(Alliance News) - Blue-chip aandelen in Europa stonden dinsdagmiddag lager, in de aanloop naar belangrijke dagen voor besluiten van centrale banken, waarbij zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank naar verwachting de rente zullen verhogen.

Vooruitlopend op het besluit van de ECB bleek dinsdag uit cijfers dat de inflatie in de eurozone vorige maand is toegenomen.

De FTSE 100 index noteerde 2,15 punten lager op 7.868,42. De FTSE 250 stond 77,46 punten, 0,4%, hoger op 19.502,60 en de AIM All-Share stond 1,99 punten, 0,2%, hoger op 831,93.

De Cboe UK 100 steeg marginaal op 786,72, de Cboe UK 250 steeg 0,5% op 17.135,61 en de Cboe Small Companies steeg marginaal op 13.464,49.

In de Europese aandelenmarkt daalde de CAC 40 in Parijs dinsdag met 0,5% en de DAX 40 in Frankfurt met 0,3%.

Het pond noteerde dinsdagmiddag in Londen op USD1,2470, een daling ten opzichte van USD1,2575 bij het sluiten van de beurs op vrijdag. De euro noteerde USD1,0960, een daling ten opzichte van USD1,1040. Ten opzichte van de yen noteerde de dollar JPY137,49, een stijging ten opzichte van JPY136,18.

De jaarlijkse inflatie in de eurozone is in april licht gestegen ten opzichte van maart, volgens een flash-schatting van Eurostat op dinsdag.

De consumentenprijsindex steeg in april met 7,0% ten opzichte van een jaar eerder, na een inflatie van 6,9% op jaarbasis in maart. Volgens de door FXStreet geciteerde consensus zou de inflatie onveranderd blijven op 6,9%.

De kerninflatie daalde onverwacht van 5,7% in maart naar 5,6% in april. Volgens FXStreet werd ook verwacht dat deze onaangetast zou blijven.

"De kleine daling van de kerninflatie in april laat de HICP dicht bij het hoogste punt aller tijden en zal het debat tussen 25bp en 50bp voor de ECB deze week niet oplossen", aldus analist Andrew Kenningham van Capital Economics.

"Wij denken dat de bank voor een havikistische verrassing zal zorgen door voor een verhoging met 50 bp in plaats van 25 bp te gaan. Wij denken dat de aanhoudende inflatie in de dienstensector en de krappe arbeidsmarkt de bank er uiteindelijk toe zullen aanzetten de rente te verhogen tot 4,0% voordat de verkrappingscyclus wordt beëindigd.

In maart verhoogde de ECB de rente met 50 basispunten. Zij verhoogde de rente op de basisherfinancieringstransacties, de rente op de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit tot respectievelijk 3,50%, 3,75% en 3,00%.

Vóór de ECB op donderdag maakt de Amerikaanse Federal Reserve woensdag zijn eigen rentebesluit bekend. De marktconsensus gaat uit van nog eens een verhoging met 25 basispunten, waardoor de rente zijn verwachte hoogtepunt bereikt.

Tijdens haar laatste vergadering in maart verhoogde de centrale bank de rente met 25 basispunten in een unaniem besluit, waardoor de federal funds rate range op 4,75%-5,00% kwam.

In Australië kregen aandelen een klap toen de centrale bank een verrassende renteverhoging aankondigde. De

S&P/ASX 200 verloor 0,9%.

De Reserve Bank of Australia verhoogde het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 3,85%, wat veel economen, die voorspelden dat er geen verandering zou komen, op het verkeerde been zette. Uit eind april gepubliceerde cijfers bleek dat de consumentenprijsinflatie vertraagde van 7,8% in december tot 7,0%, maar nog steeds hardnekkig boven de doelstelling van de bank van tussen 2% en 3%.

De gouverneur van de Reserve Bank, Philip Lowe, zei dat de inflatie "over haar hoogtepunt heen was", maar nog steeds te hoog was.

"Gezien het belang om de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terug te brengen naar de doelstelling, was de raad van bestuur van mening dat een verdere verhoging van de rente vandaag gerechtvaardigd was.

De neergang in de Britse verwerkende sector heeft zich volgens enquêtegegevens in april voortgezet.

De Britse S&P Global/CIPS PMI voor de verwerkende industrie daalde van 47,9 in maart naar een dieptepunt in drie maanden: 47,8 punten in april. De definitieve uitslag was echter beter dan de flash-schatting van 46,6 punten.

