Accelerant is van plan om volgend jaar nieuw kapitaal aan te trekken in een deal die ertoe zou kunnen leiden dat de aanbieder van speciale verzekeringen zijn debuut maakt op de aandelenmarkt, zo vertelde zijn CEO en medeoprichter maandag aan Reuters.

De op de Kaaimaneilanden gevestigde groep, die onder andere de investeringsmaatschappij van sportfinancier Todd Boehly tot haar geldschieters rekent, haalde in december $150 miljoen op bij investeerders om de uitrol van een verzekeringsbeurs te financieren, waarmee het bedrijf gewaardeerd werd op $2,4 miljard, aldus Jeff Radke, CEO van Accelerant.

Het bedrijf verwacht dat het met het geld tot 2024 kan werken voordat het opnieuw investeerders moet aanboren, hoewel de tijdlijn vervroegd kan worden als er groeimogelijkheden ontstaan, zei hij.

Accelerant overweegt of het de extra fondsen zal verwerven via een onderhandse aandelenverkoop of een beursgang in New York, zei de directeur, zonder een specifiek fondsenwervingsdoel te noemen.

Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen en er zijn nog geen banken officieel aangesteld om een deal te structureren, voegde Radke eraan toe. De institutionele aandeelhouders van het bedrijf hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Accelerant verbindt risico-verzekeraars met herverzekeraars en institutionele beleggers. Het bedrijf neemt betalingen aan van kapitaalverschaffers en helpt hen bij het beheren van hun portefeuille van verzekeraars.

De groep, die in 2018 werd opgericht, is snel gegroeid met de steun van zijn meerderheidsaandeelhouder Altamont Capital Partners en heeft onderweg andere investeerders aangetrokken, waaronder Boehly's investeringsmaatschappij Eldridge en MassMutual's private equity-tak Barings.

Andere bedrijven in de sector hebben geprofiteerd van de stijgende prijzen voor commerciële verzekeringen en herverzekeringen om nieuwe investeerders aan te trekken.

Skyward Specialty en Fidelis Insurance Holdings hebben sinds januari beursgangen voltooid in New York, terwijl het Franse AXA overweegt om haar herverzekeringstak XL Re af te splitsen, meldde Reuters eerder deze maand.

De markten beginnen echter net warm te lopen voor nieuwkomers nadat de IPO-activiteit vorig jaar zo goed als bevroren was door de stijgende rentetarieven.

Ook hebben beleggers de afgelopen maanden een voorkeur getoond voor bedrijven met een winstgevende staat van dienst boven de belofte van grote groei.

Portefeuillerotatie als gevolg van stijgende schuldkosten heeft groeigerichte aandelen vorig jaar een duikvlucht doen nemen. Terwijl dit oversloeg naar de particuliere markten, is Accelerant erin geslaagd om zijn waardering te handhaven bij zijn inspanningen om geld in te zamelen.

De groep ligt op koers om dit jaar ongeveer $2 miljard aan verzekeringspremies te boeken en een positieve winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (EBITDA), aldus Radke.

Vakpublicatie Inside P&C berichtte eerder deze maand over de IPO-ambities van Accelerant en citeerde bronnen. (Verslaggeving door Pablo Mayo Cerqueiro in Londen, en Echo Wang en David French in New York Redactie door John O'Donnell en Matthew Lewis)