ANZ Group onthulde dinsdag een nieuwe aandeleninkoop ter waarde van $2 miljard ($1,32 miljard) nadat de winst in contanten van de bank over de eerste helft van het jaar grotendeels voldeed aan de ramingen van analisten, maar ook uiting gaf aan haar bezorgdheid over de uitdagingen in de Australische en wereldeconomieën.

De winst in contanten daalde met 7% tot A$3,55 miljard ($2,35 miljard) voor de zes maanden eindigend op 31 maart, slechts iets boven een consensusraming van Visible Alpha, opgesteld door UBS, van A$3,54 miljard.

"Zowel de binnenlandse als de internationale omgeving zal naar verwachting uitdagend blijven gedurende de rest van het jaar," aldus Shayne Elliott, CEO van ANZ.

"De Australische en Nieuw-Zeelandse economieën zullen waarschijnlijk gematigd blijven, terwijl geopolitieke spanningen, verkiezingsonzekerheid en de invoering van interventionistisch handels- en industriebeleid internationaal zullen aanhouden."

ANZ-aandelen daalden 2,3% in de vroege handel en presteerden daarmee minder goed dan de bredere markt.

Met haar nieuwe inkoopprogramma volgt ANZ het voorbeeld van haar grotere rivalen National Australia Bank en Westpac om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders, ondanks een dalende winst, omdat haar balans ondersteunend blijft.

ANZ voltooide ook de gedeeltelijke verkoop van haar belang in AmBank in Maleisië, waardoor A$668 miljoen aan kapitaal vrijkwam dat bijdroeg aan de terugkoop, aldus Elliott.

De kredietverstrekker met het hoofdkantoor in Melbourne profiteerde van hogere inkomsten uit zijn institutionele betalingsplatform dat grensoverschrijdende transacties verwerkt, terwijl het zijn focus bleef verleggen van de traditionele hypotheeksector.

De institutionele activiteiten boekten een kaswinst van A$1,52 miljard voor zes maanden, 12% hoger dan het halfjaar dat eindigde in september 2023. De retailactiviteiten boekten tijdens het eerste halfjaar een daling van 9% tot A$794 miljoen.

"De institutionele activiteiten van ANZ blijven een aantrekkelijke investeringsbasis en differentiator (43% van de totale cashwinst), terwijl de terugkoop, de integratie van Suncorp bank en het vooruitzicht van verdere kapitaalteruggave verdere positieve punten zijn," schreven UBS-analisten.

ANZ, waarvan de overname van de bankactiviteiten van Suncorp voor $4,9 miljard ($3,24 miljard) werd goedgekeurd door de Australische mededingingsrechtbank ondanks mededingingsbezwaren, zei dat de voorbereidingen om de eenheid te integreren "goed gevorderd" waren.

Australische banken hebben het afgelopen jaar hun marges laten dalen omdat ze worstelen om te concurreren in een intense markt voor woningkredieten, waardoor de kredietverstrekker in het eerste halfjaar een nettorentemarge van 1,56% boekte, een daling van 19 basispunten.

Het verklaarde een interim-dividend van 83 Australische cent per aandeel, tegenover 81 Australische cent per aandeel een jaar eerder. ($1 = 1,5099 Australische dollar) (Verslaggeving door Roshan Thomas en Poonam Behura in Bengaluru; Bewerking door Tasim Zahid en Lincoln Feast).