(Alliance News) - De aandelenkoersen in Londen stegen donderdagmiddag, toen stijgende ruwe olie de oliemultinationals steunde en de ontwikkelingen in China de mijnbouwers stimuleerden, terwijl het pond wat terrein prijsgaf ten opzichte van de dollar in de aanloop naar een belangrijke Amerikaanse inflatiemeting.
De gegevens, die om 1330 BST worden gepubliceerd, zullen cruciaal zijn voor de vooruitzichten van de Amerikaanse rente. De dollar is deze week wat onder druk komen te staan doordat de commentaren van beleidsmakers van de Federal Reserve duidelijk minder hawkish waren, hoewel de notulen van haar meest recente vergadering suggereerden dat de rente langer hoger zou kunnen blijven.
De volgende vergadering van de Fed is op 31 oktober, met een beslissing een dag later. Vorige maand handhaafde de Fed de federal funds rate range op 5,25%-5,50%.
De FTSE 100 index steeg 55,55 punten, 0,7%, naar 7.675,58. De FTSE 250 steeg 196,84 punten, 1,1%, naar 18.073,08, en de AIM All-Share steeg 2,26 punten, 0,3%, naar 697,95.
De Cboe UK 100 steeg 0,8% op 766,83, de Cboe UK 250 voegde 1,1% toe op 15.716,51, maar de Cboe Small Companies daalde 0,6% op 12.970,18.
Bij de Europese aandelen steeg de CAC 40 in Parijs donderdag met 0,5%, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,7% steeg.
In New York zouden de Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 en de Nasdaq Composite allemaal 0,4% hoger openen.
"Iedereen denkt vandaag aan inflatie in de aanloop naar de laatste cijfers uit de VS. De kerninflatie CPI zal op jaarbasis naar verwachting dalen van 4,3% naar 4,1% en op maandbasis gelijk blijven op 0,3%. Een stijging van het maand-op-maandcijfer zou niet goed vallen, vooral omdat de cijfers voor de producentenprijsinflatie gisteren warmer waren dan verwacht. De markt hangt aan elk woord van de Fed om te zien of zij vindt dat renteverhogingen niet langer nodig zijn," aldus AJ Bell-analist Russ Mould.
Sterling noteerde aan het begin van de donderdagmiddag op USD1,2296, lager dan USD1,2309 bij het sluiten van de beurzen in Londen op woensdag. De euro handelde op USD1,0618, iets lager ten opzichte van USD1,0622. Ten opzichte van de yen steeg de dollar JPY149,15, van JPY149,01.
Het pond was gestegen tot USD1.2331 na de cijfers over het bruto binnenlands product van het VK eerder op donderdag.
De economie van het VK is in augustus zoals verwacht weer iets gegroeid, maar de daling in juli was iets erger dan eerder was geschat.
Het Office for National Statistics zei dat het bruto binnenlands product in augustus met 0,2% steeg ten opzichte van juli, na in juli met een herziene 0,6% te zijn gekrompen ten opzichte van juni.
De lezing van augustus was in lijn met de door FXStreet aangehaalde marktconsensus. De daling in juli was neerwaarts herzien van 0,5%.
UBS zei dat de cijfers van juli en augustus "consistent" zijn met een daling van het BBP met 0,1% k-o-k voor het derde kwartaal van 2023. Dat zou lager zijn dan de eigen prognose van de Zwitserse bank, die voorspelde dat de Britse economie in die periode water bij de wijn zou doen.
De analisten van UBS voegden eraan toe: "Vooruitkijkend blijven we voorzichtig wat betreft de groei in [de tweede helft van] 2023 en begin 2024. Ten eerste verwachten we dat strengere financiële voorwaarden op investeringen zullen drukken. Ten tweede verwachten wij dat de consumptiegroei in [de tweede helft van] 2023 relatief gematigd zal zijn en gemiddeld 0% kwartaal-op-kwartaal zal bedragen, omdat het grootste deel van de impact van de hogere hypotheekrente nog moet doorwerken.
"Tijdens de laatste vergadering in september liet de BoE haar beleidsrente ongewijzigd op 5,25%, waarmee een einde kwam aan een reeks van veertien opeenvolgende renteverhogingen. Hoewel de forward guidance van het [Monetary Policy Committee] extra verhogingen niet uitsluit, denken wij dat de kans op verhogingen nu grotendeels voorbij is, gezien de verschuiving in de communicatie van de BoE naar het benadrukken van de duur van de beleidsrestricties en de verwachting dat de inflatie de komende maanden verder zal dalen en de activiteit verder zal vertragen."
De volgende beslissing over de rentetarieven neemt de Bank of England op 2 november. Het besluit zal vergezeld gaan van haar meest recente monetaire beleidsrapport, waarin de economische prognoses worden uiteengezet. Een definitief besluit voor het jaar komt op 14 december, hoewel er dan geen MPR zal zijn.
In Londen stegen Shell en BP met respectievelijk 1,0% en 3,0%, waarbij de laatste de best presterende FTSE 100 was.
Brentolie werd donderdagmiddag verhandeld op USD86,59 per vat, hoger vergeleken met USD85,84 eind woensdag.
