Deposito's bij Amerikaanse bankgiganten zoals JPMorgan en Wells Fargo zullen naar verwachting hun daling in het tweede kwartaal verlengen, omdat consumenten hun geld blijven uitgeven en verplaatsen op zoek naar hogere rendementen.

"We verwachten dat de deposito's zullen dalen," vertelde Mike Santomassimo, chief financial officer bij Wells Fargo, vrijdag tijdens een winstconferentie aan verslaggevers.

De gemiddelde deposito's van de kredietverstrekker daalden eind juni met 7% tot $1,3 biljoen, "als gevolg van de uitstroom van consumentendeposito's over consumentenbestedingen en de migratie van klanten naar alternatieven met een hoger rendement", meldde het bedrijf in de resultaten over het tweede kwartaal.

Bij JPMorgan, de grootste bank van het land, daalden de gemiddelde deposito's in het tweede kwartaal met 6% tot $2,4 biljoen ten opzichte van een jaar eerder.

De bank verwacht een bescheiden daling van de deposito's in de belangrijkste bedrijfsonderdelen, vertelde chief financial officer Jeremy Barnum aan analisten tijdens het tweedekwartaalgesprek van de bank.

JPMorgan profiteerde van $68 miljard aan deposito's van First Republic Bank, die het in mei via een veiling van de overheid overnam.

JPMorgan zei dat een eventuele herziening van de depositorente zou worden gedreven door concurrentie en feedback van consumenten.

"Er is geen omstandigheid die we ooit hebben gezien in de geschiedenis van het bankwezen waarbij de tarieven niet op een bepaald punt kwamen dat je concurrerende producten moest hebben," zei Jamie Dimon, CEO van JPMorgan.

"En we zullen daarvoor moeten concurreren."

Tijdens het gesprek zei JPMorgan ook dat de neerwaartse trend in deposito's het gevolg was van de kwantitatieve verkrapping (QT) van de Fed, die de balans van de centrale bank verkleint nadat deze was uitgebreid met stimuleringsmaatregelen naar aanleiding van de pandemie.

Er is druk op deposito's door de inspanningen van de Fed om haar balans te verkleinen, waardoor banken gedwongen worden om reserves en deposito's in hun systeem te beperken.

De deposito's van Citigroup bleven in het tweede kwartaal over het algemeen stabiel op $1,3 biljoen ten opzichte van een jaar eerder, doordat het bedrijf profiteerde van een stijging in institutionele deposito's, die een daling in haar effectendienstenactiviteiten compenseerde.

De deposito's bij Amerikaanse banken zijn gestabiliseerd na een tumultueuze periode in maart, toen twee van de grootste bankfaillissementen sinds de financiële crisis van 2008 consumenten ertoe aanzetten om veiligheid te zoeken door hun geld naar grote instellingen te verplaatsen.

Sommige spaarders hebben ook geld van spaarrekeningen overgeheveld naar hoger renderende depositocertificaten.

In haar poging om de vraag te verminderen en de inflatie te beteugelen, heeft de Federal Reserve de rente sinds vorig jaar agressief verhoogd.

Uit voorlopige gegevens van de Fed blijkt dat zowel grote als kleine banken in het tweede kwartaal deposito's zijn blijven afstoten, maar dat dit aanzienlijk langzamer ging dan in het eerste kwartaal.

De centrale bank meldde dat de totale bankdeposito's met 1,2% daalden tot $17,26 biljoen in de week die eindigde op 28 juni, tegenover $17,47 biljoen eind maart.

Voor grote banken daalden de deposito's met 1,3% naar $10,80 biljoen, vergeleken met $10,95 biljoen in dezelfde periode, zo bleek uit de Fed-gegevens. En bij kleine banken daalden de deposito's met 0,9% van $5,23 biljoen naar $5,18 biljoen.

De dalingen waren aanzienlijk kleiner dan de dalingen in het eerste kwartaal van 2,4% voor grote banken en 3,3% voor kleine banken.

Hoewel hogere rentetarieven naar verwachting de winst van grotere banken zullen stimuleren, zal deze winst worden getemperd door een afnemende vraag naar leningen en hogere depositokosten, aldus Kenneth Leon, directeur aandelenonderzoek bij CFRA, in een notitie. (Verslaggeving door Saeed Azhar, Dan Burns, Nupur Anand en Tatiana Bautzer; Redactie door Lananh Nguyen en Mark Potter)