Carlyle start verkoop van Italiaanse voedselingrediëntenproducent Irca voor 1,1 miljard dollar - bronnen

De Amerikaanse private equity firma Carlyle Group heeft investeerders gevraagd een bod uit te brengen op Irca in een deal die de Italiaanse producent van voedingsingrediënten op meer dan 1 miljard euro (1,1 miljard dollar) waardeert, zeiden twee bronnen die dicht bij de zaak staan.

Carlyle, dat 97% bezit van de groep die ten noordwesten van Milaan is gevestigd, heeft eerste teasers naar investeerders gestuurd en verwacht dat er in de eerste helft van april niet-bindende biedingen komen, zeiden de bronnen.

Zowel Carlyle als Irca weigerden commentaar te geven.

BNP Paribas en Rothschild adviseren Carlyle over de verkoop, die volgens een van de bronnen tegen eind juni zou moeten worden afgesloten.

Irca, dat ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie vervaardigt, onder meer voor banketbakkerijen, bakkerijen en de ijsdetailhandel, zal naar verwachting een tweecijferig veelvoud van de kerninkomsten vragen, aldus een van de bronnen.

De inkomsten van Irca bedroegen in 2021 meer dan 365 miljoen euro, vertelde Chief Executive Officer Paolo Perego aan Reuters.

In 2017 kocht Carlyle een belang van 80% in Irca van het Europese private-equityfonds Ardian en van de stichtende familie Nobili van het bedrijf. ($1 = 0,9019 euro)