De brede Europese STOXX 600 index steeg met 0,25%, een tweede dag van stijgingen, nadat Aziatische aandelen eerder op de dag waren gestegen en de S&P 500 maandag met 1% was gesloten.
Deze bewegingen betekenden iets van een ommekeer na de daling van wereldwijde aandelen op vrijdag, toen traders hun posities wilden afbouwen in de aanloop naar het weekend, toen er ruimte was voor geopolitieke ontwikkelingen wanneer de markten gesloten waren.
Daarnaast gaven een groot aantal "gunstige" signalen, zoals de kracht van de Amerikaanse consument, economische groei en rentetarieven die de bankwinsten ondersteunen, reden tot hoop, aldus Kerry Craig, een global market strateeg bij J.P. Morgan Asset Management.
Beleggers proberen echter ook de risico's in te schatten dat er een breder conflict uitbreekt in het Midden-Oosten, dat een "zeer veranderlijke situatie" blijft, aldus Craig.
De rente op benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar in de VS en Duitsland steeg 2-3 basispunten na een stijging van 5-8 basispunten maandag - obligatierendementen bewegen omgekeerd evenredig met prijzen.
De 10-jaars Bund yield was de laatste 2,793%, en de 10-jaars Treasury yield 4,7375%, na een daling van 15 basispunten vorige week - de grootste wekelijkse daling sinds midden juli - en daalde tot 4,53%, een scherpe ommekeer ten opzichte van de 16-jaars high van 4,887% begin oktober.
"Het basisthema op de kernmarkten voor (Europese) schuldpapier leek gisteren een omkering van de risicovrije toon die vrijdag overheerste," zeiden strategen van Rabobank in een toelichting.
KWARTAALRESULTATEN
Top of mind voor beleggers zijn later op dinsdag de kwartaalresultaten van Goldman Sachs en Bank of America, nadat JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup afgelopen vrijdag de verwachtingen ruimschoots overtroffen.
Morgan Stanley, de farmaceutische gigant Johnson & Johnson, Tesla en Netflix volgen later in de week.
In het Midden-Oosten zal de Amerikaanse president Joe Biden woensdag een bezoek brengen aan Israël, terwijl het land zich voorbereidt op een escalatie van een offensief tegen Hamas-militanten dat de angst voor een breder conflict met Iran heeft aangewakkerd.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Israël niet zonder gevolgen zou mogen optreden in Gaza, en waarschuwde voor "preventieve actie" door het "verzetsfront" in de komende uren.
De Israëlische shekel bleef maandag voor het eerst sinds 2015 aan de zwakke kant van het niveau van 4 per dollar.
De Russische president Vladimir Poetin kwam dinsdag aan in Peking voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedde.
De alom bekeken reis is bedoeld om het vertrouwen en het "grenzeloze" partnerschap tussen de landen te laten zien, nu Peking de banden met de landen aanhaalt voor zijn op infrastructuur gerichte Belt and Road-initiatief.
Een herinnering aan de problemen in de Chinese vastgoedsector is echter dat dinsdag een aflossingsvrije periode van 30 dagen afloopt voor een betalingsachterstand van ontwikkelaar Country Garden. Als beleggers de couponbetaling niet ontvangen, worden alle offshore schulden van Country Garden geacht in gebreke te zijn gebleven.
Op de valutamarkten steeg de dollarindex, die de eenheid volgt ten opzichte van zes belangrijke sectorgenoten, met 0,14% naar 106,3, waarbij de dollar won op de euro, het pond en de yen.
De Zwitserse frank stond het laatst op 0,9509 per euro, nadat de gemeenschappelijke munt vrijdag met 0,9% was gedaald ten opzichte van de veilige haven, naar 0,94975, het laagste punt in een jaar.
Goud verwijderde zich van het hoogste punt in drie weken van vrijdag, $1.932,53 per ounce, en stond het laatst op $1.918,5 per ounce, en de olieprijzen bleven stabiel na maandag meer dan $1 te zijn gedaald door de hoop dat de VS de sancties tegen producent Venezuela zou verlichten en doordat Washington zijn inspanningen opvoerde om een escalatie van de oorlog tussen Israël en Hamas te voorkomen.
Brent crude futures stonden 0,1% hoger op $89,70 per vat.
