Drie van de zes grootste Amerikaanse banken kondigden dinsdag nieuwe obligatie-uitgiftes aan, waarmee ze het startschot gaven voor een naar verwachting zware week voor nieuwe bankschulden.

Wells Fargo boort dinsdag de obligatiemarkt aan voor een of beide vastrentende en variabelrentende obligaties, naast senior ongedekte vastrentende obligaties met variabele rente.

Ondertussen kondigden JPMorgan en Morgan Stanley aan dat ze vier tranches met verschillende looptijden senior ongedekte obligaties willen uitgeven.

De banken hebben het exacte bedrag van de schuld die ze zoeken niet bekendgemaakt. De prijs van beide deals wordt dinsdag verwacht.

De deals volgen op een lange lijst van winstpublicaties van deze en andere wereldwijd systeemrelevante banken (GSIB's) op vrijdag.

Naast Wells Fargo, JPMorgan en Morgan Stanley zijn er nog meer banken die vrijdag en dinsdag hun winst over het vierde kwartaal bekendmaakten, zoals Bank of America, BNY Mellon, Citigroup en Goldman Sachs.

Januari is historisch gezien de grootste maand voor banken om obligaties uit te geven. Volgens gegevens van Informa Global Markets is er in de laatste zeven januarimaand gemiddeld $22,58 miljard uitgegeven door de "Big Six" banken - JPMorgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

De uitschieter was afgelopen januari, toen de Grote Zes slechts $9 miljard ophaalden, volgens de gegevens van Informa.

Naar verwachting zullen er dinsdag minstens 11 investment-grade (IG) obligatieaanbiedingen noteren, waaronder die van Wells Fargo, JPMorgan en Morgan Stanley.

Hiertoe behoren een obligatie met een looptijd van drie jaar van $500 miljoen voor graanproducent General Mills en een senior obligatie met een looptijd van 10 jaar van $400 miljoen voor vastgoedbeleggingsfonds Extra Space Storage.

Het verwachte grote aanbod komt ondanks de korte vakantieweek. Voor de week van Martin Luther King Jr Day bedroeg het gemiddelde aanbod van investment-grade obligaties sinds 2016 $24,6 miljard, volgens Daniel Krieter, directeur vastrentende strategie bij BMO Capital Markets.

Er wordt verwacht dat banken deze maand bijzonder actief zullen zijn in de uitgifte van schuldpapier, omdat ze de nieuwe wettelijke vereisten om hogere kapitaalreserves aan te houden, voor willen zijn.

"Dat maakt een projectie van $35 miljard van Amerikaanse GSIB's in januari naar onze inschatting redelijk, waarbij het grootste deel van dat aanbod naar verwachting deze week zal komen," schreef Krieter in een notitie van dinsdag. (Verslaggeving door Matt Tracy, Bewerking door Nick Zieminski)