Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te
worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde
Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een
overtreding van de relevante wetgeving

    Nummer 2014.016_ NL


    - Claimemissie van EUR 30 miljoen om de balans te versterken, belangrijke
      volgende stap in de financiële herstructurering van Ballast Nedam
    - Alle 5%-plus aandeelhouders hebben zich gecommitteerd om te participeren in de
      claimemissie (69%), het restant wordt onderschreven door de coördinerende banken
      (31%)
    - Uitgifte van 9.667.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen tegen een
      uitgifteprijs van EUR 3,10 per nieuw certificaat
    - Uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van ongeveer 40,7 % ten opzichte
      van de theoretische ex-inschrijvingsrechten prijs
    - Registratiedatum op 9 juli 2014 om 17:40 CEST
    - Uitoefenperiode van 10 juli 2014 om 9:00 CEST tot 23 juli 2014 14:00 CEST
    - Rump plaatsing (indien deze zal plaatsvinden) verwacht op 23 juli 2014 na het
      sluiten van de beurs
    - ING en Rabobank treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners

    Erik van der Noordaa, CEO Ballast Nedam: "De lancering van de volledig gegarandeerde
claimemissie met de steun van alle 5%-plus aandeelhouders en coördinerende banken,
versterkt de vermogenspositie van Ballast Nedam. De claimemissie is een belangrijke stap
om onze ambities ten aanzien van de ingezette strategische route waar te kunnen maken."

    Details van de Claimemissie

    Na goedkeuring van de Algemene Vergadering op 25 april 2014 kondigt Ballast Nedam N.V.
("Ballast Nedam" of de "Vennootschap") vandaag een 1 voor 1 volledig gegarandeerde
claimemissie van 9.667.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen met een nominale waarde
van EUR 1,00 elk in haar aandelenkapitaal (de "Nieuwe Certificaten") tegen een
uitgifteprijs van EUR 3,10 per Nieuw Certificaat (de "Uitgifteprijs") aan. In dit kader
zullen, onderworpen aan het toepasselijke effectenrecht en de voorwaarden opgenomen in het
prospectus gedateerd 9 juli 2014 (het "Prospectus"), de bestaande houders van certificaten
(de "Certificaten") van het aandelen kapitaal van gewone aandelen Ballast Nedam (de
"Gewone Aandelen") en houders van Gewone Aandelen behalve (i) Ballast Nedam namens
Certificaten die het houdt in haar eigen treasury (ii) de Stichting Administratiekantoor
van Aandelen Ballast Nedam (het "Ballast Nedam Administratie Kantoor") op 9 juli 2014
17:40 CEST (de "Registratiedatum") overdraagbare inschrijvingsrechten (de
"Inschrijvingsrechten") toegekend krijgen, naar rato van hun bezit van Gewone Aandelen op
(de "Claimemissie", en samen met de Rump Plaatsing (zoals hieronder gedefinieerd) de
"Emissie"). Er zullen geen Inschrijvingsrechten worden toegekend aan Ballast Nedam als
houder van Gewone Aandelen in haar eigen kapitaal en de Ballast Nedam Administratie
Kantoor. De Inschrijvingsrechten verschaffen houders daarvan, onder voorwaarde dat zij
Gerechtigde Houders zijn, het recht om in te schrijven voor 1 Nieuw Certificaat op de
Uitgifteprijs voor elk Inschrijvingsrecht. De Uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting
van ongeveer 40,7% ten opzichte van de theoretische ex-Inschrijvingsrechten prijs ("TERP")
op basis van een slotkoers van EUR 7,36 op Euronext in Amsterdam ("Euronext Amsterdam") op
8 juli 2014 en 9.667.500 uitgegeven en uitstaande aandelen op diezelfde datum (derhalve
aandelen gehouden door Ballast Nedam in haar eigen kapitaal uitgezonderd).

    De 5%-plus aandeelhouders, Hurks Group B.V., Navitas B.V., Delta Lloyd
Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V., Bibiana Beheer B.V., Via
Finis Invest B.V. en Menor Investments B.V., hebben gecommitteerd om ongeconditioneerd
deel te nemen voor ongeveer 69% en de Joint Global Coordinators, ING en Rabobank,
onderschrijven het restant van ongeveer 31% in de claimemissie. ING en Rabobank treden op
als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. Rabobank treedt op als kantoor van
inschrijving, notering en betaling (het "Kantoor van Inschrijving, Notering en Betaling")
met betrekking tot de Emissie.

    In verband met de Emissie zal het Prospectus algemeen beschikbaar zijn in Nederland.
Exemplaren van het Prospectus kunnen vanaf vandaag kosteloos worden verkregen via de
website van Ballast Nedam (http://www.ballast-nedam.nl). Toelating tot de notering en
handel op Euronext Amsterdam is voor de Inschrijvingsrechten en de Nieuwe Aandelen
aangevraagd.

