De yen steeg met 2,64% ten opzichte van de greenback, de grootste sprong op één dag sinds 20 dec., naar 143,52 per dollar nadat Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan, speculaties aanwakkerde dat de centrale bank zou kunnen afstappen van de negatieve rentetarieven door te zeggen dat het beleidsbeheer "vanaf het einde van het jaar en richting volgend jaar nog uitdagender zou worden" en verschillende opties aangaf van wat er in het verschiet zou kunnen liggen.
De BOJ is de enige centrale bank die nog moet beginnen met het verkrappen van het beleid, terwijl andere centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) worden gezien als het naderen of aan het einde van hun renteverhogingscycli.
"De opmerkingen van gisteravond hebben de weddenschappen op een mogelijke terugkeer naar een positief renteterrein voor de Bank of Japan een beetje opgestuwd," zei Karl Schamotta, hoofd marktstrateeg bij Corpay in Toronto.
De dollarindex daalde 0,62% op 103,48, terwijl de euro 0,37% steeg naar $1,0802.
De markten zien nu ongeveer 21% kans dat de BoJ de rente verhoogt tijdens haar laatste vergadering van het jaar op 19 december, volgens gegevens van LSEG. Japanse staatsobligaties zagen ook een scherpe selloff, waarbij de rente op de 10-jarige Japanse staatsobligatie met 10,3 basispunten steeg, het meest sinds 28 juli.
Op Wall Street stegen de Amerikaanse aandelen, aangevoerd door een stijging van 3% in de communicatiediensten, toen Google-moeder Alphabet steeg en de laatste gegevens over de arbeidsmarkt een stijging van de wekelijkse werkeloosheidsclaims lieten zien.
Nadat een reeks gegevens deze week een verzwakking van de arbeidsmarkt bevestigde, zal de aandacht zich richten op het loonlijstenrapport van de overheid van vrijdag.
De Dow Jones Industrial Average steeg 99,12 punten, of 0,27%, naar 36.153,55, de steeg 37,67 punten, of 0,83%, naar 4.587,01 en de steeg 189,32 punten, of 1,34%, naar 14.336,03.
Europese aandelen sloten lager na een recente rally, waarbij de STOXX 600 index 0,27% daalde, terwijl MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld 0,53% steeg, de eerste stijging na drie opeenvolgende dalingen, de langste reeks sinds eind oktober.
De langetermijnrente op Amerikaanse staatsobligaties veranderde weinig na eerder licht te zijn teruggekaatst van een dieptepunt in drie maanden, in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport. Het rendement op de 10-jaars bleef ongewijzigd op 4,117%.
De afkoeling van de economische cijfers en recente opmerkingen van functionarissen van de Federal Reserve, waaronder voorzitter Jerome Powell, hebben de verwachtingen versterkt dat de Amerikaanse centrale bank een einde heeft gemaakt aan haar renteverhogingscyclus en al in maart zal beginnen met het verlagen van de rente.
Hoewel de markt over het algemeen verwacht dat de Federal Reserve de rente stabiel zal houden tijdens haar volgende beleidsvergadering op 12-13 december, zijn de verwachtingen voor een Amerikaanse renteverlaging van ten minste 25 basispunten (bps) in maart volgens de FedWatch Tool van CME ongeveer 63%, tegen ongeveer 43% een week geleden.
De olieprijzen noteerden een lichte stijging nadat een scherpe daling in de voorgaande sessie de ruwe olie naar een laagste punt in zes maanden had gestuurd, hoewel beleggers zich zorgen bleven maken over de afnemende vraag in de Verenigde Staten en China.
Amerikaanse ruwe olie tikte 0,36% omhoog naar $69,63 per vat, terwijl Brent ruwe olie steeg naar $74,32 per vat, een stijging van 0,03% procent op de dag.
