Brederode S A : Tussentijdse verklaring

TUSSENTIJDSE INFORMATIE

(Niet-geauditeerde gereglementeerde informatie gepubliceerd op

15 juni 2023 om 17.45 u)

• Eigen vermogen per aandeel op 31 maart 2023: € 125,23
• Private Equity boekt € 21,70 miljoen winst
• Beursgenoteerde effecten € 80,00 miljoen winst
• Pierre van der Mersch geeft het voorzitterschap van de raad van bestuur door aan Bruno Colmant

Samenvatting van het resultaat op 31 maart 2023

Het niet-auditeerde resultaat voor de eerste drie maanden van het jaar is positief, en dat is de verdienste van de portefeuille beursgenoteerde effecten. Het opveren van de indexen heeft daarbij geholpen, ondanks de vrees voor de inflatie. De Private Equity-portefeuille kende een meer bescheiden groei onder invloed van de stijgende rentevoeten en de verzwakking van de Amerikaanse dollar.

Op 31 maart 2023 bedroeg het eigen vermogen per aandeel van Brederode € 125,23; dat is een stijging met 2,8% ten opzichte van het jaarbegin. Deze waardering is gebaseerd op de marktprijzen voor de beursgenoteerde effecten en, voor de Private Equity, op de niet-geauditeerde waarderingen op 31 maart 2023, die betrekking hebben op meer dan 90% van de uitstaande bedragen.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill -L-1340 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 174.490

pagina 1/6

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)	31 03 2023	31 12 2022
Eigen vermogen	3 669,99	3 569,31
Winst over de periode	100,68	-73,30
Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen	-	33,70
Gegevens aangepast per aandeel (in €)
Eigen vermogen van Brederode	125,23	121,80
Winst over de periode	3,44	-2,50
Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen	-	1,15
Beurskoers aan het einde van de periode	106,80	108,60
Ratio's
Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1)	2,8%	-2,0%

1. Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van de periode gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming. Het rendement op gemiddeld eigen vermogen van het eerste kwartaal 2023 is niet geannualiseerd.

PRIVATE EQUITY

De Private Equity-portefeuille boekte € 21,70 miljoen winst tijdens de eerste drie maanden van het jaar. De opvragingen (€ 79,18 miljoen) lagen iets hoger dan de uitkeringen (€ 57,57 miljoen). Tijdens die periode waren de nieuwe verbintenissen goed voor € 93,84 miljoen. Dat brengt het totaal van de niet-opgevraagde verbintenissen op € 1.261,89 miljoen op 31 maart 2023. De waarde van de investeringen in Private Equity bereikte € 2.539,66 miljoen of meer dan twee derde van de totale activa van Brederode.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill -L-1340 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 174.490

pagina 2/6

Evolutie van de verbintenissen (in miljoen €)

Evolutie van de kasgeldstromen (in miljoen euro)

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill -L-1340 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 174.490

pagina 3/6

Belangrijkste beheerders in Private Equity

(in miljoen €)

	Stand tegen	Niet-	Verbintenissen
Beheerders	opgevraagde
de fair value	totaal
	bedragen
CARLYLE / ALPINVEST	150,32	82,90	233,21
EQT	130,60	72,67	203,27
L-CATTERTON	111,64	61,25	172,90
HIG	91,14	81,49	172,63
BAIN	91,24	66,60	157,85
ARDIAN	115,52	38,37	153,89
PSG	86,02	66,37	152,40
VISTA	99,97	50,58	150,55
ALPINE	84,96	50,31	135,27
HARVEST	75,30	37,16	112,46
GENSTAR	92,19	16,98	109,17
ARLINGTON	59,01	41,48	100,49
AMERICAN SECURITIES	85,17	13,77	98,93
BC	80,15	17,11	97,27
BV	46,35	49,74	96,09
STONEPOINT	61,38	30,83	92,21
HGGC	64,57	16,14	80,71
PAI	41,04	34,96	76,00
UPFRONT	66,55	9,31	75,86
PROVIDENCE	47,35	25,92	73,27
COMMITTED ADVISORS	41,17	27,48	68,66
TRITON	44,67	23,78	68,45
MERCATO	51,97	12,41	64,38
CUBERA	28,70	32,64	61,34
CAPITAL TODAY	60,12	0,00	60,12
ANDERE	632,54	301,63	934,17
TOTAAL	2 539,66	1 261,89	3 801,54

De 25 belangrijkste beheerders in de lijst hierboven vertegenwoordigen 75% van de totale verbintenissen

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill -L-1340 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 174.490

pagina 4/6

PORTEFEUILLE BEURSGENOTEERDE EFFECTEN

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar liet de portefeuille beursgenoteerde aandelen een winst zien van € 80,00 miljoen, inclusief nettodividenden.

Belangrijkste aandelen van de portefeuille beursgenoteerde effecten

		Aankopen	Variatie
Effecten	31 12 2022	van de	31 03 2023	Prestatie (1)
(Verkopen)
		fair value
(in miljoen €)
Technologie	364,55	-	38,29	402,84	10,6%
Mastercard	102,35	-	2,56	104,91	2,6%
Samsung Electronics (GDR)	76,14	-	6,88	83,02	9,0%
Relx	61,08	-	9,42	70,50	15,4%
Alphabet (C)	56,20	-	8,41	64,61	15,0%
Intel	27,93	-	5,93	33,86	22,4%
Prosus	24,78	-	2,88	27,66	11,6%
Alibaba	16,07	-	2,21	18,28	13,8%
Verbruiksgoederen	220,30	-	18,41	238,71	8,7%
Unilever	85,34	-	1,49	86,83	2,7%
Nestlé	73,43	-	2,03	75,46	2,8%
LVMH	61,53	-	14,89	76,42	24,2%
Investeringsmaatschappijen	206,24	-	-1,87	204,37	-0,9%
Brederode	130,82	-	-2,17	128,65	-1,7%
Sofina	75,43	-	0,29	75,72	0,4%
Elektriciteit	160,52	1,50	12,94	174,96	10,6%
Iberdrola	91,35	1,50	4,73	97,59	6,7%
Enel	69,17	-	8,21	77,38	15,8%
Gezondheidszorgen	108,01	-	4,22	112,24	5,9%
Novartis	65,79	-	-0,67	65,12	2,3%
Sanofi	42,22	-	4,89	47,11	11,6%
Varia	59,27	-	-0,07	59,20	0,8%
Royal Bank of Canada	58,83	-	-0,30	58,53	0,4%
Andere deelnemingen < € 10 MM	0,44	-	0,23	0,67	53,0%
TOTAAL	1 118,89	1,50	71,93	1 192,32	7,2%

(1) Indicatieve prestatie rekening houdend met de ontvangen nettodividenden.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill -L-1340 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 174.490

pagina 5/6