    Bestemming van de opbrengsten Emissie

    De netto opbrengsten van de Emissie zullen worden gebruikt voor schuldreductie, het
versterken van de financiële positie en het verbeteren van de financiële flexibiliteit.

    Belangrijkste kenmerken

    Meer uitgebreide voorwaarden zijn uiteengezet in het Prospectus, dat naar verwachting
vanaf vandaag beschikbaar is.

    Algemeen

    Ballast Nedam en de Joint Global Coordinators hebben geen enkele actie ondernomen en
zullen geen enkele actie ondernemen om de Inschrijvingsrechten of de Nieuwe Certificaten
te registreren of om anderszins een aanbieding van Nieuwe Certificaten aan het publiek
(via de uitoefening van Inschrijvingsrechten of anderszins) of een aanbieding van
Inschrijvingsrechten in enige jurisdictie buiten Nederland toe te staan. De
Inschrijvingsrechten worden alleen aangeboden in die rechtsgebieden waarin en alleen aan
die personen aan wie deze aanbieding wettelijk is toegestaan. Houders van Certificaten of
Gewonde Aandelen, behalve Ballast Nedam met betrekking tot Certificaten die het houdt in
treasury en van het Ballast Nedam Administratie Kantoor (ieder betreffende persoon zal
naar gerefereerd worden zijnde een "Certificaat Houder") per Registratiedatum, evenals
opvolgende verkrijgers van de Inschrijvingsrechten, zijn gerechtigde houders ("Gerechtigde
Houders") met betrekking tot de Emissie, indien zij de verklaringen en garanties zoals
uiteengezet in het Prospectus kunnen doen respectievelijk afgeven.

    Wettelijke voorkeursrechten van houders van Certificaten Gewone Aandelen zijn
uitgesloten in het kader van de Emissie.

    Registratiedatum

    Elk Certificaat of Gewoon Aandeel gehouden direct na sluiting van de handel op
Euronext Amsterdam op de Registratiedatum geeft de houder daarvan het recht op 1
Inschrijvingsrecht. Gerechtigde Houders hebben het recht om, gedurende de Uitoefenperiode,
in te schrijven op 1 Certificaat voor elk Inschrijvingsrecht dat zij houden. Gedeeltelijke
uitgifte van de Certificaten is niet mogelijk. Er zullen geen Inschrijvingsrechten worden
toegekend aan Ballast Nedam als Certificaat Houder in haar eigen kapitaal. Elke
Certificaat Houder op de Registratiedatum zal normaal gesproken de details over het totaal
toegekende aantal Inschrijvingsrechten ontvangen van de financiële instelling waar de
Gewone Aandelen worden gehouden. Aandeelhouders die recht hebben op Inschrijvingsrechten,
maar die geen informatie over de Emissie van de betreffende financiële instelling hebben
ontvangen, dienen contact op te nemen met de betreffende financiële instelling waar zij
hun Gewone Aandelen houden.

    Uitoefenperiode

    Onderworpen aan de van toepassing zijnde effectenwetgeving en de voorwaarden zoals
beschreven in het Prospectus, kunnen Gerechtigde Houders (Certificaat Houders op de
Registratiedatum of daaropvolgende ontvangers van Inschrijvingsrechten) zich inschrijven
op 1 Nieuw Certificaat voor elk Inschrijvingsrecht tegen betaling van de Uitgifteprijs
voor elk Nieuw Certificaat middels het uitoefenen van hun Inschrijvingsrechten gedurende
de periode die aanvangt op 10 juli 2014 en eindigt op 23 juli 2014 (de "Uitoefenperiode").
Onderworpen aan de van toepassing zijnde effectenwetgeving, kunnen Gerechtigde Houders hun
Inschrijvingsrechten alleen rechtsgeldig uitoefenen gedurende de Uitoefenperiode. De tijd
tot wanneer uitoefening van de Inschrijvingsrechten kenbaar moet worden gemaakt, kan
eerder zijn dan de datum en/of het tijdstip zoals hiervoor vermeld, afhankelijk van de
financiële instelling waar de Inschrijvingsrechten worden gehouden. Gerechtigde Houders
die hun Inschrijvingsrechten hebben uitgeoefend, kunnen deze uitoefening niet meer
wijzigen of herroepen, behalve voor zover anders vermeld in het Prospectus. Indien
Gerechtigde Houders hun Inschrijvingsrechten niet tijdig of rechtsgeldig hebben
uitgeoefend voor het einde van de Uitoefenperiode (of zoveel eerders als geïnstrueerd
door hun financiële instelling), kunnen ze hun Inschrijvingsrechten niet meer uitoefenen
en zullen de Inschrijvingsrechten verlopen. Houders van Gewone Aandelen die hun
Inschrijvingsrechten overdragen, of die hun Inschrijvingsrechten niet, niet tijdig of niet
kunnen uitoefenen, diens Gewone Aandelen zullen verwateren als gevolg van de claimemissie
van de Certificaten.

