De Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse Parlementsvoorzitter Kevin McCarthy zullen maandag bijeenkomen om het schuldenplafond te bespreken, minder dan twee weken voor de deadline van 1 juni waarna het ministerie van Financiën verwacht dat de federale overheid moeite zal hebben om haar schulden te betalen.
Als het schuldplafond niet wordt opgeheven, zal de overheid in gebreke blijven, wat waarschijnlijk zal leiden tot chaos op de financiële markten en een stijging van de rente.
De MSCI All-World index steeg vandaag met 0,12%, terwijl de Europese STOXX 600 < .STOXX > met 0,03% daalde. De Londense FTSE 100 steeg 0,19%.
De Amerikaanse aandelenindexfutures lieten eveneens een gemengd beeld zien, waarbij de S&P 500 futures met 0,15% daalden, terwijl de Nasdaq futures met 0,03% stegen.
"Wij denken dat de problemen rond het schuldplafond in de VS van korte duur zullen zijn. Er zijn zeker risico's op grotere financiële volatiliteit", zei Frederic Neumann, hoofdeconoom Azië bij HSBC, tijdens een webinar op maandag.
"Als dit langer duurt dan verwacht, dan zou dit waarschijnlijk de Amerikaanse groei drukken ... maar dat is momenteel niet ons basisscenario, omdat we denken dat we een oplossing zullen vinden vlak voor of vlak na de deadline."
Europese aandelen verlengden een deel van de winst van hun Aziatische tegenhangers, die stegen op een rally in regionale chipaandelen nadat China zondag het Amerikaanse bedrijf Micron uit veiligheidsoverwegingen verbood geheugenchips te verkopen aan belangrijke binnenlandse industrieën.
Het verbod hielp de aandelen van Micron's rivalen in China en elders, die waarschijnlijk zullen profiteren nu bedrijven op het vasteland geheugenproducten zoeken bij andere bronnen.
De stemming werd echter gedomineerd door marktkriebels over de besprekingen over het Amerikaanse schuldenplafond.
"In de kunst van het knokken voelt het dat we een grotere marktvolatiliteit moeten zien om een deal te krijgen", zei Chris Weston, hoofd research bij Pepperstone.
Jonathan Pingle, Amerikaans hoofdeconoom bij UBS, vindt dat de Japanse yen en het goud het best geplaatst zijn om te profiteren van een Amerikaanse wanbetaling.
"Alleen een 1 maand lange impasse na de X-datum zal waarschijnlijk leiden tot een zodanige aanscherping van de financieringsvoorwaarden dat de dollar een sterke rally zal beleven," aldus Pingle.
Vrijdag deden berichten dat de onderhandelingen over het schuldplafond in een impasse waren geraakt, de markten opschrikken, zelfs toen Federal Reserve Chairman Jerome Powell zei dat de Amerikaanse rente misschien niet zo veel hoeft te stijgen gezien de strengere kredietvoorwaarden als gevolg van de bankencrisis.
Futures gaan uit van een kans van bijna 90% dat de Fed de rente tijdens haar volgende vergadering in juni ongewijzigd zal laten en tegen het einde van het jaar in totaal bijna 50 basispunten zal verlagen.
Dat heeft de dollar van een top van twee maanden ten opzichte van een mandje van belangrijke sectorgenoten gestoten, hoewel de index enige steun kreeg van safe-haven biedingen en de laatste 0,15% hoger stond op 103,19.
Ondertussen daalden regionale Amerikaanse bankaandelen vrijdag, nadat minister van Financiën Janet Yellen naar verluidt waarschuwde dat meer fusies nodig kunnen zijn na een reeks bankfaillissementen.
In Azië hield China maandag zijn belangrijkste rentetarieven ongewijzigd, ook al stelde het economisch herstel teleur. Handelaren verwerken ook de implicaties van de aanpak van de Groep van Zeven met betrekking tot China en de toeleveringsketens, die zondag tijdens de top van de groep werd gesignaleerd.
Beijing heeft de Japanse ambassadeur ontboden om protest aan te tekenen tegen de "hype rond China-gerelateerde kwesties" tijdens de top.
De Fed zal woensdag de notulen van haar vergadering in mei bekendmaken, terwijl de Amerikaanse inflatiecijfers over de persoonlijke consumptieve bestedingen op vrijdag worden verwacht.
Op de markt voor schatkistpapier heeft de bezorgdheid over het schuldplafond geleid tot grote verstoringen in het korte eind van de rentecurve, omdat beleggers rekeningen vermijden die vervallen wanneer de schatkist zonder geld dreigt te komen zitten.
Het rendement op het 1-maands schatkistpapier steeg maandag met 15 basispunten naar 5,6677%.
De tweejaarsrente stond op 4,2429%, na een recent hoogtepunt van twee maanden, terwijl de tienjaarsrente eveneens daalde tot 3,6574%.
De olieprijzen kregen een klap. De Amerikaanse ruwe olie futures daalden met 1,2% tot $70,68 per vat, terwijl de Brent ruwe olie futures eveneens meer dan 1% daalden tot $74,77 per vat.
De goudprijs bleef grotendeels onveranderd op $1.974,60 per ounce.
