Charles Schwab, Citizens Financial en US Bancorp meldden dat, samen met eenmalige kosten, de stijgende kosten voor het aanhouden van klantendeposito's ten koste gingen van de nettorentebaten (NII) over het vierde kwartaal, het verschil tussen wat banken verdienen met uitlenen en betalen op deposito's.

De renteverhogingen die de Federal Reserve vorig jaar doorvoerde om de inflatie te beteugelen, stimuleerden de NII van veel kredietverstrekkers. Maar de toenemende concurrentie om deposito's van de grootste banken van het land vreet aan de winsten van de middelgrote banken en remt in sommige gevallen de groei van leningen.

Grote banken profiteerden van een uittocht van deposito's van kleine instellingen, die als risicovoller werden gezien, nadat Silicon Valley Bank en twee andere regionale kredietverstrekkers vorig jaar omvielen.

De kwartaalwinst van Charles Schwab daalde met 47%, deels door een daling van de NII met 30% als gevolg van hogere depositokosten. Schwab betaalde gemiddeld 1,37% op deposito's, vergeleken met 0,46% een jaar eerder, aldus het bedrijf.

Citizens rapporteerde een winstdaling van 71% en een daling van de NII met 12%. De winst van US Bancorp daalde met 14% terwijl de NII met 4,2% daalde. Dinsdag meldde PNC Financial, een andere grote regionale kredietverstrekker, dat de winst daalde en de NII met 8% kromp.

Sommige banken hebben gezegd dat de vooruitzichten voor de NII zwak zijn. Citizens, bijvoorbeeld, waarschuwde dat haar NII dit jaar 6% tot 9% lager zou kunnen zijn dan de $6,24 miljard in 2023.

Bij 11 Amerikaanse regionale banken met activa van $50 miljard tot $100 miljard verwachten analisten dat de winst per aandeel vanaf 2023 zal dalen, voornamelijk als gevolg van gestegen depositokosten, volgens schattingen van LSEG, zo meldde Reuters eerder.

De KBW regionale bankindex daalde de laatste keer met 1%, in lijn met de bredere markt.

Net als de grootste Amerikaanse kredietverstrekkers die vrijdag hun winst rapporteerden, moesten regionale banken ook grote eenmalige kosten maken om het depositoverzekeringsfonds van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) aan te vullen, dat een deuk had opgelopen door de regionale bankencrisis.

JPMorgan, Bank of America en Citigroup boekten vrijdag lagere winsten, deels door een lagere NII.

Leidinggevenden bij deze topbanken waren optimistisch over de economie en merkten op dat de Amerikaanse consumenten veerkrachtig bleven, zelfs nu de wanbetalingen op consumentenleningen terugkeren naar niveaus van voor de pandemie. Maar de markten blijven met grote vraagtekens zitten, zoals de vraag of de economie een recessie zal vermijden, nu de inflatie afneemt en de Fed naar verwachting de rente dit jaar zal verlagen.

"Ik ben een beetje aan de voorzichtige kant," zei Jamie Dimon, Chief Executive van JPMorgan, woensdag tegen CNBC toen hem gevraagd werd naar de Amerikaanse economie.