    Handel in Inschrijvingsrechten

    Ballast Nedam heeft een aanvraag ingediend om claims te verhandelen op de Euronext
Amsterdam. Handel van de inschrijvingsrechten wordt verwacht plaats te vinden onder het
symbool "BALCR" en ISIN code "NL0010832283" om 9:00 uur CEST op 10 juli 2014 en zal
doorlopen tot 17:40 CEST op 22 juli 2014. Levering van de Inschrijvingsrechten zal
geschieden via de systemen van Euroclear Nederland. Gerechtigde Houders die (een deel van)
hun Inschrijvingsrechten willen verkopen, kunnen hun financiële instelling hiertoe
opdracht geven, in overeenstemming met de instructies van hun financiële instelling.
Gerechtigde Houders kunnen hun financiële instelling ook opdracht geven om namens hen
Inschrijvingsrechten te kopen.

    Personen die Inschrijvingsrechten willen verhandelen, kopen of verkopen dienen zich
ervan te vergewissen dat het handelen in of uitoefenen van Inschrijvingsrechten en/of het
verkrijgen van Nieuwe Certificaten door houders woonachtig in andere landen dan Nederland,
onderworpen is aan bepaalde restricties, zoals in meer detail beschreven in het
Prospectus, waardoor zulke houders niet in aanmerking komen voor deelname in de
Claimemissie. Het niet naleven van deze restricties kan een overtreding betekenen van het
effectenrecht (of andere wet- en regelgeving) van het betreffende land.

    Alle transacties van de Inschrijvingsrechten voor de afwikkelingsdatum op 29 juli 2014
(de "Afwikkelingsdatum") zijn op eigen risico van de betrokken partijen.

    Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten en Rump Plaatsing

    Inschrijvingsrechten kunnen niet meer worden uitgeoefend na 14:00 uur CEST op 23 juli
2014, de tijd dat de Uitoefenperiode eindigt (of zoveel eerder als de relevante
financiële instelling aangeeft). Na afloop van de Uitoefenperiode, kunnen Nieuwe
Certificaten waarop tijdens de Uitoefenperiode niet is ingeschreven, of op welke is
ingeschreven maar waarvoor niet volledig is betaald gedurende de Uitoefenperiode (de "Rump
Certificaten"), overeenkomstig de bepalingen van de Garantie Overeenkomst (zoals hieronder
gedefinieerd) door de Joint Bookrunners worden verkocht via onderhandse plaatsingen aan
institutionele investeerders in Nederland en bepaalde andere jurisdicties (de "Rump
Plaatsing") tegen een prijs gelijk aan minimaal de Uitgifteprijs. Indien er een Rump
Plaatsing is, zal deze naar verwachting beginnen op 23 juli 2014 om 17:40 uur CEST, en zal
niet later eindigen dan 17:40 uur CEST on 24 juli 2014.

    De Joint Global Coordinators, hoofdelijk en niet gezamenlijk, zullen inschrijven op en
betalen voor (i) de Nieuwe Certificaten waarop is ingeschreven gedurende de
Uitoefenperiode maar waarvoor niet betaald is op de Afwikkelingsdatum, en (ii) Rump
Certificaten niet verkocht in de Rump Plaatsing, indien aanwezig, of verkocht maar
uitgezonderd waarvoor niet is betaald op de Sluitingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd),
pro rata hun garantieverplichting tegen de Uitgifteprijs, overeenkomstig de bepalingen en
onder voorbehoud van de voorwaarden zoals uiteengezet in de garantie overeenkomst tussen
de Joint Global Coordinators en Ballast Nedam (de "Garantie Overeenkomst").

    Indien na voltooiing van de Rump Plaatsing de totale opbrengst van de aangeboden en
verkochte Rump Certificaten, na aftrek van verkoopkosten (inclusief omzetbelasting), hoger
is dan de totale Uitgifteprijs van deze Rump Certificaten (deze opbrengst hierna genoemd
de "Meeropbrengst"), dan zal iedere houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd
uitgeoefend voor het einde van de Uitoefenperiode, gerechtigd zijn, behalve zoals
hieronder aangegeven, tot het ontvangen van een deel van de Meeropbrengst.

