(Alliance News) - Aandelen in Londen zijn vrijdag in het rood gesloten nadat een nauwlettend in de gaten gehouden maatstaf voor de Amerikaanse inflatie in januari versnelde, waardoor de druk op de Amerikaanse Federal Reserve om een havikistische houding ten aanzien van de rente te handhaven, aanhield.

De FTSE 100 index sloot vrijdag 29,06 punten of 0,4% lager op 7.878,66. De index eindigde de week 1,6% lager.

De FTSE 250 sloot 93,96 punten of 0,5% lager op 19.696,53 en sloot de week af met een daling van 2,0%. De AIM All-Share sloot 2,99 punten of 0,4% lager op 852,52 en sloot de afgelopen vijf dagen af met een daling van 1,7%.

De Cboe UK 100 eindigde 0,3% lager op 789,65, de Cboe UK 250 sloot 0,3% lager op 17.217,61 en de Cboe Small Companies eindigde 0,3% lager op 13.821,05.

Volgens het US Bureau of Economic Analysis steeg de index voor persoonlijke consumptieve bestedingen in januari met 5,4% op jaarbasis.

De PCE-inflatie versnelde van 5,3% in december en kwam duidelijk hoger uit dan de door FXStreet aangehaalde consensus van een vertraging tot 4,9%.

De kerninflatie van de PCE, de favoriete prijsindicator van de Federal Reserve, versnelde van 4,6% in december tot 4,7% op jaarbasis in januari.

De cijfers wijzen erop dat de inflatiedruk sterker is dan ideaal.

James Knightley, internationaal hoofdeconoom bij ING, zei dat de gegevens ervoor zullen zorgen dat de "Fed-mantra van voortdurende verhogingen" doorgaat, nu de markten de verhogingen met 25 basispunten in maart, mei en juni "volledig hebben ingeprijsd".

Michael Hewson van CMC Markets was wat botter en zei dat de meest recente Amerikaanse inflatiecijfers elk vooruitzicht op een pauze in de renteverhogingen door de Fed op korte termijn de nek omdraaien.

De dollar steeg in de nasleep van de cijfers. Het pond noteerde vrijdag bij het sluiten van de beurzen in Londen USD1,1947, tegen USD1,2023 bij het sluiten van de beurs op donderdag. De euro noteerde USD1,0545, lager dan USD1,0593.

Ten opzichte van de yen noteerde de dollar vrijdag laat JPY136,31, aanzienlijk hoger dan JPY134,72 eind donderdag.

"Om het duidelijk te stellen: de recente Amerikaanse cijfers ondersteunen onze meer havikistische visie op de Fed, wat op zijn beurt onze oproep voor een sterkere dollar ondersteunt", aldus analisten van Brown Brothers Harriman.

De aandelen op Wall Street daalden ondertussen. De Dow Jones Industrial Average stond bij het sluiten van de beurs in Londen 1,2% lager, de S&P 500 index 1,4% en de Nasdaq Composite 2,0% lager.

In Londen sloot International Consolidated Airlines de dag af als de slechtst presterende blue-chip met een daling van 6,1%. Dit ondanks het feit dat ze in 2022 een ommezwaai naar winst rapporteerden, dankzij hogere passagiersaantallen, omdat het drukker werd in het luchtruim nadat de Covid-19 mobiliteitsbeperkingen werden versoepeld.

British Airways rapporteerde voor 2022 een winst voor belastingen van EUR415 miljoen, na een verlies van EUR3,51 miljard in 2021. In 2019 rapporteerde de luchtvaartmaatschappij een winst voor belastingen van EUR2,28 miljard.

De operationele winst bedroeg EUR1,26 miljard, 4,7% hoger dan de mediane bedrijfsconsensus van EUR1,20 miljard, met een bandbreedte van EUR1,07 miljard tot EUR1,40 miljard.

In 2021 werd een operationeel verlies van EUR2,77 miljard geleden, maar de cijfers voor 2022 waren minder dan de helft van de operationele winst van EUR2,61 miljard in 2019.

