Amerikaanse toezichthouders op banken hebben regionale kredietverstrekkers gevraagd of ze last hadden van de problemen bij New York Community Bancorp , aldus verschillende bronnen, een teken dat de bezorgdheid over de gezondheid van de sector aanhoudt.

Twee leidinggevenden van banken, een juridische bron en een bron uit de sector, zeiden dat banken gesprekken hebben gehad met regelgevende instanties. Dit waren onder andere het Office of the Comptroller of the Currency en de Federal Deposit Insurance Corp, maar ook bankinstanties van de staten, op de dag van en kort nadat NYCB teleurstellende resultaten bekendmaakte en haar dividend op 31 januari verlaagde, aldus de bronnen.

In de gesprekken vroegen de toezichthouders onder andere naar de liquiditeit bij de banken en of ze enig effect hadden gezien op de depositostromen of zorgen van klanten, aldus de bankiers.

De leidinggevenden zeiden dat ze geen ongewone activiteiten hadden gezien en één van hen beschreef het als een oefening om te bevestigen wat toezichthouders al wisten.

De gesprekken geven aan hoe bezorgd de toezichthouders blijven over de kleinere banken, nadat het faillissement van de Silicon Valley Bank en andere middelgrote banken vorig jaar de bezorgdheid over de gezondheid van regionale kredietverstrekkers aanwakkerde.

NYCB boekte eind januari een verrassend verlies en een voorziening voor kredietverliezen van $552 miljoen, waarbij het grootste deel van de voorzieningen werd toegewezen aan de portefeuille commercieel vastgoed (CRE).

Volgens onderzoek van Apollo zijn kleine banken goed voor bijna 70% van alle uitstaande CRE-leningen. De druk op CRE-leningen is toegenomen door de leegstand in verschillende kantoorgebouwen sinds de pandemie.

Valley National Bancorp, Axos Bank, WaFd en Bank OZK zijn enkele van de andere kredietverstrekkers met een hoge CRE-concentratie, volgens vastgoeddataleverancier Trepp.

WaFd Bank zei dat haar CRE-concentratieniveau "duidelijk iets was waar de toezichthouders zich op concentreerden in onze recente fusieaanvraag van Luther Burbank Savings," en voegde eraan toe dat de overname op 30 januari werd goedgekeurd.

"Valley is al tientallen jaren een relatieverstrekker van commercieel vastgoed die consequent gereguleerd wordt door de OCC," zei Ira Robbins, CEO van Valley National Bank, in een verklaring aan Reuters. "We blijven comfortabel met onze diverse en fijnmazige commerciële vastgoedportefeuille. Zoals altijd waarderen en profiteren we van de regelmatige dialoog met onze toezichthouders."

De andere banken hebben niet gereageerd op e-mail verzoeken om commentaar. Woordvoerders van de FDIC en OCC weigerden commentaar te geven.

Enkele van de gesprekken met de toezichthouders bestonden uit het ondervragen van de banken over hun liquiditeits- en kapitaalposities en het uitsluiten van mogelijk op handen zijnde stressgebieden, aldus de juridische bron die met regionale banken werkt.

De bron beschreef dat deze gesprekken op gang waren gekomen na de winst van NYCB, en voegde eraan toe dat de verscherpte controle gesprekken over elk bedrijfsonderdeel omvat om ervoor te zorgen dat banken weerbaar zijn. (Verslaggeving door Nupur Anand en Paritosh Bansal in New York, Matt Tracy en Pete Schroeder in Washington; Bewerking door Megan Davies en Leslie Adler)