In een algemeen verwachte zet hield de Bank of Japan haar ultralage rentetarieven ongewijzigd. Ze veranderde ook niets aan haar dovish beleidsrichtlijnen, wat de hoop onder sommige traders wegnam dat ze de taal zou aanpassen om aan te geven dat er op korte termijn een einde zou komen aan de negatieve rentetarieven.
De yen tuimelde, waarbij de dollar-yen met 1,2% steeg op 144,5 om 0924 GMT en de euro-yen met 1,3% steeg op 158,17. De Nikkei steeg opgelucht, aangevoerd door technologieaandelen, en de rente op Japanse staatsobligaties daalde.
Het positieve sentiment hielp de wereldwijde markten in het algemeen te stimuleren, waarbij de MSCI World Equity Index vandaag 0,1% steeg. De Europese STOXX 600 steeg 0,2% en de Londense FTSE 100 steeg 0,1%.
De "dovish houding ... van de Bank of Japan is iets dat het sentiment ondersteunt en dat zien we terug in aandelen, die licht stijgen," zei Fiona Cincotta, senior marktanalist bij City Index.
Cincotta zei dat de lagere liquiditeit ook een factor kan zijn in de marktbewegingen, omdat handelaren verlof nemen in de aanloop naar de kerstvakantie.
Ondertussen wogen traders verschillende hints af over het rentetraject in de VS en de eurozone.
Francois Villeroy de Galhau, lid van de Europese Centrale Bank, zei dat de rente ergens in 2024 zou moeten worden verlaagd en dat de inflatie uiterlijk in 2025 weer terug zou moeten zijn bij de ECB-doelstelling van 2%.
"Dit is niet zomaar een voorspelling, dit is een toezegging," zei hij.
Tijdens de vergadering van de centrale bank vorige week weerlegde ECB-president Christina Lagarde de markthypothesen voor een op handen zijnde renteverlaging, maar de markten waren niet overtuigd. De lafhartige ECB-beleidsmaker Yannis Stournaras zei maandag ook tegen Reuters dat de ECB de inflatie halverwege volgend jaar stabiel onder de 3% moet zien voordat ze de rente gaat verlagen.
"Hoewel de ECB terugkwam op renteverlagingen, denk ik niet dat de markt, gezien het feit dat de inflatie dicht bij dat niveau van 2% ligt en gezien het feit dat we zwakke cijfers zien, het per se zo geloofwaardig vindt dat ze de rente nog veel langer hoog zullen houden," zei Cincotta.
De rente op staatsobligaties uit de eurozone daalde, waarbij de Duitse 10-jaars benchmarkrente 5 basispunten lager uitkwam op 2,025%.
De euro steeg 0,2% op $1,0942. De Amerikaanse dollarindex stond vlak op 102,5, na vorige week met 1,3% te zijn gedaald.
Het rendement op 10-jaars Amerikaanse Treasuries stond op 3,9107%.
De rente op staatsobligaties daalde vorige week nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve aan het einde van de Fed-vergadering als onverwacht dovish werd gezien. De rente keerde maandag om en steeg nadat Austan Goolsbee, voorzitter van de Federal Reserve in Chicago, zich verzette tegen de door de markt geprijsde renteverlagingen.
Loretta Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Cleveland, zei maandag tegen de Financial Times dat de markten de centrale bank "een beetje voor waren" wat betreft het moment waarop ze renteverlagingen konden verwachten.
Olie verloor wat recente winsten. De olieprijzen hadden geprofiteerd van de Iraanse Houthi-militiegroep uit Jemen die schepen aanviel in de Rode Zee.
De Brent crude futures noteerden 0,3% lager op $77,71, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate crude 0,9% lager stond op $71,85.
Goud bleef stabiel op $2.026,1 per ounce.
