JPMORGAN CHASE & CO. 
Een groeiend aantal Amerikanen heeft hun spaargeld zien slinken omdat de stijgende prijzen het budget onder druk zetten terwijl de rente hoog blijft, aldus bankiers en economen. De verslechtering van de gezinsfinanciën voor mensen die minder dan $45.000 verdienen, contrasteert met de financiële veerkracht van mensen met hogere inkomens.
Austan Goolsbee, de voorzitter van de Chicago Federal Reserve Bank, zei vrijdag dat de betalingsachterstanden van consumenten een van de meest zorgwekkende economische gegevenspunten van dit moment waren.
"Als de delinquentie van consumentenleningen begint te stijgen, is dat vaak een voorlopende indicator dat het slechter gaat worden," zei hij.
Mensen die voor het eerst een lening aangaan en mensen met een laag inkomen hebben te maken met hogere wanbetalingspercentages op hun leningen dan mensen met een hoger inkomen, zei Arijit Roy, die de leiding heeft over de consumentenactiviteiten bij U.S. Bancorp.
Bij Bank of America stegen de netto afboekingen, of schulden die waarschijnlijk niet teruggevorderd zullen worden, in het eerste kwartaal tot $1,5 miljard, van $807 miljoen een jaar eerder, voornamelijk van creditcards, meldde de bank dinsdag. Concurrent JPMorgan Chase meldde dat haar afboekingen in hetzelfde kwartaal bijna verdubbeld waren tot $2 miljard, terwijl ze ook stegen bij Citigroup en Wells Fargo.
Bank of America ziet "barsten" in de financiën van leners met een lagere dan de hoogste kredietscore, wier huishoudelijke uitgaven worden beïnvloed door hogere rentetarieven en inflatie, vertelde Chief Financial Officer Alastair Borthwick aan analisten tijdens een earnings call.
Maar de klanten hebben doorgaans hogere kredietscores en hun financiën houden zich goed, voegde hij eraan toe.
Capital One, Old National Bank en First Mortgage Direct behoren tot de banken die meer subprime klanten bedienen met credit scores tussen 300 en 600, volgens BankRate.
De kredietverstrekkers reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Hoewel kredietverstrekkers geld verdienen aan rentebetalingen, proberen ze situaties te vermijden waarin klanten zo ver achterlopen op leningen dat ze moeten worden afgeschreven.
"Banken proberen vroegtijdige waarschuwingssignalen te geven aan klanten over hun rekeningbetalingen, bieden schuldhulpverlening aan en geven de klanten meer voorlichting zodat ze op schema kunnen blijven," zegt Tom Dent, senior vice president bij de Consumer Bankers Association, een brancheorganisatie.
VOORZICHTIG LENEN
De uitdijende problemen hebben ertoe geleid dat kredietverstrekkers voorzichtiger zijn geworden.
"In situaties als deze nemen veel banken een voorzichtige houding aan en beginnen ze hun balansen te optimaliseren door prijsstrategieën te gebruiken," aldus Roy.
Volgens een enquête van de Federal Reserve Bank of Dallas daalde het aantal leningen en werden de kredietvoorwaarden verder aangescherpt toen banken in maart hun leenkosten verhoogden. De peiling richtte zich op kredietverstrekkers met hoofdkantoor in Dallas, Texas, maar volgt doorgaans nationale trends.
Kredietverstrekkers die afzonderlijk door de Federal Reserve werden ondervraagd, zeiden volgens een driemaandelijkse enquête in januari ook dat ze de leennormen verstrengden, onder andere voor creditcards en autoleningen. Een aanzienlijk aantal banken verwachtte dat de normen voor creditcards nog strenger zouden worden.
De terugval geeft aan dat de groei van leningen - een belangrijke bron van inkomsten - zal afnemen voor conservatieve kredietverstrekkers, aldus leidinggevenden.
Ondertussen hebben recente economische gegevens de verwachtingen versterkt dat de Fed de rente pas in september zal verlagen. De verhoogde leenkosten zouden de spanningen voor gespannen kredietnemers nog verder kunnen verergeren.
Maar bankreuzen zeiden dat de meeste consumenten er goed voor staan.
Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, vertelde analisten deze maand dat Amerikanen nog steeds geld uitgeven, hoewel hij opmerkte dat mensen met lagere inkomens hun overtollige geld grotendeels hebben opgemaakt.
"We staan er op dit moment goed voor," zei Dimon. "Dat betekent niet dat we het in de toekomst goed zullen doen."
UITEENLOPENDE CONSUMENTEN
Kredietkaarten waren het meest opvallende gebied van zwakte, terwijl de wanbetalingen op buy-now, pay-later leningen ook toenamen, zei Mark Zandi, hoofdeconoom bij Moody's Analytics.
"Het is een verhaal van twee consumenten," zei hij. "Tijdens de financiële crisis hadden mensen vooral wanbetalingen op hun hypotheken, maar nu zijn het de creditcards die ongedekt zijn en de hoogste rente hebben."
Toch lijken de wanbetalingspercentages voor creditcards en auto's een piek te bereiken, aldus Moody's in een rapport eerder deze maand.
De schulden van Amerikaanse huishoudens zijn gestegen naar een recordhoogte, en Amerikanen lenen meer op creditcards, met saldi die vorig jaar voor het eerst de grens van $1 biljoen overschreden.
De pandemische stimuleringsprogramma's hadden de financiën van veel mensen die een creditcard hebben gekregen, opgepoetst, zei Brendan Coughlin, hoofd consumentenbankieren bij Citizens Financial.
Maar de financiële buffers zijn geslonken toen Amerikanen door de stimuleringsuitkeringen heen waren en er een einde kwam aan de uitstelprogramma's voor leningen, waardoor veel consumenten te veel geld op hun rekening kregen.
"Kredietscores werden kunstmatig opgedreven door toegenomen besparingen en lagere uitgaven," zei Coughlin. Kredietkaartschulden zijn een belangrijke indicator om in de gaten te houden omdat ze "een weergave zijn van mensen die boven hun stand leven," voegde hij eraan toe.
Amerikanen spaarden in februari 3,6% van hun besteedbaar inkomen, vergeleken met 4,7% een jaar eerder, volgens gegevens van het U.S. Bureau of Economic Analysis.
Volgens gegevens van VantageScore, een bedrijf voor het modelleren van kredietscores, bedroeg het totale aantal wanbetalingen door consumenten in februari 0,98% voor alle leningscategorieën, inclusief creditcards, autoleningen en hypotheken. Het bedrijf benadrukte dat het cijfer de afgelopen maanden is gestegen.
Consumenten met lage inkomens, die VantageScore definieert als minder dan $45.000 per jaar, hadden meer financiële stress, en de groep Amerikaanse kredietnemers met de hoogste kredietscore krimpt, zo bleek uit de gegevens.
Jongere Amerikanen hebben ook meer kans op betalingsachterstanden dan 40-plussers, zo bleek uit de gegevens.
