SIEMENS AG De Duitse engineeringgigant schrapte vorige week zijn winstverwachting voor 2023 nadat een evaluatie van zijn windturbine-eenheid dieper dan verwachte problemen aan het licht bracht die meer dan 1 miljard euro ($1,1 miljard) zouden kunnen kosten.
In januari publiceerden het in de Verenigde Staten gevestigde General Electric Co en de Deense turbinefabrikant Vestas allebei sombere vooruitzichten voor 2023, voornamelijk gekoppeld aan hun windenergiedivisies, met vertragingen in de toeleveringsketen, inflatie van grondstoffen, tekorten aan arbeidskrachten en moeilijke installatieomstandigheden die allemaal de marges uithollen.
Alle drie de bedrijven moeten het ook opnemen tegen Chinese giganten zoals Xinjiang Goldwind Science & Technology, Dongfang Electric en Sinovel Wind Group, die profiteren van ongeëvenaarde financieringssteun van de staat en actief zijn op de grootste en snelst groeiende windenergiemarkt ter wereld.
Ondanks de operationele uitdagingen en de moordende concurrentie hebben de meeste grote windturbinefabrikanten nog steeds een relatief mooie toekomst, grotendeels dankzij de druk van de wereldwijde regeringen om elektriciteitssystemen koolstofvrij te maken, waardoor de vraag naar windenergie in de komende jaren gestaag zal toenemen.
STEVIGE GROEI, OVERAL
Azië domineert de wereldwijde windenergiemarkt en is volgens Ember goed voor iets meer dan 47% van de wereldwijde capaciteitsgroei in 2022.
China alleen al was vorig jaar goed voor meer dan 92% van de capaciteitstoename in Azië, met een stijging van de geïnstalleerde capaciteit van maar liefst 28% op jaarbasis, oftewel 86 gigawatt (GW).
Chinese bedrijven overtroefden op hun beurt internationale rivalen op het gebied van binnenlandse installaties, maar wereldwijde bedrijven zoals Siemens en Vestas kregen in 2022 hun deel van de kansen elders, en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.
Buiten Azië was Europa de snelst groeiende regio in termen van windenergiecapaciteit in 2022, waar de geïnstalleerde capaciteit met bijna 20 GW of 8,4% toenam.
Noord-Amerika was de volgende grootste ontwikkelaar van windcapaciteit, met 8,84 GW, gevolgd door Latijns-Amerika, waar de capaciteit met 4,36 GW toenam.
Afrika, Oceanië en het Midden-Oosten verhoogden ook de windcapaciteit in 2022, en elke regio heeft plannen om de niet-emitterende stroomproductiecapaciteit in de toekomst verder op te voeren.
DE GROEI VAN WINDENERGIE IS EVENWICHTIGER DAN DIE VAN ZONNE-ENERGIE
Met iets meer dan de helft van alle windcapaciteitsgroei buiten Azië in 2022, hebben wereldwijde windturbineproducenten en installatiebedrijven een groter aandeel gehad in de internationale kansen dan hun tegenhangers in de zonne-energiesector.
Azië was goed voor bijna 57% van de wereldwijde groei van de zonne-energiecapaciteit in 2022, wat betekent dat aanzienlijk minder dan de helft van de groei in andere regio's plaatsvond.
Chinese bedrijven zijn ook nog sterker aanwezig op de markt voor zonnepanelen en -modules dan op de windturbinemarkt, waardoor internationale rivalen gedwongen zijn om niche-expertise te ontwikkelen, afhankelijk te zijn van de bescherming van lokale overheden tegen Chinese concurrenten en andere manieren te bedenken om groeikansen af te schrapen.
Dit betekent dat zelfs met de zware vuurkracht die Chinese bedrijven inzetten in termen van door de staat gesubsidieerde prijzen en producten, internationale bedrijven die actief zijn in de windenergie-industrie sterke groeikansen lijken te hebben, vooral buiten Azië, omdat de wereldwijde vraag naar hernieuwbare opwekkingscapaciteit blijft groeien.
TOELEVERINGSKETENS HERSTELLEN ZICH
Internationale fabrikanten en installateurs van windturbines profiteren ook van het herstel van de wereldwijde toeleveringsketens, waardoor de verzendkosten en vertragingen afnemen en de talloze onderdelen die nodig zijn voor grote projecten kunnen worden aangevuld.
Alleen al de daling van de containervrachtkosten is een belangrijke verbetering voor bedrijven die het merendeel van de belangrijke onderdelen, waaronder generatoren, per containerschip moeten verzenden.
De wereldwijde gemiddelde prijs voor het verschepen van een 40-voet container is het afgelopen jaar met ongeveer 80% gedaald van $7.000-$8.000 per container in mei en juni van 2022 tot minder dan $ 1.400 op dit moment, volgens de verschepingsgegevens van Freightos.
De dalende vrachtkosten zorgen niet alleen voor aanzienlijke besparingen, maar duiden ook op een veel vlottere doorstroming van belangrijke onderdelen van producenten naar magazijnen en uiteindelijk naar projectlocaties.
Siemens, GE en anderen hebben ook hun eigen operationele technieken grondig herzien in het licht van de recente reeks slechte rendementen, wat waarschijnlijk zal helpen om de kosten te verlagen en de marges bij toekomstige projecten en productuitrol te verhogen.
In combinatie met een aanhoudend sterke vraag naar windenergiecapaciteit en aanzienlijk goedkopere aanvoerketenstromen, zouden de verwachte verbeteringen in de prestaties van het windenergiesegment van elk bedrijf ook moeten leiden tot verbeteringen in toekomstige financiële cijfers.
Dat zou op zijn beurt de opzienbarende verliezen van Siemens en anderen in de toekomst minder waarschijnlijk moeten maken, en de hele sector in een betere positie moeten brengen om in de komende jaren een meer beleggersvriendelijke dekking te krijgen.
< De hier geuite meningen zijn die van de auteur, een columnist voor Reuters.>
