De sombere vooruitzichten komen omdat consumenten wereldwijd worstelen met de stijgende kosten van voedsel, brandstof en huisvesting. Volgens sectorwaarnemers trekt het nog gretigere winkelpubliek in China de broekriem aan, nu de harde COVID-19-beperkingen in het land de economie hebben getroffen.

FedEx, dat donderdag een prognose introk die het slechts drie maanden geleden had afgegeven, zei dat de wereldwijde vertraging van de vraag eind augustus versnelde en in het novemberkwartaal nog zou toenemen.

De kerstvakantie is gewoonlijk een drukke periode voor luchtvracht en expediteurs die pas gelanceerde smartphones, speelgoed en kleding van fabrieken in Azië naar de Verenigde Staten en Europa vervoeren.

Maar westerse retailers zoals Costco Wholesale Group en Macy's Inc hebben hun schappen overladen met onverkochte koopwaar, wat erop wijst dat ze de vraag verkeerd hebben ingeschat en waarschijnlijk voorzichtiger zullen zijn met het aanvullen van de voorraden.

"Het ontbreken van een 'vrachtgolf' door de heropening van China was een negatief teken voor de vrachtvraag", aldus analisten van J.P Morgan, die het FedEx-aandeel naar beneden hebben bijgesteld van 'overwogen' naar 'neutraal' na de waarschuwing voor de vooruitzichten.

"Het lijkt FedEx als grootste luchtvrachtvervoerder in de Aziatisch-Pacifische regio eerst te hebben beïnvloed."

FedEx-aandelen daalden donderdag in New York met 16%, waardoor de aandelen van logistiekgigant DHL, eigenaar van Deutsche Post, in de vroege handel in Frankfurt met 3,6% daalden.

UITDAGING VOOR CHINA

Cathay Pacific Airways uit Hongkong heeft gewaarschuwd dat het vrachtpiekseizoen van dit jaar zwakker kan zijn dan dat van vorig jaar door de inflatie en het Chinese nul-COVID-beleid. De in Frankrijk gevestigde vervoerder CMA CGM zei dat de zwakke consumentenbestedingen de vraag naar vervoer en de tarieven beperken.

"Luchtvracht in China krijgen blijft een uitdaging", aldus Anthony Chung, directeur bij Auslink Marine, een in Singapore gevestigd familiebedrijf dat al 30 jaar zeevruchten naar China verscheept.

Chung zei dat de problemen met de toeleveringsketen voor de internationale luchtvracht waarschijnlijk pas zullen ophouden als China de beperkingen versoepelt.

Als gevolg van een inzakkende vraag zijn de tarieven voor zeecontainervervoer vanuit Azië naar de Amerikaanse westkust sinds het begin van het jaar bijna driekwart gedaald tot het laagste niveau sinds mei 2020, volgens boekingsplatform Freightos Group.

De wereldwijde luchtvrachtvolumes daalden in de eerste volledige week van september met 11% ten opzichte van een jaar eerder, volgens WorldACD Market Data, die zei dat er nog geen duidelijke tekenen waren van een opleving.

De Baltic Air Freight Index op basis van TAC-gegevens, die in december recordhoogtes bereikte tijdens een door de pandemie veroorzaakte piekseizoenrally, is sindsdien met bijna 40% gedaald.

"Normaal gesproken stijgen de prijzen in deze tijd van het jaar als het traditionele hoogseizoen nadert, maar daar is nog weinig van te merken", aldus de TAC Index in een wekelijkse marktupdate.

Deloitte voorspelde deze week op https://www.prnewswire.com/news-releases/deloitte-holiday-retail-sales-expected-to-increase-4-to-6-301622590.html dat de groei van de Amerikaanse detailhandel tijdens de feestdagen sterk zal vertragen, als gevolg van "een afnemende vraag naar duurzame consumptiegoederen, die de kern vormden van de panduitgaven".

Toch besteden mensen aan sommige goederen en diensten zoals auto's en uit eten gaan https://www.opentable.com/state-of-industry, hoewel een stijging van de grondstofprijzen en een nog steeds aanhoudend tekort aan halfgeleiders de verkoop hebben getemperd.