Aandelen dalen terwijl de rente op Amerikaanse staatsobligaties stijgt

(Alliance News) - De aandelenkoersen in Europa daalden woensdag met nerveuze markten in de aanloop naar Amerikaanse cijfers later deze week, en terwijl beleggers havikistische woorden van een Amerikaanse centrale bankier verwerkten.

De FTSE 100 index eindigde 71,11 punten, 0,9%, lager op 8.183,07. De FTSE 250 daalde met 268,93 punten, 1,3%, naar 20.436,34, en de AIM All-Share daalde met 8,09 punten, 1,0%, naar 800,27.

De Cboe UK 100 eindigde 0,9% lager op 816,36, de Cboe UK 250 daalde 1,3% naar 17.935,32 en de Cboe Small Companies noteerde 0,4% lager op 16.807,70.

In Europese aandelen daalde de CAC 40 in Parijs woensdag met 1,5%, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 1,1% verloor.

In New York daalde de Dow Jones Industrial Average met 1,0%, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq Composite daalde 0,5%.

De hoge rente op Amerikaanse staatsobligaties deed afbreuk aan de interesse op de aandelenmarkt. De tweejarige rente op schatkistpapier steeg deze week tot ongeveer 4,99%. De 10-jaars rente stond rond de klok van sluiting van de Europese aandelenmarkt op ongeveer 4,62%, het hoogste niveau sinds begin mei.

De piek in de rente op schatkistpapier, gedreven door robuuste Amerikaanse cijfers, ondersteunde de dollar.

Het pond noteerde woensdagmiddag laat in Londen op USD1,2710, een daling ten opzichte van USD1,2768 bij het sluiten van de aandelenmarkten op dinsdag. De euro stond op USD1,0811, lager ten opzichte van USD1,0855. Ten opzichte van de yen handelde de dollar op JPY157,56, hoger vergeleken met JPY157,09.

Capex.com-analist George Pavel gaf het volgende commentaar: "De greenback wordt gesteund door een consistente en opvallend hawkish houding van Federal Reserve functionarissen. Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, heeft bijvoorbeeld gepleit voor het uitstellen van renteverlagingen totdat er significante inflatieverbeteringen worden waargenomen en heeft zelfs mogelijke renteverhogingen voorgesteld als de inflatie aanhoudt.

"Dit sentiment werd verder versterkt door positievere economische cijfers, waaronder een robuust consumentenvertrouwen. Een reeks economische indicatoren zou volatiliteit kunnen brengen aan de dollar, te beginnen met donderdag de Amerikaanse BBP-gegevens en later de verwachte index voor de persoonlijke consumptieve bestedingen. De dollar zou wat druk kunnen ondervinden als de BBP-gegevens blijven vertragen."

De ogen zijn nu gericht op de kernindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen van vrijdag.

De cijfers zullen naar verwachting aantonen dat de kernindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen, de Amerikaanse inflatiegraadmeter die de voorkeur heeft van de Federal Reserve, in april met 2,8% j-o-j is gestegen, hetzelfde groeitempo als in maart.

In Londen kregen beleggers een heleboel ontwikkelingen op het gebied van fusies en overnames te verwerken.

BHP sloot net voor sluitingstijd een definitief bod op het kleinere mijnbouwconcern Anglo American uit, nadat zijn pogingen om "de waarde voor beide groepen aandeelhouders te vergroten" waren afgewezen.

Mike Henry, Chief Executive Officer van BHP, zei: "We zijn er niet in geslaagd om met Anglo American overeenstemming te bereiken over onze specifieke standpunten met betrekking tot de Zuid-Afrikaanse risico's en kosten op het gebied van regelgeving en, ondanks pogingen om constructief samen te werken en talrijke verzoeken, zijn we er niet in geslaagd om van Anglo American toegang te krijgen tot belangrijke informatie die nodig is om maatregelen te formuleren om het door hen waargenomen buitensporige risico aan te pakken.

"We blijven van mening dat ons voorstel de meest effectieve structuur was om waarde te creeren voor de aandeelhouders van Anglo American, en we zijn ervan overtuigd dat we, in samenwerking met Anglo American, alle vereiste wettelijke goedkeuringen hadden kunnen krijgen, ook in Zuid-Afrika."

Anglo American had een verlenging van BHP's 'put up or shut up' datum afgewezen. Vorige week werd het derde overnamevoorstel van GBP34 miljard van de in Melbourne gevestigde mijnbouwer door het in Londen gevestigde Anglo American afgewezen.

