SIGMAROC PLC (Alliance News) - CRH PLC zei donderdag dat het de eerste fase van de verkoop van zijn Europese kalksteenactiviteiten aan SigmaRoc PLC had afgerond. SigmaRoc PLC zei dat SigmaRoc hiermee "Noord-Europa's leider in kalk" kan worden.
In november bereikte het bouwmaterialenbedrijf uit Dublin een overeenkomst om zijn Europese kalkactiviteiten aan SigmaRoc te verkopen voor een totaalbedrag van ongeveer USD 1,1 miljard. Het bedrijf heeft 16 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Tsjechië, Ierland en Duitsland.
De eerste fase van deze transactie, waarbij de Duitse, Tsjechische en Ierse activiteiten van CRH betrokken waren, is nu afgerond.
SigmaRoc, een in Londen gevestigde buy-and-build specialist die zich richt op bouwmaterialen, zei donderdag dat de overname "een kans biedt om Noord-Europa's leider in kalk te worden en een belangrijke leverancier voor de structurele groeimarkten die cruciaal zijn voor de groene transitie".
SigmaRoc zei dat het verwacht dat de kalkmarkt in 2031 ongeveer EUR1,9 miljard waard zal zijn op zijn totale markten na de overname van de Duitse, Tsjechische en Ierse doelstellingen, waarvoor het CRH een totale vergoeding van EUR745 miljoen zal betalen.
In november haalde SigmaRoc GBP200 miljoen op via de uitgifte van 418,5 miljoen nieuwe aandelen tegen 47,5 pence per stuk om de overname gedeeltelijk te financieren.
SigmaRoc zei dat toekomstige doelwitten, CRH's Britse en Poolse activiteiten, "uitgesplitst moeten worden uit bestaande CRH-bedrijven om overgenomen te kunnen worden". SigmaRoc heeft callopties op deze doelwitten en zal, als het ervoor kiest om deze uit te oefenen, voor beide een extra EUR255 miljoen betalen.
Het bedrijf zei dat het goed heeft gehandeld sinds zijn kwartaalupdate in november, en verwacht dat de jaarresultaten in lijn zullen zijn met de marktverwachtingen van GBP596,9 miljoen en onderliggende Ebitda van GBP110,2.
SigmaRoc's vergrote aandelenkapitaal van 693,8 miljoen gewone aandelen, 414,5 miljoen plaatsingsaandelen en 2,6 miljoen Rex intermediaries offer aandelen werd donderdag om 8:00 uur effectief voor de handel op AIM. De aandelen werden opgeschort na de aankondiging van de deal in november, die gezien de omvang een omgekeerde overname is.
Aandelen in CRH stegen donderdagochtend in Londen met 0,3% tot 5.250,00 pence per stuk, terwijl de aandelen van SigmaRoc met 1,7% stegen tot 53,91 pence.
Door Hugh Cameron, verslaggever bij Alliance News
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
