(Alliance News) - Air Astana JSC kondigde vrijdag aan dat het van plan is een beursnotering in Londen en Kazachstan na te streven, waarbij financier BAE Systems PLC tijdens het proces enkele aandelen zal verkopen.

De luchtvaartmaatschappij zal een aanvraag indienen voor de toelating van haar global depository receipts tot de Londense hoofdmarkt. Ze zal ook een aanvraag indienen voor de toelating van haar aandelen en GDR's op de Astana International Exchange en voor een notering van haar aandelen op de Kazachstaanse effectenbeurs in Almaty. Een GDR is gelijk aan vier aandelen, legt Air Astana uit.

Qua marktaandeel is het bedrijf de grootste luchtvaartmaatschappij in Centraal-Azië en de Kaukasus.

"De Air Astana groep heeft de afgelopen twee decennia opmerkelijk succes geboekt en is de grootste luchtvaartgroep in Centraal-Azië en de Kaukasus geworden. Vandaag de dag zijn we een van de snelst groeiende luchtvaartgroepen ter wereld met een moderne, brandstofefficiënte vloot, die jaarlijks ongeveer 8 miljoen klanten vervoert en bekroonde serviceniveaus aan boord van onze vliegtuigen levert," zei Chief Executive Officer Peter Foster.

"Onze intentie om naar de beurs te gaan in Londen en Kazachstan toont de sterke fundamenten van de Air Astana groep en de opwindende vooruitzichten om het luchtverkeer op onze belangrijkste markten te doen toenemen. We zijn ervan overtuigd dat de beursgang de volgende groeifase van de Air Astana Group zal versnellen, en we zien aanzienlijke mogelijkheden om onze bestaande routes uit te breiden en uit te breiden naar nieuwe geografische gebieden, ondersteund door ons voortdurende uitbreidingsplan voor de vloot en initiatieven om de operationele flexibiliteit te vergroten."

Het plan omvat een bod op nieuwe aandelen, wat de onderneming USD120 miljoen zal opleveren, en de verkoop van bestaande aandelen door defensiebedrijf BAE en Samruk-Kazyna JSC, een staatsinvesteringsfonds in Kazachstan. SK heeft een belang van 51% in Air Astana, terwijl BAE 49% bezit.

Air Astana voegde eraan toe: "In verband met het wereldwijde aanbod is BAE van plan een overtoewijzingsoptie toe te kennen voor maximaal 15% van de GDR's van het wereldwijde aanbod."

Citigroup Global Markets Ltd en Jefferies International Ltd zullen optreden als joint global coordinators en bookrunners. Wood & Co Financial Services AS zal joint-bookrunner zijn.

BAE aandelen stegen vrijdagochtend in Londen met 1,7% tot 1.183,00 pence per stuk.

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur bij Alliance News

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.