Analist Stephen Innes van SPI Asset Management gaf commentaar: "Met zoveel gebeurtenissen op de energiemarkten op dit moment, van een opleving van geopolitieke risico's tot overnamemanie in het Permbekken en zelfs het verbieden van benzineauto's in binnensteden, is het gemakkelijk voor oliemarkttoeristen om verdwaald te raken in de verwarring van de krantenkoppen. Olie is al een paar weken van de kook toen traders zwakte aan de pomp begonnen op te snuiven door de daling van de raffinagemarges aan het einde van het zomerrijseizoen en in de aanloop naar een periode van groot raffinaderijonderhoud. Maar de opleving van het geopolitieke risico zorgde ervoor dat de prijzen op korte termijn weer lager werden.
"Hoewel de economische vooruitzichten troebeler zijn geworden door de sterke verkoop van staatsobligaties, lijkt de wereldwijde vraag naar olie stevig te blijven. Behoudens een regelrechte wereldwijde recessie, geleid door een aanzienlijke terugval in de VS en China ('s werelds twee grootste verbruikers van ruwe olie), is het een uitdaging om de wereldwijde vraag naar olie te zien krimpen."
De vooruitzichten voor de vraag naar olie werden versterkt door het nieuws dat China's enorme staatsinvesteringsfonds belangen heeft gekocht in de grootste banken van het land, wat speculaties voedt dat het zijn bereik zou kunnen uitbreiden om de belegerde markten op het vasteland te ondersteunen.
China's Central Huijin Investment - een tak van de USD1,4 biljoen kostende China Investment Corp - had voor USD65 miljoen aandelen gekocht in de grootste banken van het land.
Analisten zeiden dat de aankoop van belangen in Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank en Industrial and Commercial Bank of China bedoeld was om het sentiment op de markten op het vasteland, die getroffen zijn door zorgen over de haperende economie, te stimuleren. Huijin zou ook van plan zijn om zijn participaties verder uit te breiden.
Het nieuws hielp ook mijnbouwaandelen, waarbij Rio Tinto 1,9% steeg en Glencore 1,0% toevoegde. China is een belangrijke koper van mineralen.
Elders in Londen kelderde Mobico, voorheen bekend als National Express, met 26%.
Mobico zei dat het nu verwacht dat de jaarlijkse winst voor rente en belastingen tussen GBP175 miljoen en GBP185 miljoen zal liggen, nadat het eerder had gerekend op een operationele winst van GBP200 miljoen tot GBP215 miljoen. Het bedrijf heeft ook zijn slotdividend opgeschort.
Chief Executive Officer Ignacio Garat zei: "Het bestuur is zich terdege bewust van het belang van dividenden voor aandeelhouders en de beslissing om het slotdividend op te schorten is niet lichtvaardig genomen. De raad van bestuur zal de dividendpositie blijven overwegen naarmate er vooruitgang wordt geboekt met het afbouwen van de schuldpositie."
Restaurant Group maakte een sprong van 38% nadat de Wagamama-eigenaar ermee instemde te worden overgenomen door fondsen die worden beheerd door private-equitybedrijf Apollo Global Management, kort nadat het zelf een ondermaats presterende activiteit had verkocht.
Apollo biedt aan om 65 pence per aandeel Restaurant Group in contanten te betalen. Het bod waardeert het eigen vermogen van Restaurant Group op GBP506 miljoen en het bedrijf als geheel, inclusief schulden, op een ondernemingswaarde van GBP701 miljoen.
Het bedrijf zei dat de raad van bestuur het bod unaniem aanbeveelt aan de aandeelhouders en dat er al acceptaties zijn ontvangen van aandeelhouders die 19,9% van het totaal vertegenwoordigen.
Nog maar een maand geleden zei Restaurant Group dat het akkoord was gegaan met de verkoop van zijn "gewraakte" Frankie & Benny's en Chiquito ketens aan de eigenaar van Bella Italia, Las Iguanas en Banana Tree, en zei dat dit de schuld zou verminderen en de winstmarge zou verbeteren.
Goud noteerde aan het begin van de donderdagmiddag op USD1.882,06 per ounce, een stijging ten opzichte van USD1.872,58 op woensdag. Het gele metaal piekte donderdagochtend tot USD1.882,60, het hoogste niveau sinds eind september.
Een vlucht naar veilige havens na de gebeurtenissen in het Midden-Oosten blijft de goudprijzen hoger drijven, aldus Swissquote analist Ipek Ozkardeskaya.
Het Israëlische leger zei donderdag dat het zich voorbereidde op een grondaanval op Hamas-militanten in de Gazastrook, maar dat de politieke leiders van het land nog geen beslissing hadden genomen, meldde AFP.
Het zei dat de campagne van het leger tegen de islamisten ook gericht was op het "uitschakelen" van de hogere leiding van de groep, waaronder topambtenaren van de regering.
Het leger heeft tienduizenden troepen ingezet aan de grens met de Gazastrook terwijl het doorgaat met een vernietigende luchtcampagne die volgens het leger gericht is op de infrastructuur, commandanten en operatiecentra van Hamas in de enclave.
De luchtaanvallen kwamen als reactie op een verrassingsaanval door de lucht, over land en over zee door Hamas-strijders op zaterdag, waarbij meer dan 1.200 mensen omkwamen in Israël.
Tot nu toe heeft Hamas volgens het leger meer dan 5.000 raketten op Israël afgevuurd.
Door Eric Cunha, nieuwsredacteur Alliance News
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
