Saudi Aramco heeft banken gevraagd om een lening te regelen voor een bedrag tussen $12 en $14 miljard, die het wil aanbieden aan kopers van zijn gaspijpleidingnetwerk, aldus bronnen, aangezien de oliegigant plannen heeft om fondsen te werven uit de verkoop van activa.

Aramco zou minstens $17 miljard kunnen ophalen uit de verkoop van een aanzienlijk minderheidsaandeel in zijn gaspijpleidingen, hebben bronnen eerder aan Reuters verteld. Het belang zou worden aangeboden met een financieringspakket van leningen dat al klaarligt en ongeveer 80% van de prijs waard is.

Banken die eerder dit jaar een overname van 12,4 miljard dollar van de oliepijpleidingen van het bedrijf financierden, ontvingen vorige week een verzoek om voorstellen van Aramco, zeiden drie bronnen die bekend zijn met de zaak.

Die deal, die alle bestaande en toekomstige gestabiliseerde crude pijpleidingen van Aramco omvatte, werd ondersteund door $ 10,5 miljard financiering van een grote groep banken, waaronder Citi, HSBC en JPMorgan.

Aramco heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar over de nieuwe financiering voor gaspijpleidingen. Het werkt samen met JPMorgan en Goldman Sachs aan de gaspijpleidingdeal, hebben bronnen gezegd.

Reuters meldde in augustus dat onder meer Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC, de Europese eigenaar en exploitant van gasinfrastructuur SNAM, alsook China's Silk Road, het Chinese staatsinvesteringsfonds CNIC Corp, het Zuid-Koreaanse staatsinvesteringsfonds Korean Investment Corp (KIC) en NH Investment & Securities in gesprek zijn voor Aramco's gaspijpleidingactiva.

Potentiële kopers zullen naar verwachting eind oktober een bod uitbrengen, aldus een van de bronnen.

Eerder dit jaar gebruikte Aramco, vergelijkbaar met Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), een lease-back-overeenkomst om een 49%-belang in het nieuw gevormde Aramco Oil Pipelines Co aan de koper te verkopen en rechten op 25 jaar tariefbetalingen voor olie die via zijn pijpleidingen wordt vervoerd.

Het is van plan een soortgelijke structuur te gebruiken voor zijn gaspijpleidingen. (Redactie: Peter Graff)