De Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) zal waarschijnlijk een grote afschrijving nemen voor haar overname in 2021 van fintech kredietverstrekker GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) nadat ze geprobeerd heeft om het bedrijf van de hand te doen, zo heeft CNBC vernomen. Onder leiding van CEO David Solomon kocht Goldman het in Atlanta gevestigde GreenSky voor $2,24 miljard om haar push naar consumentenfinanciering te versnellen. Maar slechts 18 maanden na de bekendmaking van de deal in september 2021 zei Solomon dat hij het bedrijf ging verkopen nadat de oplopende verliezen en het disfunctioneren in de consumentendivisie van Goldman tot een strategische verschuiving hadden geleid.

KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus en Synchrony Bank behoorden tot de vermogensbeheerders en kredietverstrekkers die betrokken waren bij de eerste biedingsronde, die begin juni begon, volgens de mensen, die niet geïdentificeerd wilden worden als ze over de verkoop spraken. Goldman heeft biedingen nagestreefd voor GreenSkyacos originatie van leningen en haar boek van bestaande leningen afzonderlijk, evenals biedingen voor een enkele deal, volgens de mensen die ermee bekend zijn. Eén bieder zei dat het originatieplatform ongeveer $300 miljoen waard is, terwijl een andere bieder zei dat het dichter bij $500 miljoen lag.

Als er een deal wordt gesloten tegen een prijs die in de buurt komt van die waardering, zou dat een grote korting betekenen op wat Goldman ervoor heeft betaald, waardoor het bedrijf gedwongen zou zijn om een afschrijving te publiceren die de resultaten in een komend kwartaal zou raken. Hoewel de overname van alle aandelen werd aangekondigd met een waardering van $2,24 miljard, was het bedrijf tegen de tijd dat de transactie zes maanden later werd gesloten, volgens een van de mensen met kennis van de zaak, eerder $1,7 miljard waard. KKR, Synchrony en andere bieders weigerden commentaar te geven voor dit artikel.

Sommige bieders waren al eerder door Semafor genoemd.