De banken zullen naar verwachting ook strenger worden gecontroleerd op hun vermogensbeheeractiviteiten, als gevolg van een witwasschandaal ter waarde van $ 2,2 miljard dat vorig jaar de Zuidoost-Aziatische stadstaat trof en dat van invloed was op de stroom activa, aldus analisten.

DBS Group, de nummer 1 kredietverstrekker van Singapore naar activa, trapt het winstseizoen woensdag af, gevolgd door Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) en United Overseas Bank (UOB) deze maand.

"Wij denken dat het winstmomentum voor de Singaporese banken zijn hoogtepunt heeft bereikt," zegt Thilan Wickramasinghe, Maybank Investment Banking Group's hoofd research voor Singapore en regionaal hoofd financials.

"Het is onwaarschijnlijk dat de rugwind van de stijgende rente in 2023 dit jaar zal aanhouden," voegde hij eraan toe.

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zei woensdag dat de rente zijn hoogtepunt had bereikt en de komende maanden zou dalen. In Zuidoost-Azië zei de centrale bank van Indonesië deze week dat er ruimte is om de rente dit jaar te verlagen om de groei te stimuleren.

De winst per aandeel (WPA) van DBS zal in het vierde kwartaal naar verwachting met 2,9% stijgen ten opzichte van een jaar eerder, en de WPA zal in het maartkwartaal naar verwachting met 2,09% dalen ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek uit schattingen van LSEG.

OCBC en UOB zullen naar verwachting dezelfde trend laten zien, zo bleek uit de gegevens.

Naast de hogere wereldwijde rentetarieven hebben Singaporese banken de afgelopen jaren ook geprofiteerd van een sterke instroom van vermogen.

De grootste witwaszaak in de stadstaat heeft er echter toe geleid dat banken meer tijd dan gewoonlijk nodig hebben om due diligence op klanten uit te voeren en in sommige gevallen rekeningen te sluiten, wat volgens sommige analisten op hun vermogensactiviteiten zal wegen.

"De banken zouden strengere AML- en CDD-procedures moeten volgen, wat de kosten zou kunnen verhogen omdat er meer werknemers en tijd nodig zijn," aldus Glenn Thum, senior onderzoeksanalist bij Phillip Securities Research.

AML en CDD verwijzen naar antiwitwaspraktijken en klantenonderzoek.

"De banken zouden ook voorzichtiger moeten zijn bij het accepteren van klanten en leningen, wat hun gewenste groei zou kunnen belemmeren," voegde Thum eraan toe.

Geconfronteerd met deze uitdagingen zullen de Singaporese banken waarschijnlijk inzetten op een stijging van de inkomsten uit vergoedingen en een herstel van de groei van leningen wanneer de rentetarieven beginnen te dalen om het effect op de winst te verzachten, aldus Thum.