BHP bood 0,8860 BHP-aandeel voor elk Anglo-aandeel. Het bod van BHP op alle aandelen vereiste dat Anglo American zich terugtrok uit zijn activiteiten in Zuid-Afrika en twee afsplitsingen voltooide van zijn belangen in Anglo American Platinum en Kumba Iron Ore.

Eerder deze maand onthulde Anglo, om de benadering van BHP af te slaan, een nieuwe "radicale" strategie waarbij de koper- en ijzerertsactiviteiten behouden blijven, terwijl de platina- en diamantactiviteiten van de hand worden gedaan.

BHP sloot woensdag in Londen 0,8% hoger, terwijl Anglo American 0,8% inleverde.

Royal Mail eigenaar International Distribution Services schoot 4,1% omhoog nadat het akkoord ging met een overname van GBP3,57 miljard.

Het bod is gedaan via een special purpose acquisition vehicle dat eigendom is van J&T Capital Partners as en EP Corporate Group as, een dochteronderneming van EP Investments SARL.

EP Investments is een in Luxemburg gevestigd bedrijf dat is opgericht door de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, die ook voorzitter is.

IDS voorzitter Keith Williams zei: "IDS heeft het potentieel om een toonaangevende internationale logistieke speler te worden. Zowel het IDS-bestuur als EP zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheden tegenover IDS en in het bijzonder tegenover het unieke erfgoed van Royal Mail en haar verplichtingen als de aangewezen universele dienstverlener van postdiensten in het Verenigd Koninkrijk."

Het bod in contanten aan de aandeelhouders van IDS omvat een betaling van 360p per aandeel door de kopers, een slotdividend van 2p van IDS met betrekking tot het boekjaar dat eindigde op 31 maart en een speciaal dividend van 8p, afhankelijk van de vraag of de overname onvoorwaardelijk wordt.

AJ Bell-analist Dan Coatsworth zei dat het "moeilijke gedeelte" nu het verkrijgen van steun van de Britse regering voor de deal is.

"De grote vraag is welke politieke partij aan de macht zal zijn om te beslissen, aangezien de algemene verkiezingen over slechts vijf weken plaatsvinden. Het duurt vaak een eeuwigheid voordat overnames afgerond zijn, wat betekent dat er een grote kans is dat Labour degene zal zijn die beslist, afgaande op de laatste peilingen," aldus de analist.

Foresight Sustainable Forestry steeg ook met 29% na een overnamepact.

Het bedrijf zei dat het akkoord ging met een overname van GBP167 miljoen door Averon Park, een bedrijf dat op zoek is naar mogelijkheden om kapitaal te steken in handelsbedrijven.

Averon Park bood 97 pence per aandeel voor de bosbouwbeleggingstrust die beheerd wordt door Foresight Group LLP, een premie van 33% ten opzichte van de slotkoers van Foresight van 73,0 pence per aandeel op dinsdag.

De bestuurders van Foresight Sustainable zijn van mening dat de voorwaarden van het bod eerlijk en redelijk zijn, na advies van makelaar Stifel.

Wood Group daalde 2,5%. Het bedrijf bevestigde dat Dar Al-Handasah Consultants Shair & Partners Holdings een nieuw overnamebod in contanten heeft uitgebracht.

Het advies- en ingenieursbureau uit Aberdeen, Schotland, zei dat dit "vierde en laatste" bod van het in Beiroet opgerichte bedrijf, dat Sidara heet, 230 pence per aandeel waard is. Wood Group "evalueert het definitieve voorstel", dat een waarde van ongeveer GBP1,58 miljard vertegenwoordigt.

Het meest recente bod was een verzoeting ten opzichte van het derde bod van 220 pence per aandeel dat Wood Group vrijdag afwees.

Sidara heeft tot 5 juni de tijd om zijn vaste voornemen, of het gebrek daaraan, om een bod uit te brengen bekend te maken, tenzij John Wood en het UK Takeover Panel instemmen met een verlenging.

Brentolie noteerde woensdagmiddag laat in Londen op USD83,50 per vat, nauwelijks iets afwijkend van USD83,56 eind dinsdag. Goud stond genoteerd op USD2.339,63 per ounce, lager dan USD2.359,03.

De economische agenda van donderdag bevat een werkloosheidsmeting voor de eurozone om 1000 BST, voor Ierse inflatiecijfers om 1100 BST en een meting van het bruto binnenlands product van de VS om 1330 BST.

De lokale bedrijfsagenda bevat jaarcijfers van Auto Trader, een online marktplaats voor auto's en advertenties, en van laarzenfabrikant Dr Martens.

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur bij Alliance News

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.