Georgia Capital PLC - een investeerder uit Tbilisi die zich richt op binnenlandse bedrijven in Georgië - zegt dat haar Georgische holding JSC Georgia Capital een duurzaamheidsobligatie van USD150 miljoen heeft uitgegeven op de Georgische markt. Het bedrijf lanceert ook een uitnodiging om alle uitstaande euro-obligaties ter waarde van USD300 miljoen te kopen voor contanten, als de geplande uitgifte van obligaties op de lokale markt wordt voltooid.

Het bedrijf zegt dat dit de schuldpositie van Georgia Capital zal verminderen en merkt op dat in totaal USD84 miljoen van de bestaande USD300 miljoen al is teruggekocht. Georgia Capital zegt dat de duurzaamheidsobligaties haar bruto schuldsaldo zullen verlagen van USD300 miljoen naar USD150 miljoen, ondersteund door de aanzienlijke groei in cash dividendinkomsten van de portfoliobedrijven, en de ontwikkeling van de lokale kapitaalmarkt zullen ondersteunen.

JSC Georgia Capital lanceert ook een overnamebod op haar uitstaande USD300 miljoen 6,125% obligatieleningen met looptijd tot 2024 voor contanten onder beperkingen, wat naar eigen zeggen nodig is om de schuldhefboom te verlagen en de looptijd van de schuld te verlengen.

Voorzitter en Chief Executive Officer Irakli Gilauri zei: "De uitgifte van duurzaamheidsobligaties zal een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale kapitaalmarkt en de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere economie in Georgië ondersteunen."

Huidige koers aandeel: 855,00 pence, een daling van 1,5%

12-maands verandering: 46% hoger

Door Will Neill, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden