Sojitz Corporation (TSE:2768) en Japan Airlines Co, Ltd. (TSE:9201) hebben een bod gedaan om een bijkomend belang van 48,14% in JALUX Inc. (TSE:2729) van een groep aandeelhouders voor ¥ 15,6 miljard op 2 november 2021. De vergoeding zal betaald worden als ¥ 2.560 per aandeel om 6.091.166 aandelen te verwerven met een minimum inschrijvingslimiet van 1.874.100 aandelen op een totaal uitstaand aantal van 12.775.000 aandelen per 30 september 2021. Vanaf heden bezit Sojitz alle uitgegeven aandelen van de Tender Offeror (SJ Future Holdings Corporation), overeenkomstig de bepalingen van de Shareholders’ Agreement, zijn JAL en Sojitz van plan de door de Tender Offeror nieuw uitgegeven gewone aandelen te verwerven, als de eerste kapitaalverhoging, tegen de aanvangsdatum van het Tender Offer door de Tender Offeror, respectievelijk. Dan zal de verhouding van de stemrechten met betrekking tot de aandelen van de Tender Offeror in handen van JAL en Sojitz respectievelijk 50,50% en 49,50% zijn, en de Tender Offeror zal een geconsolideerde dochteronderneming van JAL zijn. Als gevolg van de transacties zullen de kopers de JALUX Inc. privé nemen. Indien het totale aantal van de Tender Offered aandelen minder is dan het minimum aantal aan te kopen aandelen (1.873.800 aandelen), zal de Tender Offeror geen van de Tender Offered aandelen kopen. De raad van bestuur van JALUX Inc. heeft, na unanieme goedkeuring, besloten een advies uit te brengen ten gunste van het Tender Offer en de aandeelhouders van de Doelvennootschap aan te bevelen hun aandelen in te schrijven op het Tender Offer, de procedures en wachtperiodes onder de binnenlandse en buitenlandse (Japanse en Chinese) mededingingswetten zijn afgerond, de speciale commissie, die door de Doelvennootschap was opgericht, heeft een verslag ingediend waarin zij een advies uitbrengen ten gunste van het Tender Offer en de aandeelhouders aan te bevelen hun aandelen in te schrijven op het Tender Offer. Bovendien hebben JAL en Sojitz op 2 november 2021 een overeenkomst tot niet-aanbieding gesloten met Japan Airport Terminal om de Aandelen die zij bezit niet aan te bieden. Bovendien zijn JAL, Sojitz en Japan Airport Terminal overeengekomen dat zij zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de Squeeze-Out Procedures de nodige maatregelen zullen nemen, zoals aandelensplitsingen, om de verhouding van de stemrechten in de aandelen die Japan Airport Terminal bezit, te realiseren en te wijzigen in 8,08%. Momenteel bezitten JAL en Sojitz respectievelijk 2.727.500 aandelen (eigendomsverhouding: 21,56%) en 2.810.500 aandelen (eigendomsverhouding: 22,22%). Na voltooiing zal de verhouding van de stemrechten in de aandelen van de Doelvennootschap die in handen zijn van JAL, Sojitz, de Bieder, en Japan Airport Terminal respectievelijk 21,56%, 22,22%, 48,14%, en 8,08% bedragen. De Tender Offerors streven ernaar het Tender Offer begin februari 2022 te laten aanvangen. De Tender Offerors maken hierbij op 31 januari 2022 bekend dat zij besloten hebben het Tender Offer te laten aanvangen vanaf 1 februari 2022. Anderson Mori & Tomotsune trad op als juridisch adviseur voor JALUX Inc. Nomura Securities trad op als taxateur. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities zal worden aangehouden als de agent van het tenderbod en au Kabucom Securities Co, Ltd. zal worden aangehouden als subagent. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities adviseert de aandeelhouders van SJ Future Holdings Corporation, dat zijn Sojitz Corporation en Japan Airlines Co. Nagashima Ohno & Tsunematsu treedt op als juridisch adviseur voor Sojitz. Nomura Securities Co., Ltd. treedt op als financieel adviseur voor JALUX Inc. Sojitz Corporation (TSE:2768) en Japan Airlines Co., Ltd. (TSE:9201) hebben op 16 maart 2022 de overname van een bijkomend belang van 38,72% in JALUX Inc. van een groep aandeelhouders voor ¥ 12,5 miljard voltooid.