Patient Square Capital, LP, Elliott Investment Management L.P. en Veritas Capital Fund Management, L.L.C hebben de overname afgerond van Syneos Health, Inc. (NasdaqGS:SYNH) van een groep aandeelhouders.
De Raad van Bestuur van Syneos Health heeft de fusieovereenkomst unaniem goedgekeurd en is van plan de aandeelhouders van Syneos Health aan te bevelen vóór de overeenkomst te stemmen tijdens een Speciale Vergadering van Aandeelhouders, die zo snel mogelijk zal plaatsvinden. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring van Syneos Health-aandeelhouders en de voldoening aan andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van regelgevende instanties en het verstrijken of beëindigen van een eventuele wachtperiode onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976. De transactie is niet onderworpen aan een financieringsvoorwaarde. De Europese Commissie (EC) heeft een aanvraag ontvangen voor goedkeuring van de overname van Syneos Health door een consortium gesteund door hedgefonds Elliott Investment Management. Vanaf 2 augustus 2023 is de transactie goedgekeurd door de aandeelhouders van Syneos Health. De voorlopige deadline voor een uitspraak is 28 augustus 2023. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond. Star Parent is van plan om vanaf 6 september 2023 $1,7 miljard van de totale hoofdsom van Senior Secured Notes due 2030 aan te bieden en is van plan om de opbrengst van het aanbod samen met andere financieringsbronnen te gebruiken om de eerder aangekondigde overname van Syneos Health te financieren.
Joshua Dubofsky en Javier Stark van Latham & Watkins LLP traden op als juridisch adviseur, Ernst & Young LLP verstrekte aanvullend strategisch advies, Centerview Partners en BofA Securities traden op als financieel adviseurs van Syneos Health. Richard J. Birns, Andrew Kaplan en Kristen P. Poole van Gibson Dunn & Crutcher LLP traden op als juridisch adviseur van Elliott. John M. Ilardo, Jason Kanner, Michael E. Weisser, Maggie D. Flores, Rohit A. Nafday, Zach Miller, Mark Schwed, Rohit Nafday, Paige Costakos, Mark Schwed, Alee Jamel en Daniel Wolf van Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseur van Patient Square en Richard Presutti en Lowell Dyer van Millbank LLP en Covington & Burling LLP traden op als juridisch adviseur van Veritas. Divya Mundra van AZB & Partners trad op als juridisch adviseur van Elliott Investment Management. Computershare Trust Company, National Association trad op als transferagent voor Syneos Health, Inc. MacKenzie Partners, Inc. en Okapi Partners LLC traden op als proxy solicitors voor Syneos. Syneos is overeengekomen om BofA Securities voor haar diensten in verband met de Fusie een totale vergoeding van $ 34,7 miljoen te betalen, waarvan $ 2 miljoen betaalbaar was na levering van de opinie van BofA Securities en waarvan de rest betaalbaar is afhankelijk van de voltooiing van de Fusie. In verband met de diensten van Centerview als financieel adviseur van de Raad van Bestuur is de Vennootschap overeengekomen Centerview een totale vergoeding van ongeveer $ 52 miljoen te betalen, waarvan $ 3 miljoen betaalbaar was na het uitbrengen van de opinie van Centerview en waarvan de rest betaalbaar is afhankelijk van de voltooiing van de Transacties.
Patient Square Capital, LP, Elliott Investment Management L.P. en Veritas Capital Fund Management, L.L.C hebben op 28 september 2023 de overname afgerond van Syneos Health, Inc. (NasdaqGS:SYNH) van een groep aandeelhouders.
Naar het originele artikel.
Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien