HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) heeft de verwerving van een extra 12,61%-belang in HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) voor ongeveer 190 miljoen afgerond.
22 februari 2022
Delen
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) heeft op 20 december 2021 een bod uitgebracht om het resterende belang van 23,6% in HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) te verwerven voor ongeveer 360 miljoen. HORNBACH Holding AG & Co. KGaA heeft het bod op de aandelen uitgebracht tegen 47,5 per aandeel. Na afronding zal de beursnotering van HORNBACH Baumarkt AG worden beëindigd. De financiering van het bod tot schrapping van de notering is volledig gedekt door een kortlopende kredietfaciliteit, die zal worden vervangen door een evenwichtige langlopende financieringsstructuur van schuld- en/of eigenvermogensinstrumenten. De financiering zal worden verstrekt door Deutsche Bank en Commerzbank. De raad van commissarissen van HORNBACH Baumarkt AG heeft deze schrapping van de beursnotering goedgekeurd. Het aanbiedingsdocument voor het bod tot beëindiging van de beursnotering kan uiterlijk eind januari 2022 worden gepubliceerd na de noodzakelijke goedkeuring door de Duitse Bundesanstalt für Finanzaufsicht en kan uiterlijk begin maart 2022 worden afgerond. Het bod is goedgekeurd door de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van HORNBACH Baumarkt steunen het bod tot beëindiging van de beursnotering en zijn voornemens de aandeelhouders van HORNBACH Baumarkt aan te bevelen het bod te aanvaarden. Op 21 januari 2022 achten de Directie en de Raad van Commissarissen de biedprijs van 47,50 in contanten per aandeel HORNBACH Baumarkt een adequate afspiegeling van de waarde van het aandeel HORNBACH Baumarkt. Het overnamebod is op 14 januari 2022 van start gegaan en zal op 22 februari 2022 worden gesloten. Er zal geen extra acceptatieperiode zijn. Michael Schlitt, Tim Oliver Brandi, Eva-Christina Sommer en Christian Seidel van Hogan Lovells International LLP traden op als juridisch adviseurs van HORNBACH Baumarkt AG. Deutsche Bank treedt op als financieel adviseur en Tender Offer Agent en Rothschild & Co. als financieel adviseur bij de transactie. HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) heeft op 22 februari 2022 de acquisitie afgerond van een extra 12,61% belang in HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) voor ongeveer 190 miljoen. Door de transactie is het belang van HORNBACH Holding AG & Co. KGaA-belang gestegen tot 90,86%.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Hornbach Baumarkt AG is een in Duitsland gevestigde exploitant van doe-het-zelfwinkels (DIY) en tuincentra in heel Europa met focus op Duitsland. Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van producten en diensten in zijn tuincentra en via zijn online winkel. Het biedt producten aan in verschillende categorieën, zoals bad en sanitair, bouwmaterialen, hout, ramen en deuren, vloeren en tegels, verf en behang, tuin, verwarming, airconditioning en ventilatie, huishoudelijke artikelen, keukenmachines en -gerei, verlichting en elektrische oplossingen, machines en gereedschap, evenals verschillende producten voor huisdieren, waaronder voeding en speelgoed. De belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf is Hornbach Holding AG & Co KGaA.