* Euro daalt naar laagste punt in twee weken vs dollar

* Dollar op weg naar beste dagelijkse winst vs yen sinds eind oktober

* Amerikaanse productiesector krimpt opnieuw in december

* Amerikaanse vacatures dalen in november

* Fed-functionarissen noemen verminderde opwaartse inflatierisico's - notulen

NEW YORK, 3 jan (Reuters) - De Amerikaanse dollar steeg woensdag naar een hoogste punt in twee weken, toen beleggers winst bleven nemen op hun short posities in dollars die ze tegen het einde van vorig jaar hadden opgebouwd, zelfs toen ze de marktverwachtingen van ruwweg zes renteverlagingen in 2024 in twijfel trokken.

In december daalde de dollar ongeveer 2%.

De handel was relatief gematigd, met Japanse markten die gesloten waren voor een feestdag en markten die zachter dan verwachte economische cijfers uit de V.S. verwerkten die eerder op woensdag werden gepubliceerd.

De Bitcoin daalde woensdag met ongeveer 5% na een stijging tot meer dan $45.000 op dinsdag, het hoogste punt sinds april 2022. Toch bleef het optimisme over bitcoin hoog door de mogelijke goedkeuring deze week van een spot exchange traded fund voor 's werelds grootste cryptocurrency.

De dollar, aan de andere kant, bewoog eerder mee met de rente op schatkistpapier, waarbij die op de 10-jaars voor het eerst in twee weken 4% bereikte. Maar de 10-jaars rente is sindsdien gedaald naar 3,90%, een daling van 4,1 basispunten (bps). Toch hield de dollarindex de stijgingen vast en stond het laatst 0,2% hoger op 102,45, na eerder een piek van 102,61 in twee weken te hebben bereikt.

De notulen van de vergadering van de Federal Reserve van 12-13 december, die op woensdag werden vrijgegeven, toonden aan dat functionarissen ervan overtuigd waren dat de inflatie onder controle kwam en zich zorgen maakten over de schade die een "te restrictief" monetair beleid zou kunnen toebrengen aan de economie.

De deelnemers "benadrukten echter ... dat het gepast zou zijn voor het beleid om op een restrictief niveau te blijven".

een restrictief beleid zou moeten blijven

totdat de inflatie duidelijk duurzaam daalt in de richting van de doelstelling van het Comité."

"De grootste drijvende kracht achter de sterkte van de Amerikaanse dollar in dit prille jaar is een algemene herwaardering van de verwachtingen voor de Fed in 2024," zei Helen Given, FX trader bij Monex USA in Washington.

"Traders waren overijverig in hun verwachtingen van wel zes verlagingen van 25 basispunten door de Fed in 2024, en hebben de afgelopen dagen een aantal van die posities afgebouwd."

Fed funds futures hebben dit jaar ongeveer 166 basispunten aan verlagingen ingeprijsd, of ongeveer zes renteverlagingen van 25 basispunten, volgens de IRPP app van LSEG.

De dollar kwam eerder van zijn hoogste punt nadat gegevens aantoonden dat de Amerikaanse productiesector in december verder kromp, hoewel het tempo van de daling is afgenomen.

Het Institute for Supply Management (ISM) zei woensdag dat haar PMI voor de verwerkende industrie vorige maand steeg naar 47,4, na twee maanden op rij onveranderd te zijn gebleven op 46,7. Het was de 14e keer dat de PMI voor de verwerkende industrie steeg naar 47,4 in december. Het was de 14e opeenvolgende maand dat de PMI onder de 50 bleef, wat wijst op krimp in de verwerkende industrie. Dat is de langste periode sinds de periode van augustus 2000 tot januari 2002.

Tegelijkertijd daalden de Amerikaanse vacatures in november voor de derde maand op rij. Het aantal vacatures, een maatstaf voor de vraag naar arbeid, daalde op de laatste dag van november met 62.000 tot 8,790 miljoen, aldus het Labor Department in haar maandelijkse Job Openings and Labor Turnover Survey, of JOLTS, rapport.

In andere valuta daalde de euro met 0,2% ten opzichte van de dollar op $1,0924. De munt daalde eerder naar $1,0893, het laagste punt sinds medio december, en daalde dinsdag met 0,95% in haar grootste dagelijkse daling sinds juli.

Een daling van de inflatie en een dovish kanteling in de beleidsvergadering van de Fed in december voedden de weddenschappen op meerdere Amerikaanse renteverlagingen in 2024, ondermijnden de greenback en stimuleerden een rally in Treasuries en aandelen in november en december. De dollarindex bereikte vorige week een dieptepunt van 100,61 in vijf maanden.

Deze trends zetten zich niet door in het nieuwe jaar, waarbij de S&P 500 en Nasdaq Composite lager sloten op hun eerste handelssessie van 2024, meegesleurd door grote technologienamen.

De greenback steeg het laatst met 0,9% ten opzichte van de Japanse yen op 143.31, op weg naar de grootste dagelijkse stijging sinds eind oktober. Eerder in de sessie bereikte de greenback een hoogste punt in twee weken op 143.73.

"Wij zien de Fed de rente niet snel verlagen, zoals we al zeiden sinds de FOMC (Federal Open Market Committee) persconferentie in december, en de notulen van vandaag leken dat te bevestigen," zei Given van Monex.

Sterling stond het laatst 0,4% hoger op $1,2666. Het daalde 0,87% in de vorige sessie, de scherpste dagelijkse daling in bijna drie maanden.

Analisten zeiden dat de risico-afnemende stemming ook deels werd gedreven door zorgen over escalerende geopolitieke spanningen, nadat de plaatsvervangend leider van Hamas, Saleh al-Arouri, dinsdag werd gedood bij een drone-aanval in de Libanese hoofdstad Beiroet. Libanese en Palestijnse veiligheidsbronnen gaven de schuld van zijn dood aan Israël, dat de verantwoordelijkheid noch heeft bevestigd noch heeft ontkend.