(Alliance News) - De aandelen in Londen zijn vrijdag lager gesloten, nadat zwakke economische cijfers en het vooruitzicht dat de wereldwijde rente langer hoger zal blijven, beleggers in een uitgesproken risk-off stemming brachten.

"Tot vorige week gingen de markten ervan uit dat renteverhogingen op hun einde liepen, maar de persconferentie van [US Federal Reserve Chair Jerome] Powell, samen met een havikistischer verhaal van de Europese Centrale Bank vorige week, en de groter dan verwachte renteverhogingen van de Bank of England en Norges Bank deze week, wijzen erop dat hogere rentevoeten waarschijnlijk nog lang zullen aanhouden," zei Michael Hewson, hoofdmarktanalist bij CMC Markets.

"Bijgevolg zijn de markten nu de prijzen aan het bijstellen voor precies zo'n scenario, waarbij de groei waarschijnlijk aanzienlijk zal vertragen naarmate het recessierisico toeneemt."

De FTSE 100 index sloot vrijdag 40,16 punten of 0,5% lager op 7.461,87 en sloot de week 2,4% lager af.

De FTSE 250 sloot 265,64 punten, of 1,5%, lager op 18.062,33 en eindigde de afgelopen vijf dagen 5,1% lager. De AIM All-Share sloot 6,37 punten, of 0,8%, lager op 767,07 en sloot de week 3,2% lager af.

De Cboe UK 100 eindigde 0,5% lager op 744,19, de Cboe UK 250 sloot 1,6% lager op 15.814,50 en de Cboe Small Companies eindigde 0,6% lager op 12990,78.

De groei in de particuliere sector van het VK was in juni langzamer dan verwacht, volgens voorlopige enquêtegegevens, omdat de kloof tussen de verwerkende industrie en de dienstensector bleef groeien.

De meest recente S&P Global/CIPS UK flash composite PMI daalde van 54,0 in mei naar 52,8 punten in juni. De markt had slechts een lichte daling tot 53,6 verwacht, volgens de door FXStreet geciteerde consensus.

De PMI voor de dienstensector daalde van 55,2 naar 53,7, lager dan de marktverwachtingen van 54,8. Ondertussen verergerde de krimp in de verwerkende industrie, met een PMI die daalde van 47,1 naar 46,2, wat ook lager was dan de prognoses van 46,8.

De trage groei in de particuliere sector heeft het risico van een economische neergang in het VK in de hoofden van beleggers geplaatst. Swissquote senior analist Ipek Ozkardeskaya was pessimistischer: "Op dit moment zou het een wonder zijn als Groot-Brittannië een recessie zou vermijden."

Op donderdag verraste de Bank of England met een sterker dan verwachte renteverhoging van 50 basispunten. De bankrente werd verhoogd van 4,50% naar 5,00%.

Het pond noteerde vrijdag bij het sluiten van de beurzen in Londen op USD1,2709, een daling ten opzichte van USD1,2741 bij het sluiten van de beurs op donderdag.

Voorafgaand aan de verhoging van de BoE op donderdag, werd het Britse pond verhandeld op USD1,2781 en steeg in de onmiddellijke nasleep van het besluit tot USD1,2830. Sterling heeft sindsdien al deze winsten verloren.

In Londen was GSK de beste blue-chip performer bij het sluiten op vrijdag, met een 5,0% hogere finish.

Het farmaceutische bedrijf zei dat het een vertrouwelijke schikking heeft getroffen met James Goetz, een eiser in een Zantac-geschil. De zaak die hij had aangespannen bij de staatsrechtbank in Californië en die in juli zou beginnen, zal nu worden afgewezen.

Zantac is het onderwerp van talrijke rechtszaken, die een verband zouden leggen tussen het maagzuurmedicijn en kanker.

GSK zei dat de schikking een weerspiegeling is van haar wens om een langdurige juridische strijd te vermijden. GSK voegde eraan toe dat het geen aansprakelijkheid erkent en zich "krachtig zal blijven verdedigen" in Zantac-zaken.

"Het nieuws dat de farmaceutische reus GSK een schikking heeft getroffen in een zaak in Californië waarin beweerd wordt dat zijn Zantac-medicijn tegen brandend maagzuur kanker heeft veroorzaakt, terwijl het cruciaal genoeg geen aansprakelijkheid toegeeft, is geen volledig einde van de saga, maar wel de laatste leesteken in wat aandeelhouders zullen hopen dat het de laatste strofe is," zei Hewson van AJ Bell.