Ondanks de aanhoudende verslechtering in de sector waren de fabrikanten positief over de toekomst: het optimisme bereikte een hoogtepunt in 14 maanden. Meer dan 61% van de ondervraagde bedrijven verwachtte dat de productie volgend jaar zou stijgen.

Volgens hypotheekverstrekker Nationwide waren er echter "voorzichtige tekenen van een herstel" in de Britse huizenprijzen. In april stegen de huizenprijzen met 0,5% ten opzichte van de voorgaande maand, waarmee een einde kwam aan zeven opeenvolgende maanden van daling.

Het tempo van de jaarlijkse daling van de huizenprijzen vertraagde tot 2,7% in de maand, vergeleken met 3,1% op jaarbasis in maart.

Naar aanleiding van het nieuws behoorden de Londense huizenbouwers tot de toppers op de middag, met Persimmon met 7,0%, Barratt Developments met 2,1% en Taylor Wimpey met 1,7%.

"Britse huizenbouwers signaleren de laatste tijd enkele groene scheuten en het aantrekken van de huizenprijsgroei in april is net de tonic voor een sector die er al enige tijd ziekelijk uitziet", aldus AJ Bell-analist Russ Mould.

HSBC behoorde vanmiddag ook tot de best presterende bedrijven op de FTSE 100, met een stijging van 5,0%, na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van USD 2 miljard.

In het eerste kwartaal van 2023 zei HSBC dat de winst voor belastingen meer dan verdrievoudigd was tot USD12,89 miljard van USD4,14 miljard een jaar eerder. Dit was ruim boven de marktconsensus van USD8,64 miljard.

De nettorentebaten stegen op jaarbasis met 38% van USD6,48 miljard naar USD8,96 miljard. Marktanalisten hadden gerekend op USD8,85 miljard, volgens de door het bedrijf berekende consensus. De totale netto operationele inkomsten bedroegen USD19,74 miljard, vergeleken met USD11,67 miljard een jaar eerder.

HSBC kondigde zijn eerste kwartaaldividend sinds 2019 aan, met een uitbetaling van USD0,10, waarmee het de marktverwachtingen van USD0,08 overtrof. Het kondigde ook een aandeleninkoop van maximaal USD2 miljard aan.

Aan de andere kant van de FTSE 100 verloor BP 4,9%, ondanks het feit dat het in het eerste kwartaal winst boekte dankzij hogere inkomsten.

In reactie daarop kondigde de Londense oliemaatschappij een hoger dividend aan en een aandeleninkoop van USD 1,75 miljard.

De onderliggende winst voor belastingen op basis van vervangingskosten bedroeg in het eerste kwartaal USD 13,23 miljard, tegen een verlies van USD 20,40 miljard een jaar eerder. De statutaire winst voor belastingen bedroeg USD12,63 miljard, tegen een verlies van USD16,90 miljard een jaar eerder. Dit was in overeenstemming met de totale inkomsten en overige inkomsten die met 11% stegen van USD 51,22 miljard naar USD 56,95 miljard.

Hoewel de financiële prestaties verbeterden ten opzichte van een jaar eerder, daalde de winst ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. De onderliggende RC-winst voor belastingen daalde met 31% van USD19,15 miljard, de statutaire winst voor belastingen daalde met 29% van USD17,72 miljard en de inkomsten daalden met 19% van USD70,36 miljard.

Op de AIM is het aandeel Longboat Energy meer dan verdubbeld. Het aandeel werd verhandeld op 21,14 pence, nadat het vrijdag op 9,50 pence was gesloten.

De op de Noordzee gerichte olie-explorer en producent kondigde een nieuwe overeenkomst aan met Japan Petroleum Exploration voor een aanzienlijke investering in zijn Noorse dochteronderneming Longboat Energy Norge om een joint venture te vormen.

De joint venture krijgt de naam Longboat Japex Norge en ontvangt een investering van USD 50 miljoen in contanten voor een belang van iets minder dan 50%. Japan Petroleum zal de JV ook een financieringsfaciliteit voor de overname van USD 100 miljoen verstrekken.

De aandelen in New York werden lager genoemd. Zowel de Dow Jones Industrial Average als de S&P 500 index noteren 0,2% lager, terwijl de Nasdaq Composite marginaal lager noteert.

Brentolie noteerde dinsdagmiddag in Londen USD78,98 per vat, tegen USD79,87 eind vrijdag. Goud stond genoteerd op USD1.983,82 per ounce, tegen USD1.990,27.

Op de economische kalender van dinsdag staat nog de Amerikaanse arbeidskrachtenenquête.

Door Sophie Rose, verslaggever bij Alliance News

Opmerkingen en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.