Comerica en Huntington Bancshares hebben vrijdag hun prognoses voor de groei van de rente-inkomsten voor 2023 sterk verlaagd, de nieuwste Amerikaanse banken die de noodklok luiden over de haperende vraag naar leningen en de piek in de depositokosten.

De snelste monetaire verkrappingscyclus van de Federal Reserve sinds de jaren 80 hielp de nettorente-inkomsten van kredietverstrekkers in het tweede kwartaal omhoog, maar de hoge rente dwingt sommige klanten om na te denken over het afsluiten van leningen en het kopen van grote aankopen.

De NII - het verschil tussen wat banken verdienen aan leningen en uitbetalen aan deposito's - steeg voor bijna alle banken die winst rapporteerden over het kwartaal april-juni, waarbij Comerica en Huntington ook de winstramingen overtroffen.

Het hoge renteklimaat dwingt kredietverstrekkers ook om de depositorente te verhogen om te voorkomen dat het geld van klanten naar hoogrentende alternatieven zoals geldmarktfondsen vlucht, aldus analisten.

De middelgrote kredietverstrekker Regions Financial, die vrijdag ook resultaten rapporteerde, zei dat zijn depositokosten in het tweede kwartaal waren gestegen.

Comerica verlaagde haar prognose voor de groei van de NII in 2023 van de eerder geschatte 6% tot 7% naar een bandbreedte van 1% tot 2%, en haar aandelen daalden met 3,8%.

Huntington verwacht dat de NII dit jaar tussen 3% en 5% zal stijgen, vergeleken met de eerdere verwachting van 6% tot 9% groei. De aandelen daalden 1,3% in de late ochtendhandel.

Regions Financial hield haar NII-prognose voor 2023 ongewijzigd, maar haar aandelen daalden met 3,4%.

"We denken nog steeds dat er een behoorlijke mate van voorzichtigheid is bij banken en dat zou waarschijnlijk ook zo moeten zijn," zei Christopher Marinac, directeur onderzoek bij vermogensbeheerbedrijf Janney Montgomery Scott.

De sector, die aan het herstellen is van de naschokken van een crisis die werd veroorzaakt door het omvallen van drie middelgrote kredietverstrekkers eerder dit jaar, wacht met het financieren van een mogelijke verhoging van de kapitaalvereisten en wacht met inkoopplannen.

"Zodra we enige zekerheid hebben dat we onze doelen kunnen halen op basis van de nieuwe regels, denk ik dat dat ons in een positie zou brengen om echt te gaan nadenken over het terugkopen van aandelen," zei Comerica CFO James Herzog tijdens een post-winstgesprek.