"Eens het best verkochte medicijn ter wereld, is er in de VS een reeks rechtszaken aangespannen waarin een verband wordt gelegd tussen Zantac en kanker, maar tot nu toe is GSK erin geslaagd om zich een weg te banen door deze woelige wateren."

Haleon, dat ook te maken heeft met rechtszaken over Zantac, eindigde 0,6% hoger.

Ocado eindigde vrijdag als het slechtst presterende aandeel van de FTSE 100. Het daalde met 6,0%. Het eindigde 6,0% lager, na een winst van 32% op donderdag, die het gevolg was van geruchten dat er interesse is voor een overname van de online retailer en aanbieder van magazijntechnologie.

In de FTSE 250 was Volution de beste performer van de index en eindigde 2,90% hoger nadat het had aangekondigd dat het de overname van I-Vent, ontwerper, fabrikant en leverancier van ventilatiesystemen voor woningen, had afgerond.

"We zijn verheugd dat we deze winstverhogende transactie hebben afgerond en kijken ernaar uit om onze nieuwe collega's van I-Vent in de groep te verwelkomen. De overname geeft de groep toegang tot snelgroeiende nieuwe markten in Slovenië en Kroatië," zei Chief Executive Ronnie George.

Elders in Londen verloor EnQuest 6,4%.

Het aandeel van de in Londen gevestigde olie- en gasproducent met activa in het VK en Maleisië stond onder druk toen de prijs van een vat Brent-olie daalde van USD74,22 eind donderdag tot USD73,71 bij het sluiten van de aandelenbeurs in Londen op vrijdag.

"De druk op de olieprijzen in de afgelopen weken werd grotendeels veroorzaakt door het aanbod. Nu hebben de oliemarkten het moeilijk tegen een achtergrond van monetair beleid die nog havikistischer is dan verwacht, wat de vraag zou kunnen schaden," legt Stephen Innes van SPI Asset Management uit.

Op de AIM kelderde Hotel Chocolat 17% nadat de chocolatier waarschuwde dat het verwacht dat het boekjaar dat eindigt op 2 juli zal uitdraaien op een onderliggend marginaal verlies voor belastingen, waarmee het de marktverwachtingen van GBP300.000 aan onderliggende winst voor belastingen negeert.

Voor het boekjaar 2024 verwacht het bedrijf dat de omzet en onderliggende winst voor belastingen lager zullen zijn dan de marktverwachtingen, vanwege het zwakke consumentenvertrouwen en de aanhoudende inflatiedruk.

In Europese aandelen eindigde de CAC 40 in Parijs vrijdag 0,6% lager, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 1,0% lager eindigde.

Aandelen in New York noteerden bij het sluiten van de beurs in Londen lager, waarbij de Dow Jones Industrial Average 0,5% lager eindigde, de S&P 500 index 0,7% lager en de Nasdaq Composite 1,0% lager.

De euro stond vrijdag bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op USD1,0888, scherp lager dan USD1,0953 op hetzelfde moment op donderdag. De dollar handelde ten opzichte van de yen op JPY143,73, hoger vergeleken met JPY142,86 eind donderdag.

"De woorden van de voorzitter van de Fed, naast de assertiviteit van de BoE, laten zien dat centrale banken nog niet klaar zijn met monetaire verkrapping, in een dynamiek die de risico's van een economische krimp benadrukt. Tegen deze achtergrond zou er ruimte kunnen zijn voor verdere stijgingen van de Amerikaanse dollar," zei Ricardo Evangelista, senior analist bij ActivTrades.

Goud noteerde op USD1.922,24 per ounce, hoger vergeleken met USD1.913,60 bij het slot op donderdag.

Op de Britse bedrijfskalender van maandag staan halfjaarresultaten van Rio Tinto en Carnival, evenals een handelsverklaring van Associated British Foods.

De economische kalender van volgende week bevat Amerikaanse huizenprijsgegevens op dinsdag, Amerikaanse BBP-cijfers op donderdag en een flash inflatiecijfer voor de EU op vrijdag.

Door Heather Rydings, Alliance News senior economisch verslaggever

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.