Drie van de zes grootste Amerikaanse banken hebben dinsdag $23,25 miljard aan nieuwe obligaties opgehaald, waarmee ze het startschot gaven voor een naar verwachting zware week voor nieuwe bankschulden.

Wells Fargo boorde dinsdag de obligatiemarkt aan voor $8 miljard aan vastrentende en variabelrentende obligaties, naast senior ongedekt papier met vaste tot variabele rente.

Ondertussen verkocht JPMorgan $8,5 miljard aan vastrentende en variabelrentende obligaties, terwijl Morgan Stanley $6,75 miljard aan vastrentende en variabel rentende obligaties uitgaf. De obligatieverkoop van beide banken vond plaats in vier tranches met verschillende looptijden van ongedekte senior notes.

De deals volgen op een lange lijst van vrijdag en dinsdag gepubliceerde winstcijfers van deze en andere wereldwijd systeemrelevante banken (GSIB's).

Naast Wells Fargo, JPMorgan en Morgan Stanley zijn er nog meer banken die vrijdag en dinsdag hun vierdekwartaalcijfers bekendmaakten, zoals Bank of America, BNY Mellon, Citigroup en Goldman Sachs.

Januari is historisch gezien de belangrijkste maand voor banken om obligaties uit te geven. Volgens gegevens van Informa Global Markets werd er in de laatste zeven januarimaand gemiddeld $22,58 miljard uitgegeven door de "Big Six" banken - JPMorgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

De uitschieter was afgelopen januari, toen de Grote Zes slechts $9 miljard ophaalden, volgens de gegevens van Informa.

Minstens 11 investment-grade (IG) obligatieaanbiedingen, waaronder die van Wells Fargo, JPMorgan en Morgan Stanley, zullen naar verwachting dinsdag hun prijs bepalen.

Deze omvatten een obligatie met een looptijd van drie jaar van $500 miljoen voor graanproducent General Mills en een senior obligatie met een looptijd van 10 jaar van $400 miljoen voor vastgoedbeleggingsfonds Extra Space Storage.

Dinsdag werd volgens gegevens van Informa Global Markets in totaal $30,38 miljard aan nieuwe IG-bedrijfsobligaties verkocht, waarmee het totaal in januari op $133,67 miljard uitkwam.

Het grote aanbod komt ondanks de korte vakantieweek. In de week van Martin Luther King Jr Day bedroeg het gemiddelde aanbod van investment-grade obligaties sinds 2016 $24,6 miljard, volgens Daniel Krieter, directeur vastrentende strategie bij BMO Capital Markets.

Er wordt verwacht dat banken deze maand bijzonder actief zullen zijn in de uitgifte van schuldpapier, omdat ze de nieuwe wettelijke vereisten om hogere kapitaalreserves aan te houden, voor willen zijn.

"Dat maakt een projectie van $35 miljard van Amerikaanse GSIB's in januari redelijk naar onze inschatting, waarbij het grootste deel van dat aanbod naar verwachting deze week zal komen," schreef Krieter in een notitie van dinsdag. (Verslaggeving door Matt Tracy, Bewerking door Nick Zieminski)