8x8, Inc. (NYSE:EGHT) heeft een fusieovereenkomst en -plan gesloten voor de overname van Fuze, Inc. voor ongeveer $250 miljoen op 30 november 2021. Onder de voorwaarden van de transactie zal 8x8, Inc. Fuze verwerven op een cash- en schuldenvrije basis voor een totale vergoeding van ongeveer $250 miljoen, bestaande uit $120 miljoen in gewone aandelen van 8x8, Inc. en $130 miljoen in cash, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen. Tot $130,2 miljoen zal worden gebruikt om Fuzes schulden af te lossen en te betalen voor het aandelenbezit van niet-geaccrediteerde aandeelhouders van Fuze. 8x8, Inc. zal over voldoende middelen beschikken om de transactie te voltooien. Na afronding van de transactie wordt Fuze een volledige dochteronderneming van 8x8, Inc. Op 31 december 2020 had Fuze, Inc. totale activa van $42,5 miljoen, totale inkomsten van $129,7 miljoen, nettoverlies van $47,4 miljoen en een aandeelhouderstekort van $0,7 miljoen. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties, de overheid, de Britse mededingings- en marktautoriteit, de goedkeuring van Fuzes aandeelhouders, belangrijke werknemers die overeenkomsten hebben gesloten met 8x8, Inc. (die volledig van kracht zullen blijven) en die vanaf de sluitingsdatum in dienst zullen blijven van Fuze, aandeelhouders die niet meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van Fuze vertegenwoordigen hun beoordelingsrechten zullen hebben uitgeoefend, een niet-concurrentiebeding, een niet-wervingsovereenkomst en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De Raad van Bestuur van 8x8, Inc. heeft de transactie unaniem goedgekeurd. De transactie zal naar verwachting worden afgerond tijdens het vierde fiscale kwartaal van 8x8. 8x8 verwacht na het afsluiten van de transactie winstgevend te blijven in de non-GAAP. Thomas J. Ivey en Michael Mies, Anne Villanueva; Page Griffin, Maria Raptis, Rita Sinkfield Belin van Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP traden op als juridisch adviseur voor 8x8, Inc. Miguel J. Vega van Cooley LLP trad op als juridisch adviseur voor Fuze, Inc. Foros Securities LLC trad op als financieel adviseur voor Fuze, Inc. Stuart Rogers trad op als juridisch adviseur voor Foros Securities LLC. 8x8, Inc. (NYSE:EGHT) heeft de overname van Fuze, Inc. op 18 januari 2022 afgerond.