Aziatische aandelen noteerden woensdag recordhoogtes in zeven maanden, na recordhoogtes op Wall Street, nadat beleggers de iets hoger dan verwachte Amerikaanse inflatie grotendeels naast zich neerlegden, erop weddend dat dit de renteverlagingen die halverwege dit jaar worden verwacht, niet zal doen ontsporen.

Een bericht van Reuters eerder in de week dat China banken had gevraagd om de financiële steun voor ontwikkelaar China Vanke te verhogen, gaf ook steun aan Hongkongse aandelen.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,2% tot het hoogste niveau sinds begin augustus. De Hang Seng steeg 0,4% naar een hoogste punt in 3,5 maand.

De Nikkei in Tokio bleef stabiel en de focus in Japan ligt op de loononderhandelingen die deze week in het voorjaar plaatsvinden, waarbij loonstijgingen een stimulans zijn om misschien volgende week al uit de negatieve rente te stappen.

Uit nachtelijke cijfers bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in februari met een solide 0,36% zijn gestegen, tegen de verwachtingen voor een stijging met 0,3%, door hogere kosten voor brandstof en onderdak, hoewel de kern-CPI op jaarbasis iets vertraagde tot 3,8%.

"Een renteverlaging medio 2024 is niet van de baan", zegt Vishnu Varathan, hoofdeconoom voor Azië exclusief Japan bij Mizuho Bank in Singapore. "Ondanks de hobbeligheid in het pad, is de reisrichting consistent."

De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg na de lezing, waarbij de tweejaars rente de sessie in New York afsloot met 6,5 basispunten hoger op 4,599% en de tienjaars rente met 5,1 basispunten steeg naar 4,155%. De vroege handel in Tokio was stabiel.

Rentefutures daalden ook licht als reactie, hoewel de prijzen voor juni slechts marginaal daalden en een kans van ongeveer 68% op een verlaging impliceerden, en de Amerikaanse aandelenindices stegen - na een aarzeling - naar recordhoogtes.

"De aandelenmarkten waren op erger voorbereid of luisterden niet," merkte econoom Taylor Nugent van de National Australia Bank op.

De S&P 500 steeg met 1,1% naar een recordhoogte bij sluiting. Aandelen van databasegigant Oracle stegen 12% nadat het bedrijf winstramingen versloeg en een aanstaande aankondiging van een samenwerking met marktlieveling Nvidia noemde.

"Je kunt AI/tech niet lang laag houden," zei Pepperstone-analist Chris Weston, die opmerkte dat de handel in opties calls liet zien met een premie ten opzichte van puts, wat aangeeft dat handelaren opwaartse vooruitzichten hebben.

In vreemde valuta gaf de opwaartse beweging van de Amerikaanse rente wat steun aan de dollar, maar traders namen de inflatieverrassing grotendeels voor lief. De Aussie-dollar bleef stabiel op $0,6603 en de euro op $1,0952.

De yen, die door de groeiende verwachtingen van een renteverhoging in Japan van een dieptepunt werd getild, was ongeveer 0,2% steviger op 147,33 per dollar, nadat het nieuws over loonsverhogingen bij grote bedrijven binnenrolde.

"Wij denken dat de renteverhoging tijdens de vergadering van maart zou kunnen plaatsvinden, na het resultaat van de jaarlijkse loononderhandelingen dat aanstaande vrijdag bekend wordt gemaakt," zei MUFG-analist Lloyd Chan.

"(De yen) consolideert zijn recente kracht ten opzichte van de Amerikaanse dollar op ongeveer 147,60 niveau."

In grondstoffen trokken hogere opbrengsten goud weg van bijna recordniveaus en het stond het laatst op $2.157 per ounce. Crude futures zijn al enkele weken rangebound. Brent stond 0,5% hoger op $82,36 per vat.

Bitcoin bereikte vannacht een recordhoogte van $72.989.