NWS Holdings, een dochteronderneming van New World Development, zei dinsdag dat het een bod had ontvangen van het lokale conglomeraat Chow Tai Fook Enterprises dat het bedrijf waardeert op HK$35,78 miljard ($4,6 miljard).

Het bod van HK$9,15 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 14,5% ten opzichte van NWS' laatste slotkoers van HK$7,99.

NWS, dat voor 61% in handen is van New World, is een beleggingsholding die een reeks bedrijven exploiteert, voornamelijk in Hongkong en op het Chinese vasteland. Haar kernactiviteiten omvatten tolwegen, bouw en verzekeringen.

De verkoop zal de financiële positie van New World onmiddellijk versterken en levert de projectontwikkelaar een contante opbrengst op van HK$21,78 miljard, aldus de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

De deal zal New World's strategische focus op vastgoedontwikkeling en investeringen aanscherpen, terwijl NWS een grotere financiële flexibiliteit zal genieten om haar kapitaalstructuur te optimaliseren en haar kapitaalkosten te verbeteren, aldus de bedrijven.

De topontwikkelaars van Hongkong hebben decennialang geprofiteerd van lucratieve rendementen op een van de duurste vastgoedmarkten ter wereld, maar de dalende verkoop en huurprijzen van vastgoed op het Chinese vasteland en in het mondiale financiële centrum, evenals de stijgende rente, zetten de sector onder druk.

De handel in aandelen van New World en NWS, die vrijdag werden opgeschort, zal dinsdag worden hervat.

Chow Tai Fook Enterprises heeft een belang van 2,5% in NWS. ($1 = 7,8302 Hongkongse dollar) (Verslaggeving door Harish Sridharan in Bengaluru; Bewerking door Subhranshu Sahu en Jamie Freed)