De Amerikaanse dollar stond dicht bij zijn hoogste punt sinds maart ten opzichte van belangrijke sectorgenoten en bereikte een nieuwe top in 10 maanden ten opzichte van de Japanse yen, de traditionele wereldwijde financieringsvaluta waar de rente ultralaag blijft.
Zinderende cijfers van het Institute for Supply Management (ISM) op woensdag, op het hoogste niveau sinds februari, versterkten de weddenschappen dat de Federal Reserve de rente voor het einde van het jaar opnieuw zou kunnen verhogen.
De langetermijnrente op schatkistpapier schommelde op het hoogste punt in twee weken van bijna 4,28% en kwam dicht in de buurt van het hoogste punt van vorige maand na de financiële crisis.
Daarentegen waren de Duitse industriële cijfers op donderdag zwak, wat de groeiende kloof in fortuin liet zien. De Duitse bundrente daalde naar 2,63%, hoewel ook deze in de buurt kwam van de hoogste waarden in twee weken, nadat een aantal beleidsmakers van de ECB de afgelopen dagen spraken over een nieuwe renteverhoging volgende week.
"Het Amerikaanse ISM-dienstencijfer was echt verbazingwekkend. Ik had zin om ze op te bellen en te vragen of ze het wilden controleren," zei Robert Alster, chief investment officer bij Close Brothers Asset Management.
"De kracht van de Amerikaanse economie is gewoon ongelooflijk - dus deze hele langgerekte theorie (over rentetarieven die langer hoger blijven) heeft benen gekregen," voegde hij eraan toe, en hij zei dat de Duitse cijfers hadden gewezen op een "ernstige vertraging" daar.
Brent crude bleef ook boven $90 per vat door een krapper wordend aanbod, waardoor de zorgen over de inflatie toenamen.
MSCI's breedste index van wereldaandelen daalde voor een derde dag, hoewel de Europese STOXX 600 index voor de zevende dag op rij daalde, wat de langste daling sinds februari 2018 zou betekenen als het zo eindigt.
Met een aantal beleidsmakers van de Fed die later zullen spreken, wezen Amerikaanse S&P 500 aandelenfutures op nog eens een daling van 0,4% wanneer New York hervat, terwijl aandelen uit Azië en de Pacific ook een derde dag in de min stonden.
De Hang Seng van Hongkong en een index van Chinese blue chips van het vasteland daalden elk ongeveer 1,3%. De Australische benchmark verloor 1,2%, terwijl de Japanse Nikkei met 0,75% daalde en daarmee een acht sessies durende zegereeks afbrak.
HOOGSTE DOLLAR
De aandelen op Wall Street waren woensdag ook al van de hand gegaan nadat Amerikaanse gegevens aantoonden dat de dienstensector in augustus onverwacht sterk was gestegen, wat duidt op hardnekkige inflatoire krachten.
Handelaren zijn er nog steeds vrij zeker van dat de Federal Reserve deze maand afziet van een renteverhoging, ze schatten het risico op een renteverhoging tegen het einde van het jaar eerder in op een gok. Een renteverlaging wordt nu pas in juni verwacht.
"De cijfers draaien het script niet om, maar ze laten wel zien dat de oorlog tegen de inflatie niet gewonnen is," zei Kyle Rodda, senior analist financiële markten bij Capital.com in Melbourne.
"Het gaat allemaal terug naar de discussie over waar die magische neutrale rentevoet ligt," zei hij. "Terwijl de markten nog aan het aftasten zijn waar dat tarief zal liggen, zal het op aandelen drukken en de Amerikaanse dollar ondersteunen."
De dollarindex - die de munt meet ten opzichte van zes gelijken in ontwikkelde markten, waaronder de yen en de euro - tikte 0,07% omhoog naar 104,93. De dollarindex steeg met 0,07% naar 104,93. Hij sprong woensdag op 105,03 naar het hoogste punt sinds 15 maart.
De dollar bereikte eerder zijn sterkste niveau sinds 4 november ten opzichte van de yen op 147.875.
Het valutapaar heeft de neiging om mee te bewegen met de langetermijnrente op schatkistpapier, die donderdag op 4,29% stond na in de vorige sessie het hoogste punt sinds 23 aug. te hebben bereikt op 4,306%.
"Als we weer een cycle high in Treasury yields krijgen, vrees je dat we weer een piek in de dollar zouden kunnen zien," zei strateeg Kit Juckes van Société Générale. "Ik kijk ernaar en denk dat je gewoon niet in de weg moet lopen."
De euro daalde ondertussen met 0,1% naar $1,0716, na de dip naar een dieptepunt van $1,0703 in drie maanden op woensdag.
Elders zette de People's Bank of China haar poging voort om de yuan te ondersteunen door opnieuw sterke officiële middenkoersen voor de valuta vast te stellen.
Ondanks deze inspanningen blijft de yuan in de offshore handel aan de zwakkere kant van het nauwlettend in de gaten gehouden niveau van 7,3 per dollar zweven, waarbij de yuan voor het laatst van eigenaar wisselde op 7,3332. Halverwege vorige maand zakte de yuan naar het laagste punt sinds begin november op 7.3490, ondermijnd door een snel verslechterende vastgoedsector en het risico van een overloopeffect op bredere markten.
De handelscijfers van China die op donderdag werden gepubliceerd, waren weliswaar niet zo slecht als economen hadden voorspeld, maar toonden toch een daling van bijna 9% in de export en een daling van meer dan 7% voor de import.
De Australische dollar, die vaak wordt verhandeld als een proxy voor China, haar belangrijkste handelspartner, daalde met 0,26% naar $0,6366 en bleef daarmee dicht bij het laagste punt in 10 maanden van deze week.
Brent crude futures daalden 24 cent naar $90,36 per vat, na negen sessies winst te hebben geboekt. De Amerikaanse West Texas Intermediate crude (WTI) futures daalden 29 cent naar $87,25 na zeven sessies winst.
