Als onderdeel van het programma heeft UOB Malaysia haar debuut tier 2 sukuk, of islamitische obligatie, met een looptijd tot februari 2034 en vervroegd aflosbaar in februari 2029, a pari geprijsd met een rendement van 4,01%, aldus UOB in een verklaring.

Met 45 basispunten boven de Maleisische staatsobligaties was dit volgens UOB de kleinste spread ooit voor een tier 2 kapitaalinstrument op de ringgit-markt.

De ontvangen islamitische schuld werd overtekend met ongeveer 3,39 keer, voegde het bedrijf eraan toe.

"De overtekening en de scherpe prijsstelling weerspiegelen het vertrouwen van investeerders in de solide financiële positie van UOB Malaysia," zei UOB Malaysia Chief Executive Officer Ng Wei Wei in de verklaring.

UOB zei dat 42 investeerders, waaronder verzekeringsmaatschappijen, fondsbeheerders, investeringsmaatschappijen verbonden aan de overheid, banken en privébanken hadden ingeschreven op het aanbod.

CIMB Investment Bank en UOB Malaysia waren gezamenlijke hoofdadviseurs, lead arrangers en lead managers voor de deal, aldus de verklaring.

($1 = 4,7290 ringgit)