De aandelen van Vitesco stegen maandagochtend met 20,3% op het nieuws dat haar grootste aandeelhouder Schaeffler AG een overnamebod zal uitbrengen waarbij de waarde van de leverancier van aandrijflijnen wordt geschat op 3,64 miljard euro ($3,83 miljard).

De maker van EV-onderdelen Schaeffler AG, die gecontroleerd wordt door de Duitse miljardairsfamilie Schaeffler, heeft al 49,9% van Vitesco in handen, waarvan de aandelen dit jaar met 39% zijn gestegen.

De aandelen van Schaeffler stonden 5,4% lager om 0844 GMT.

Schaeffler zei dat het de resterende aandeelhouders 91 euro ($95,83) per aandeel zou bieden, 20% meer dan de slotkoers van vorige week.

Schaeffler verwacht dat de deal, die niet onderhevig zal zijn aan een minimum acceptatiegraad, in januari 2024 zal worden afgerond.

Schaeffler zal geen kapitaal hoeven op te halen om de overname te financieren, aldus Klaus Rosenfeld, Chief Executive van Schaeffler, en voegde eraan toe dat de deal gunstig zou zijn voor Schaeffler's schuldratio.

Het bod was niet vooraf besproken met Vitesco vanwege overlappingen in de samenstelling van de raden van commissarissen van de twee bedrijven, maar Schaeffler had er vertrouwen in dat het tot een "vriendschappelijke fusie" zou leiden, zei Rosenfeld.

Vitesco bevestigde het bod in een verklaring en zei dat het bestuur over de volgende stappen zou beslissen.

Georg Schaeffler, voorzitter van de raad van commissarissen van Schaeffler, zit ook in de raad van bestuur van Vitesco, net als de Oostenrijkse zakenman Siegfried Wolf, die ook 5% van Schaeffler bezit.

"Met de bedrijfscombinatie ontstaat een toonaangevend bedrijf op het gebied van bewegingstechnologie met vier gefocuste divisies en een omzet van ongeveer 25 miljard euro," aldus de onderneming.

De transactie zou tot 2029 kunnen leiden tot 600 miljoen euro aan "verkoop- en kostensynergieën", aldus Schaeffler in haar verklaring, waaraan ze toevoegde dat ze van plan is om de aandeelhoudersstructuur van Vitesco te vereenvoudigen.

Beursgenoteerde preferente aandelen zullen worden omgezet in gewone aandelen en de overige aandeelhouders zullen op gelijke voet komen te staan met de familie die gewone aandelen houdt.

($1 = 0,9496 euro) (Verslaggeving door Ozan Ergenay, Christina Amann; geschreven door Victoria Waldersee; redactie door Friederike Heine, Kim Coghill, Louise Heavens en Christian Schmollinger)