Amerikaanse bankaandelen breidden hun rally voor de bel op vrijdag uit, opgevrolijkt door het vooruitzicht van een hogere kredietgroei en lagere depositokosten, nadat de dovish houding van de Federal Reserve de kans op renteverlagingen begin 2024 vergrootte.

Stijgingen in grote en regionale bankaandelen hielpen de sector terug te keren naar het hoogste niveau sinds begin maart, toen drie middelgrote kredietverstrekkers instortten als gevolg van een liquiditeitskrapte.

De KBW Regional Banking Index sloot 4,15% hoger in de vorige sessie, terwijl de S&P 500 Banks Index bijna 21% steeg in het afgelopen kwartaal en de verliezen uitwiste met een stijging van 6,54% dit jaar.

"Met rentetarieven die mogelijk lager worden in 2024, zouden de rugwind van stabiele tot lagere financieringskosten, verlichting voor kredietnemers en verbeterende kapitaalniveaus genoeg moeten zijn om beleggers terug te halen," zeiden analisten van makelarij Truist Securities.

De historische verkrappingscampagne van de Fed is deels verantwoordelijk gehouden voor de crisis in maart, toen klanten deposito's opnamen om de veiligheid van grotere 'too big to fail'-instellingen en betere rendementen van geldmarktfondsen na te jagen.

"Lagere rentetarieven verlichten ook de kapitaaldruk voor regionale banken gezien de instortende ongerealiseerde verliezen op obligatieportefeuilles," schreven analisten van BofA Securities donderdag in een sectornotitie.

Western Alliance, Regions Financial, Keycorp , Citizens Financial en Truist Financial wonnen tussen 1% en 2,2% in de voorbeurshandel.

Hoewel de hogere leenkosten de rente-inkomsten van de grote kredietverstrekkers opdrijven, wordt verwacht dat een breed herstel van het beleggerssentiment en lagere rentetarieven de winstgevendheid van hun investment banking-afdelingen zal bevorderen.

Aandelen van JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs en Morgan Stanley stegen tussen 0,3% en 1%. (Verslaggeving door Manya Saini in Bengaluru; Bewerking door Arun Koyyur)