De New Terminal One (NTO), een consortium van arbeids-, operationele en financiële partners op de John F. Kennedy International Airport in New York, bereidt zich voor op de uitgifte van $2,55 miljard aan obligaties in juni om de herfinanciering van bankleningen die in 2022 zijn afgesloten voort te zetten, aldus twee bronnen die bekend zijn met de deal.

Het is de tweede keer dat JFK's NTO obligaties zal uitgeven in minder dan een jaar. Het consortium verkocht in december voor het eerst $2 miljard aan obligaties om ongeveer $6,5 miljard aan bankleningen te herfinancieren, na een periode van volatiliteit en illiquiditeit op de gemeentelijke obligatiemarkt.

Het NTO consortium verwacht de financiële resultaten van de nieuwe obligatiedeal deze week al bekend te maken, voegden de bronnen toe.

De leningen werden twee jaar geleden afgesloten in een privaat-publieke transactie van $9 miljard en gefinancierd door meer dan 40 instellingen onder leiding van financiële sponsors Carlyle, Ferrovial SA, JLC Infrastructure en Ullico om de kosten van de eerste fase van de revisie van de luchthaventerminal te dekken.

De bedrijven sloten zich aan bij het consortium om een nieuwe internationale terminal te bouwen op de locaties die nu bezet worden door de terminals één, twee en drie van JFK op een van de drukste luchthavens ter wereld.

De vraag van investeerders op de obligatiemarkt voor de nieuwste JFK New Terminal One obligaties is groot, zei een van de bronnen woensdag. NTO bood aanvankelijk voor $1,5 miljard aan Series 2024 Special Facilities Revenue Bonds aan, maar verhoogde de uitgifte nadat er orders waren ontvangen voor $6 miljard, voegde de bron eraan toe.

De bouw van de eerste fase van wat de grootste internationale terminal van JFK zal worden, ligt op schema voor een opening in 2026, zei een van de bronnen vorige week.

De Spaanse infrastructuurgigant Ferrovial is de hoofdinvesteerder met een belang van 49% in het nieuwe terminalconsortium als onderdeel van zijn strategie om zich op de Amerikaanse markt te richten. Ferrovial begon in mei te handelen op de Nasdaq.