Het pond en de Zwitserse frank tuimelden donderdag nadat de Britse en Zwitserse centrale banken de rente ongewijzigd lieten, terwijl de Japanse yen sterker werd ten opzichte van de greenback vóór de beleidsaankondiging van de Bank of Japan op vrijdag.
De Fed hield de rente vast op 5,25%-5,50%, in lijn met de marktverwachtingen op woensdag, maar gaf aan dat haar functionarissen steeds meer geloven dat een havikistisch beleid de inflatie kan verlagen zonder de economie te vernietigen of tot een groot banenverlies te leiden.
Samen met nog een mogelijke renteverhoging dit jaar, laten de bijgewerkte projecties van de Fed een aanzienlijk krappere rente tot 2024 zien dan eerder werd verwacht.
"Dollar bulls hebben gisteren absoluut gekregen wat ze wilden," zei Helen Given, een FX trader bij Monex USA.
"Hoewel Powell niet zo ver ging om te zeggen dat hij een zachte landing verwacht, is het vrij duidelijk dat tussen de dot plot en de bijgewerkte groeiprognoses van de Fed, de centrale bank de markten ervan heeft overtuigd dat dit is waar de Amerikaanse economie naartoe zou kunnen gaan," zei Given.
"Dit staat natuurlijk in schril contrast met het advies van de ECB en de BoE, die met veel slechtere economische situaties te maken hebben," zei ze.
De euro daalde 0,02% naar $1,0658.
Het pond daalde naar het laagste punt sinds maart nadat de Bank of England de rente donderdag gelijk hield, na een koeler dan verwacht inflatierapport de dag ervoor.
Donderdag was de eerste keer sinds december 2021 dat de BoE de rente niet verhoogde tijdens haar monetaire beleidsvergadering, waarmee een einde kwam aan een reeks van 14 opeenvolgende renteverhogingen.
Het pond stond 0,41% lager op $1,2293.
Eerder daalde de Zwitserse frank nadat de Swiss National Bank onverwacht de rente onveranderd liet, wat de eerste keer was dat de centrale bank de rente niet verhoogde sinds maart 2022, hoewel ze de opties voor verdere renteverhogingen openhield.
Ondertussen steeg de yen met 0,62% naar 147.38 per dollar, terwijl de aandacht gericht bleef op de mogelijkheid dat de Japanse overheid ingrijpt op de valutamarkten om de valuta te ondersteunen.
Japan zal geen enkele optie uitsluiten om de excessieve volatiliteit op de valutamarkten aan te pakken, zei de hoogste woordvoerder van de overheid op donderdag, waarbij hij opnieuw waarschuwde voor een daling van de yen richting de psychologisch belangrijke 150-mark per dollar.
"Traders herpositioneren zich voor zowel de vergadering van morgen als de CPI-releases," zei Given van Monex.
"(BOJ-gouverneur Kazuo) Ueda zei dat als de CPI sterk blijft, de BoJ zou kijken naar een renteverhoging - vandaar dat dit waarschijnlijk niet morgen zal gebeuren, maar de volgende vergadering is er een goede kandidaat voor," zei ze.
"Elke lezing boven de verwachtingen van 3,0% zou een renteverhoging van de BoJ duidelijk op tafel leggen, wat de aanleiding was voor de bewegingen van vandaag," zei Given.
Ondertussen verhoogden de Zweedse Riksbank en de Noorse centrale bank beide de rente met 25 basispunten, in lijn met de verwachtingen.
De euro steeg met 0,4% ten opzichte van de Zweedse kroon en bleef ongeveer gelijk ten opzichte van de Noorse kroon na de respectievelijke besluiten.
Bij de cryptocurrencies stond de bitcoin vandaag ongeveer 2,1% lager op $26.563.