Vooruitkijkend verwacht IAG voor 2023 een bedrijfsresultaat vóór bijzondere posten tussen EUR1,8 miljard en EUR2,3 miljard, meer dan de EUR1,23 miljard van 2022 maar minstens 30% lager dan de EUR3,29 miljard van 2019.

AJ Bell-analist Russ Mould waarschuwde echter dat de schuld van IAG, als erfenis van Covid, "sterk verhoogd" is.

"Dit zou de markt ongemakkelijk kunnen maken, vooral als er aanwijzingen zijn dat dit IAG ervan weerhoudt om noodzakelijke investeringen in haar activiteiten te doen", legde hij uit, eraan toevoegend dat er ook geen dividend is als beloning voor de aandeelhouders die nog "in de buurt blijven".

M&G klom naar de top van de FTSE 100 en eindigde 7,4% hoger.

Hoewel de reden achter de stijging niet onmiddellijk duidelijk is, kan de stijging te wijten zijn aan een positieve read-across van het in de FTSE 250 opgenomen Jupiter Fund Management, dat 8,1% hoger sloot.

Jupiter Fund Management rapporteerde een daling van de jaarwinst voor belastingen en een daling van het beheerd vermogen, maar een goed tweede halfjaar van het bedrijf deed de stemming stijgen.

Volgens de in Londen gevestigde beleggingsbeheerder daalde het beheerd vermogen op 31 december met 17% j-o-j tot 50,2 miljard GBP, tegen 60,5 miljard GBP. De winst voor belastingen daalde ten opzichte van 2022 met 68% tot 58,0 miljoen GBP.

Jupiter gaf de schuld aan macro-economische gebeurtenissen, die de marktwaarderingen en het beleggerssentiment aantastten. De tweede helft was echter positiever, met voor het eerst sinds 2017 een positieve netto-instroom.

Elders in Londen kelderde Kin & Carta met 32%, nadat het bedrijfsadviesbureau zijn verwachtingen voor het hele jaar had verlaagd vanwege de gevolgen van de macro-economische tegenwind, waardoor klanten voorzichtiger zijn geworden, en langere verkoopcycli.

Het bedrijf zei dat de organische omzet op vergelijkbare basis bij constante valuta in het eerste halfjaar tot 31 januari 6% lager was dan een jaar eerder. De netto-omzet steeg met 15% tot GBP98,8 miljoen op gerapporteerde basis. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzetgroei van 8% tot 12%, maar een daling van de autonome netto-omzet bij constante valuta.

De CAC 40 in Parijs en de DAX 40 in Frankfurt eindigden vrijdag beide 1,8% lager.

ING stelde dat in Duitsland een "recessie in de maak is" nadat uit nieuwe cijfers bleek dat de economie in het laatste kwartaal van 2022 sterker is gekrompen dan aanvankelijk werd gedacht.

Volgens Destatis daalde het Duitse bruto binnenlands product in het vierde kwartaal met 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, een verslechtering ten opzichte van de voorlopige prognose van een krimp van 0,2%.

In het derde kwartaal groeide het bbp met 0,5% ten opzichte van het tweede kwartaal. De Duitse economie was in het tweede kwartaal met 0,1% en in het eerste kwartaal met 0,8% gegroeid.

Brentolie noteerde vrijdag bij het sluiten van de beurs in Londen op USD81,83 per vat, een lichte stijging ten opzichte van USD81,71 eind donderdag. Goud stond genoteerd op USD1.811,07 per ounce, lager dan USD1.821,05.

Op de Britse bedrijfskalender van maandag zullen outsourcer en distributeur Bunzl en onderdelen- en systeemfabrikant Senior de jaarresultaten bekendmaken. Grootaandeelhouder Associated British Foods zal een trading statement publiceren.

Op de economische kalender van volgende week staan een groot aantal PMI's uit het VK, de EU en de VS op woensdag, evenals werkloosheidscijfers uit de EU en de VS op donderdag.

Door Heather Rydings, Alliance News senior economisch verslaggever

Opmerkingen en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.