Huisdierenverzorgingsbedrijf Rover Group heeft woensdag gezegd dat private equity firma Blackstone het bedrijf in een all-cash deal van $2,3 miljard participeert.

De aandeelhouders van het bedrijf zullen $11 per aandeel ontvangen, een premie van 29,4% ten opzichte van de laatste slotkoers.

Blackstone heeft Rover rechtstreeks benaderd over een mogelijke deal zonder dat het bedrijf te koop stond, aldus mensen die bekend zijn met de zaak. Rover zei dat Blackstone had ingestemd met een "go-shop" periode van 30 dagen die Rover in staat stelt om superieure aanbiedingen van andere geïnteresseerde partijen in overweging te nemen.

Blackstone heeft geprobeerd om concurrerende verkoopprocessen uit de weg te gaan door zelf bedrijven in de markt te zetten. Dat deed het dit jaar met softwareleverancier Cvent en de door eBay gesteunde online advertentiegroep Adevinta.

Blackstone ging akkoord met de aankoop van Rover zonder enige schuldverplichtingen, maar is wel van plan om later schuld toe te voegen aan het bedrijf, aldus de bronnen.

Rover is een online marktplaats waar dierenverzorgers diensten aanbieden zoals hondenuitlaatservice en thuiszitten. Het bedrijf ging in 2021 naar de beurs via een speciaal opgerichte overnameonderneming.

Uitgaven voor huisdieren zijn doorgaans veerkrachtig tijdens een economische neergang, omdat eigenaars hun huisdieren als gezinsleden beschouwen en prioriteit geven aan eersteklas dierenvoeding, verzorging en veterinaire diensten.

Vanaf de oprichting van Rover in 2011 tot eind september 2023 zijn er meer dan 93 miljoen diensten geboekt door meer dan 4 miljoen ouders van huisdieren op Rover met meer dan 1 miljoen betaalde dierenverzorgers in Noord-Amerika en Europa, aldus het bedrijf.

De aandelen van Rover stegen 29% en sloten woensdag af op $10,96.

Het bedrijf zei dat de transactie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zal worden afgerond. (Verslaggeving door Abigail Summerville in New York Redactie door Matthew Lewis)