(Alliance News) - De aandelen in Londen zijn donderdag in het rood gesloten nadat beleggers de laatste rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank hadden verwerkt.

De FTSE 100 index sloot donderdag 85,73 punten of 1,1% lager op 7.702,64. De FTSE 250 eindigde 120,69 punten of 0,6% lager op 19.244,91. De AIM All-Share sloot 3,30 punten of 0,4% lager op 824,98.

De Cboe UK 100 eindigde 1,0% lager op 770,87, de Cboe UK 250 sloot 0,7% lager op 16.869,86 en de Cboe Small Companies eindigde 1,0% lager op 13.497,45.

Op woensdagavond verhoogde de Federal Reserve de Amerikaanse rente met 25 basispunten, maar liet sterk doorschemeren dat dit het einde was van haar huidige verkrappingscyclus.

Het alom verwachte besluit was unaniem en bracht de federal funds rate range op 5,00% tot 5,25%. Het was de tiende renteverhoging van de centrale bank sinds maart 2022.

In een persconferentie kort na de aankondiging benadrukte voorzitter Jerome Powell een verandering in de taal rond het toekomstige beleid.

Powell zei dat de centrale bank "bereid zou zijn om meer te doen als grotere terughoudendheid in het monetaire beleid gerechtvaardigd is" in zijn conferentie na het besluit.

Hij wees echter op een "betekenisvolle" verandering in de taal van de beleidsverklaring van de Fed over toekomstige renteverhogingen.

"In de verklaring van maart stond een zin die luidde: 'het comité verwacht dat enige aanvullende beleidssturing gepast kan zijn'. Die zin staat niet meer in de verklaring, die hebben we eruit gehaald", aldus Powell.

"Waarom zijn de aandelenmarkten dan niet gestegen?" vroeg Russ Mould, investment director bij AJ Bell.

"Veel beleggers dachten dat de dalende inflatie de belangrijkste reden zou zijn waarom de Fed zou pivoteren. Dat is nu niet het geval. In de huidige omstandigheden is het waarschijnlijker dat de Fed renteverhogingen zal pauzeren omdat de VS een recessie in het vooruitzicht heeft en omdat meer banken het moeilijk hebben. Geen reden om te vieren dus", aldus Mould.

Bijgevolg gleed de dollar weg. Het pond noteerde op USD1,2565, tegen USD1,2543 bij het slot van woensdag.

Ten opzichte van de yen noteerde de dollar eind donderdag JPY133,94, fors lager dan JPY135,09.

De aandelen in New York stonden ook lager: de Dow Jones Industrial Average daalde met 1,2%, de S&P 500 index met 0,8% en de Nasdaq Composite met 0,4%.

Wall Street leed onder de zware verkoopdruk op Amerikaanse banken, minder dan een dag nadat Fed-voorzitter Jerome Powell de bankensector gezond en veerkrachtig verklaarde.

Een van de slechtst presterende banken was PacWest, dat met 46% daalde. De bank zei dat ze activa wilde verkopen om haar financiën te saneren.

In Europese aandelen eindigde de CAC 40 in Parijs 0,9% lager, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,5% lager eindigde.

De euro stond donderdag bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op USD1,1002, fors lager dan USD1,1057 op hetzelfde tijdstip van woensdag.

De ECB verhoogde donderdag haar eigen rente met 25 basispunten en weerstond daarmee de drang om nog een half punt te verhogen in het licht van de aanhoudende inflatie en de recordlage werkloosheid in de eurozone.

De verhoging bracht de rente op de basisherfinancieringstransacties, de rente op de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit op 3,75%, 4,00% en 3,25%.

Volgens analist Carsten Brzeski van ING geeft het besluit van vandaag aan dat de ECB de "laatste fase" van haar huidige verkrappingscyclus is ingegaan.

"In de huidige, zeer gecompliceerde macro-economische omgeving met de vertraagde impact van eerdere verhogingen, de onrust in het bankwezen en de gematigde groei maar nog steeds kleverige inflatie, zal de ECB voorzichtiger te werk gaan", aldus Brzeski.

In een persconferentie na het besluit zei ECB-president Christine Lagarde echter dat een vertraging in het tempo van de renteverhogingen door de in Frankfurt gevestigde instelling geen teken is dat een pauze in de verstrakking van het monetaire beleid op komst is.

Lagarde zei dat de ECB volgens haar nog "meer terrein te bestrijken heeft" in de strijd tegen de inflatie, en voegde eraan toe dat de centrale bank nog niet voldoende heeft gezien dat eerdere renteverhogingen doorwerken in de "reële activiteit" van de economie.

In Londen was Next de best presterende blue-chip met een stijging van 2,8%.

