Amerikaanse banken proberen spaarders over de streep te trekken door bonussen aan te bieden voor het openen van nieuwe rekeningen of het regelmatig storten van geld. De promoties worden gehouden op een moment dat de faillissementen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank vorige maand klanten angst aanjoegen en hen ertoe aanzetten om $119 miljard bij kleinere instellingen weg te halen.

Capital One Financial Corp geeft een bonus van $100 als u een nieuwe spaarrekening opent en er meer dan $10.000 op zet gedurende 90 dagen. Het aanbod loopt op tot een bonus van $1.000 voor stortingen van meer dan $100.000. Discover Financial Services en LendingClub bieden vergelijkbare voordelen, die al van kracht waren voordat de bankrun begon.

Citizens Financial Group biedt een bonus van $25 voor klanten die drie maanden lang $100 per maand inleggen en een minimumsaldo aanhouden, volgens e-mails die na 10 maart naar klanten zijn gestuurd. Het aanbod maakt deel uit van een vooraf geplande campagne om gezonde spaargewoonten te bevorderen, en is geen reactie op specifieke gebeurtenissen, zei Citizens woordvoerster Eleni Garbis in een verklaring.

Capital One en Discover reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Meer betalen voor deposito's is een effectieve manier voor banken om klanten aan zich te binden, aldus analisten.

"Nu de rente is gestegen, zijn hoogrentende spaarrekeningen weer in de mode en concurreren sommige banken agressief om bovenaan de rentetabellen te blijven staan waarop consumenten vertrouwen om te vergelijken," zegt Andrew Davidson, chief insights officer bij Mintel, een marktonderzoeksbureau.

"De intense concurrentie is verder aangewakkerd door een algehele daling in deposito's, waarbij meer bedrijven in de afgelopen weken de hand hebben uitgestoken naar klanten," voegde hij eraan toe.

Banken proberen ook klanten te behouden door andere technieken toe te passen, zoals het uitleggen aan klanten van de regels rond depositoverzekeringen, het aanbieden van verschillende producten of het benadrukken van de banden met lokale gemeenschappen.

Kleinere banken, die het zwaarst werden getroffen door de recente crisis, zijn er volgens de wekelijkse cijfers van de Federal Reserve voorlopig in geslaagd om de uittocht van deposito's in te dammen. Maar deskundigen uit de sector blijven de uitstroom nauwlettend volgen.

UITSTROOM DEPOSITO'S STABILISEERT

Uit de gegevens van de Fed bleek dat kleinere Amerikaanse banken -- gedefinieerd als elke kredietverstrekker die niet tot de grootste 25 Amerikaanse banken behoort, gerangschikt naar activa -- hun deposito's in de week van 22 maart zagen stabiliseren, met een daling van slechts $1,1 miljard ten opzichte van de voorgaande week op een niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde basis.

Ter vergelijking: in de week die eindigde op 15 maart, na de ineenstorting van de SVB, werd $185 miljard aan deposito's door paniekerige klanten weggehaald bij kleinere kredietverstrekkers. Uit de gegevens van de Fed bleek echter dat de deposito's bij kleinere banken in de week die eindigde op 22 maart nog steeds zo'n 216 miljard dollar lager waren dan het hoogste punt in december.

De Independent Community Bankers of America, een brancheorganisatie, zei dat sommige van haar leden de afgelopen weken zelfs meer deposito's hadden gestort, omdat consumenten en kleine bedrijven op zoek gingen naar banken met een sterke band met hun lokale markten.

"Gemeenschapsbanken hebben geen wijdverspreide opnames gemeld als reactie op het faillissement van de SVB," zei Anne Balcer, senior executive vice president, hoofd overheidsrelaties en openbaar beleid bij de ICBA. "Main Street gemeenschapsbanken zijn er voor hun klanten in onzekere tijden en hebben bewezen veerkrachtig te zijn tijdens economische cycli."

Ondertussen verloren grote Amerikaanse banken $96,2 miljard aan deposito's in de week die eindigde op 22 maart, zo bleek uit de gegevens van de Fed. Verschillende analisten schreven de daling toe aan depositohouders die hun geld overbrachten naar geldmarktfondsen met een hoger rendement.

Deposito's bij grote banken daalden met zo'n $519 miljard van $11,2 biljoen in februari vorig jaar.

Banken fungeren als tussenpersonen in de economie door deposito's aan te nemen en leningen te verstrekken. Tot nu toe heeft de daling van de deposito's hen er niet van weerhouden om krediet te verlenen aan huishoudens en bedrijven.

"Strengere financieringsvoorwaarden voor banken hebben zich niet vertaald in een merkbare vertraging van de totale kredietgroei in de Amerikaanse bankensector ten opzichte van februari," aldus analisten van Moody's Investors Service in een notitie.