    Een dergelijke houder is gerechtigd tot ontvangst van een deel van de Meeropbrengst in
geld pro rata het aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten in het effectendepot van
de betreffende houder (de "Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht"), maar alleen
wanneer dat bedrag meer bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht. In
het geval dat er een Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht beschikbaar is, zal
Ballast Nedam dit bekend maken door middel van een persbericht. Ballast Nedam en de Joint
Bookrunners kunnen niet garanderen dat de Rump Plaatsing (indien deze plaats zal vinden)
met succes zal worden voltooid. Noch Ballast Nedam, noch de Joint Global Coordinators,
noch het Kantoor van Inschrijving, Notering en Betaling, noch enig ander persoon die
inschrijving op de Rump Certificaten tracht te bewerkstelligen, kunnen verantwoordelijk
worden gehouden voor het ontbreken van een Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht
als gevolg van enige verkoop van Rump Certificaten, of een Rump Plaatsing plaatsvindt of
niet.

    Tijdschema

    Onderstaand tijdschema geeft bepaalde verwachte belangrijke data met betrekking tot de
Emissie weer conform lokale (Nederlandse) tijd).


    Gebeurtenis                              Tijd en Datum
                                             Na het slot van de handel op
                                             Euronext Amsterdam, om 17:40
    Registratiedatum                         uur op 9 juli 2014
    Publicatiedatum prospectus               9 juli 2014
    Aanvang van handel in Gewone Aandelen
    ex-Inschrijvingsrechten                  9:00 uur op 10 juli 2014
    Start van de Uitoefenperiode [1]         9:00 uur op 10 juli 2014
    Aanvang van de handel in
    Inschrijvingsrechten                     9:00 uur op 10 juli 2014
    Einde van de handel in
    Inschrijvingsrechten                     17:40 uur op 22 juli 2014
    Einde van de Uitoefenperiode [2]         14:00 uur op 23 juli 2014
    Rump Plaatsing (indien van toepassing)   Na 17:40 uur op 23 juli 2014
    Einde van de Rump Plaatsing (indien van
    toepassing)                              17:40 uur op 24 juli 2014
    Uitgifte, betaling en levering van de
    Nieuwe Certificaten (de
    "Sluitingsdatum")                        Verwacht 24 juli 2014
    Verwachte notering van en aanvang handel
    in Nieuwe Certificaten op Euronext
    Amsterdam                                Verwacht 29 juli 2014

    (1) Het uiterste tijdstip tot uitoefeninstructies geldig kenbaar kunnen worden
gemaakt, kan eerder zijn, afhankelijk van de financiële instelling waar de persoon
Inschrijvingsrechten worden gehouden.

    (2) De uiterste datum en/of het tijdstip waarop uitoefeninstructies geldig kenbaar
kunnen worden gemaakt, kan eerder zijn dan de datum en/of het tijdstip zoals hierboven
vermeld als het einde van de Uitoefenperiode, afhankelijk van de financiële instelling
waar de Inschrijvingsrechten worden gehouden.

    Ballast Nedam kan de data, tijdstippen en periodes in het hierboven en in het
Prospectus vermelde tijdschema te allen tijde aanpassen. Indien Ballast Nedam besluit om
de data, tijdstippen of periodes aan te passen, zal zij Euronext Amsterdam en de
Autoriteit Financiële Marketen ("AFM") informeren, en zal het een persbericht publiceren
in Nederland dat tevens op de website van Ballast Nedam (http://www.ballast-nedam.nl)
geplaatst zal worden. Enige andere materiële aanpassing zal worden gepubliceerd middels
een persbericht dat tevens op de website van Ballast Nedam geplaatst zal worden, en een
supplement Prospectus (indien vereist).

    Voorwaarden van de Emissie

    Afronding van de Emissie, waaronder de verplichtingen van de Joint Global Coordinators
volgende uit de Garantie Overeenkomst, is onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden en
conditioneel aan het nakomen van een aantal voorwaardelijke condities zoals uiteengezet in
het Prospectus onder "Plan of Distribution".

    Meer informatie

    Voor meer informatie over de Emissie en Ballast Nedam wordt verwezen naar het
Prospectus gedateerd 9 juli 2014. Exemplaren van het Prospectus en enig supplement
Prospectus (indien van toepassing) kunnen worden geraadpleegd via de website van Ballast
Nedam op http://www.ballast-nedam.nl.

    Voor meer informatie kunnen Certificaathouders tevens contact opnemen met hun
financiële instelling.

    Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal
succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting,
mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen
we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde
het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een
gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

    Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve
modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen
de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het
aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext.
http://www.ballast-nedam.nl

    Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag
niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in
de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een
dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan
de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de
relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

    De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US
Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden
aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een
vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare
aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

    Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van
effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan
Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal
geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te
bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten
te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

    De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het
publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in
Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese
Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante
Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van
effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan
mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon
die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de
Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van
de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van
effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het
middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden
effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van
of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een
maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en
betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q.
wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is
in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de
Relevante Lidstaat.

    De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties
onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op
de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

    Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het
financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot koop van effecten.

    Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding
dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op
enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan
het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen
verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden
via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via
de website van de Vennootschap.



The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.