De kledingretailer zei dat de omzet in het eerste kwartaal op jaarbasis daalde, maar dat de verwachtingen werden overtroffen.

In de 13 weken tot 29 april daalde de omzet in volle prijs met 0,7% j-o-j, wat beter was dan de verwachting van een daling van 2%. De online verkopen daalden met 1,6% j-o-j, terwijl de detailhandelsverkopen met 0,6% daalden.

Next vond het "te vroeg" om zijn omzetverwachtingen voor het halfjaar of het hele jaar te verhogen en stelde zijn omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal bij tot een daling van 5% op jaarbasis, vergeleken met de eerder voorspelde daling van 4%.

"Deze aanpassing lijkt redelijk, aangezien een deel van het succes van het eerste kwartaal, met name in de verkoop van vakantiekleding in de aanloop naar Pasen, mogelijk naar voren is gehaald uit het tweede kwartaal", aldus Next.

Glencore was de slechtste performer van de FTSE 100, met een daling van 5,9%.

De mijnbouwer en grondstoffenhandelaar zei dat het een overeenkomst heeft bereikt met Norsk Hydro om een belang van 30% in Alunorte en een belang van 45% in Mineracao Rio do Norte te verwerven voor een gezamenlijk bedrag van USD 775 miljoen.

Het in Oslo gevestigde Norsk Hydro is een bedrijf dat aluminium en duurzame energie produceert. Alunorte is een aluminiumoxideraffinaderij die aluminiumoxide produceert uit bauxieterts in Barcarena, Brazilië, terwijl Mineracao Rio do Norte een in Brazilië gevestigde bauxietmijnbouwer is.

"De aankoop van de aandelenbelangen in Alunorte en MRN bieden Glencore blootstelling aan koolstofaluminiumoxide en -bauxiet van een lager kwartiel, waardoor onze mogelijkheden om dergelijke kritieke materialen voor de voortdurende energietransitie aan onze klanten te leveren, worden vergroot", aldus Robin Scheiner, hoofd van aluminiumoxide en aluminium bij Glencore.

In de FTSE 250 steeg Trainline met 13%.

Het ticketing platform rapporteerde een jaarlijkse omzet- en winstgroei en zei dat het de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet nu het de "aggregator bij uitstek in Europa" wordt.

Volgens Trainline stegen de inkomsten in het jaar eindigend op 28 februari met 74% van 188,5 miljoen GBP naar 327,1 miljoen GBP. De winst voor belastingen bedroeg GBP22,1 miljoen, tegen een verlies van GBP15,5 miljoen een jaar eerder.

De netto ticketverkoop bedroeg GBP4,32 miljard, een stijging van 72% ten opzichte van GBP2,52 miljard een jaar eerder en 16% ten opzichte van het niveau van voor het virus.

"Trainline bouwt een groot momentum op, met een record operationele prestatie dit jaar, de verkoop van [ongeveer] 200 miljoen treintickets in heel Europa, en verwacht een verdere sterke groei in het komende jaar," zei Chief Executive Officer Jody Ford.

Liontrust Asset Management daalde met 6,9% nadat het bedrijf verklaarde voorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met de aankoop van het in Zürich genoteerde GAM in een transactie waarbij alle aandelen van de Zwitserse branchegenoot worden gewaardeerd op 107 miljoen CHF, of 96 miljoen GBP.

GAM heeft op 31 maart ongeveer 23,3 miljard Zwitserse frank aan activa onder beheer en advies, en de combinatie van de bedrijven zou een wereldwijde vermogensbeheerder creëren met 53 miljard pond aan AuMA.

Elders in Londen maakte LSL Property Services een sprong van 9,0% nadat het zei dat zijn volledige netwerk van 183 eigen makelaars franchises zullen worden.

De franchise zal "onmiddellijk" leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen van ongeveer GBP 110 miljoen, aldus de makelaar.

Brentolie noteerde bij het sluiten van de beurs in Londen op donderdag op USD72,38 per vat, tegen USD72,01 eind woensdag. Goud stond genoteerd op USD2.049,92 per ounce, hoger dan USD2.025,44 bij sluiting op woensdag.

Op de Britse bedrijfskalender van vrijdag staan de resultaten van International Consolidated Airlines over het eerste kwartaal en een trading statement van InterContinental Hotels.

Op de economische kalender worden om 1330 BST de langverwachte Amerikaanse non-farm payrolls gepubliceerd.

Volgens FXStreet wordt verwacht dat de nettotoevoegingen in de non-farm payrolls zullen vertragen van 236.000 in maart naar 179.000.

Door Heather Rydings, Alliance News senior economisch verslaggever

Opmerkingen en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.