Terwijl HSBC zich voorbereidt op de benoeming van haar derde CEO in negen jaar, onderzoekt de bank financiële stimulansen en de herschikking van belangrijke projecten om degenen die de topfunctie mislopen te behouden, zo vertelden twee mensen met kennis van de besprekingen aan Reuters.

De grootste bank van Europa zou haar technologische transformatie- en innovatiestrategie, waar momenteel CEO Noel Quinn toezicht op houdt, kunnen overdragen aan zijn opvolger, zeiden de mensen op voorwaarde van anonimiteit.

HSBC zal naar verwachting zijn nieuwe CEO kiezen uit een reeks interne kandidaten, met een mogelijke aankondiging nog deze maand, zeiden twee andere bronnen met kennis van de zaak.

De bank is erop gebrand om toptalent te behouden na een reeks interne veranderingen en nu zij wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals spanningen tussen Groot-Brittannië en China, haar belangrijkste markten, en een matte prestatie van de aandelenkoers.

Drie aandeelhouders, waaronder twee van de 20 grootste van HSBC, vertelden Reuters dat ze bezorgd waren dat de benoeming van de CEO tot meer onrust in het management zou kunnen leiden.

Door bijvoorbeeld Chief Financial Officer Georges Elhedery als CEO te kiezen, zou de CFO-rol in minder dan drie jaar door een derde persoon bezet worden.

"Promoties laten elders gaten vallen, en die draaimolen kan problematisch zijn als er niet goed mee wordt omgegaan," zei een van de investeerders.

De herplaatste projecten kunnen gepaard gaan met aanzienlijke beloningsprikkels, aangezien ze het grootste deel van de weging in de belangrijkste prestatie-indicatoren van Quinn vertegenwoordigen, zo blijkt uit het beloningsrapport van HSBC. Het totale beloningspakket van Quinn is in 2023 verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar tot 10 miljoen pond ($12,8 miljoen).

"HSBC voert een robuust en rigoureus proces uit om de volgende Group Chief Executive te vinden. In dit proces worden interne en externe kandidaten overwogen. We zullen de markt zo nodig op de hoogte houden," aldus een woordvoerder.

Het benoemingscomité zal naar verwachting kiezen uit een groep leidinggevenden waaronder CFO Elhedery, Nuno Matos, Europa-baas Colin Bell en investeringsbankchef Greg Guyett, volgens berichten in de media.

Voorzitter Mark Tucker zal ook in 2026 aftreden.

"Het is zeker ongebruikelijk voor een grote bank als HSBC om zo snel na elkaar drie grote veranderingen door te maken," zei Octavio Marenzi, CEO van adviesbureau Opimas.

De veranderingen volgen op Quinn's hervorming van de bank, waarbij hij ondermaats presterende activiteiten in markten zoals de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk liet vallen en het hoger management inkromp.

Een dringende taak voor zijn opvolger zal zijn om de aandelen van de bank nieuw leven in te blazen. Sinds Quinn in augustus 2019 het roer overnam, is het aandeel HSBC slechts 4% gestegen, achter een stijging van 54% in een Europese banksectorindex en een stijging van bijna 14% in een Britse sectorindex.

STRENGE SELECTIE

HSBC rapporteerde in 2023 een recordjaarwinst van $30 miljard, maar er blijven uitdagingen.

Het bedrijf heeft te maken met toenemende geopolitieke spanningen tussen Groot-Brittannië en China, die samen goed zijn voor meer dan de helft van de winst, en met een voorspelde daling van de wereldwijde rentetarieven van de centrale banken, die de inkomsten van HSBC omhoog hadden gestuwd.

"Er zijn niet veel kandidaten om het bedrijf te leiden die over de twee essentiële vaardigheden beschikken om zowel politiek als mensen te managen," zei een tweede investeerder, die niet bij naam genoemd wilde worden in overeenstemming met het beleid om commentaar te geven op CEO-selectieprocessen.

Degenen die in het verleden voor de functie zijn gepasseerd, hebben de bank soms verlaten.

Voormalig hoofd vermogensbeheer Charlie Nunn, die als een CEO-kandidaat werd gezien voordat Quinn de baan kreeg, vertrok in november 2020 om CEO te worden bij Lloyds, aldus een voormalige topman.

Een woordvoerder van Nunn gaf geen commentaar.

Door de aandacht te vestigen op het toptalent van de bank, maakt het proces ook van degenen die niet geselecteerd zijn potentiële doelwitten voor headhunters, zei de voormalige leidinggevende.

Reuters kon de omvang van de financiële prikkels waarover gesproken wordt niet verifiëren.

"Loonsverhogingen voor een betere retentie onder de C-suite zouden een goede zaak zijn," zei een derde aandeelhouder van HSBC.

"Het is echt belangrijk om te zorgen voor enige stabiliteit en continuïteit voor de bank gezien de CEO-overgang."

Ping An Asset Management, de grootste investeerder van HSBC, weigerde commentaar te geven.

Kyle Samuels, CEO van Creative Talent Endeavors, dat banken en durfkapitaalbedrijven adviseert over het behouden van toppersoneel, zei dat interne promoties complex kunnen zijn.

"De voorzitter moet de beslissing transparant communiceren en belangrijke nieuwe functies of projecten aanbieden om degenen die niet zijn geselecteerd te behouden. Onmiddellijke erkenning en beloningen kunnen ook helpen," aldus Samuels, die HSBC momenteel niet adviseert over haar proces.

Maar de benoeming van een insider zou de bank op koers kunnen houden, aldus sommige analisten.

"Hoewel het relatief zeldzaam is dat een bank alle drie de voorzitters, CEO en CFO kort na elkaar wisselt, zal het voor HSBC een zekere mate van continuïteit bieden als de CFO CEO wordt," zei Benjamin Toms van RBC Capital Markets.

($1 = 0,7788 pond)