De olieprijzen stegen nadat door Iran gesteunde Houthi-militanten de aanvallen op schepen in de Rode Zee opvoerden, wat de bezorgdheid over verstoringen van de aanvoer deed toenemen, hoewel het ruime aanbod en de scepsis rond het plan van Rusland om de export in december te verlagen de winsten beperkten.
Austan Goolsbee, voorzitter van de Federal Reserve in Chicago, reageerde maandag afwijzend op de marktverwachtingen voor renteverlagingen. Ook Cleveland Fed President Loretta Mester, die tot haar pensionering in juni stemt over het beleid in 2024, sprak zich maandag uit tegen de verwachtingen voor renteverlagingen.
Maar dit gebeurde nadat beleggers op woensdag en donderdag feest hadden gevierd na dovish commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell, toen de vergadering van de centrale bank op woensdag eindigde met ambtenaren die verwachtingen voor renteverlagingen hadden ingecalculeerd.
Het terugschroeven van de weddenschappen dat de Fed zou overgaan tot renteverlagingen begon op vrijdag, toen John Williams, voorzitter van de Fed in New York, zei dat het "voorbarig" was om te speculeren over renteverlagingen.
"Powell leek vrij zeker te zijn in wat hij zei. Toen vertroebelde de New York Fed het water op vrijdag," zei Robert Pavlik, senior portefeuillebeheerder bij Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut, die ook de opmerkingen van Goolsbee aanhaalde.
"Op donderdag was er een onmiddellijke noodzaak om uw portefeuille te herschikken omdat de Fed aan het draaien was. Maar vrijdag gooide een ambtenaar van de New York Fed er koud water overheen. Dan heb je vandaag geen dringende noodzaak om veranderingen aan te brengen," zei Pavlik.
Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average 59,54 punten, of 0,16%, tot 37.364,7, de S&P 500 steeg 25,25 punten, of 0,54%, tot 4.744,44 en de Nasdaq Composite voegde 76,20 punten, of 0,51%, toe tot 14.890,12.
De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,27% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,14%.
De langlopende rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg in reactie op de opmerkingen van Goolsbee op maandag.
Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar stegen 3,2 basispunten tot 3,960%, van 3,928% laat op vrijdag. De 30-jaars obligatie steeg met 4,2 basispunten van 4,027% naar 4,0688%. De 2-jaars note was het laatst 1 basispunt hoger op 4,4653%, van 4,455%.
De Amerikaanse dollar daalde echter ten opzichte van de euro, waarmee de daling van vorige week werd voortgezet, omdat de Amerikaanse munt onder druk blijft staan door de signalen van vorige week over mogelijke renteverlagingen.
De dollarindex daalde 0,058%, terwijl de euro 0,23% steeg naar $1,0919. De Japanse yen verzwakte 0,61% ten opzichte van de greenback op 143,04 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2633, een daling van 0,33% op de dag.
In de Verenigde Staten voorspellen analisten dat de kernindex van de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), die vrijdag verschijnt, in november met 0,2% zal stijgen, waarbij de inflatie op jaarbasis met 3,4% zal vertragen tot het laagste niveau sinds medio 2021, volgens een peiling van Reuters. Deze week staat ook de beleidsbeslissing van de Bank of Japan op de uitkijk. 17 van de 28 economen zien april als de start voor het afschaffen van de negatieve rente, waardoor de BOJ een van de weinige centrale banken ter wereld is die daadwerkelijk verkrapt.
Olie steeg nadat aanvallen van de Jemenitische Houthi-militiegroep in de Rode Zee de maritieme handel verstoorden. Oliemultinational BP zei dat het de doorvoer daar tijdelijk onderbrak en andere scheepvaartbedrijven zeiden ook dat ze de route zouden vermijden.
Amerikaanse ruwe olie steeg onlangs met 2,58% naar $73,27 per vat en Brent stond op $78,57, een stijging van 2,64% op de dag. (Aanvullende rapportage door Nell Mackenzie en Wayne Cole; Bewerking door Amanda Cooper, Jacqueline Wong, Hugh Lawson en Josie Kao)
