Coty, een bedrijf dat in Frankrijk is geboren maar in de Verenigde Staten staat genoteerd, is van plan een wereldwijd aanbod van 33 miljoen aandelen te lanceren. De opbrengst daarvan zal worden gebruikt om de schulden te verminderen. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup en Santander treden op als begeleiders van de introductie. De prijs is nog niet gespecificeerd.

Parijs, het hart van luxe

In mei kondigde de cosmetica- en parfumfabrikant, opgericht in Parijs in 1904, aan dat het bedrijf de mogelijkheid van een dubbele notering in de Franse hoofdstad onderzoekt. Het concern wil uitbreiden in de Europese regio, waar veel luxemerken zijn gehuisvest, waaronder LVMH en L'Oréal.

Vorige week verhoogde Coty zijn jaarlijkse omzetverwachtingen dankzij prijsstijgingen en een sterke vraag, vooral voor producten uit het premiumsegment, waaronder make-up en parfums van merken als Hugo Boss, Gucci en Burberry.

Versnelling na de pandemie

Het bedrijf heeft geprofiteerd van de boom die we na pandemie zagen bij de schoonheidsproducten. Klanten gunden zich toen kleine luxeproducten zoals parfums en cosmetica, hoewel de galopperende inflatie de wereldwijde uitgaven aan niet-essentiële producten heeft verminderd.

In juli zei Sue Nabi, CEO van Coty, dat het bedrijf de mogelijkheid van een notering in Parijs onderzoekt, omdat ze gelooft dat er veel beleggers zijn in Europa die graag in het bedrijf willen investeren. Coty realiseer zo’n 45 % van zijn nettojaaromzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Het aandeel was een van onze Momentum Picks van deze zomer. Het prospectus van de nieuwe notering kan je hier raadplegen.