De belangrijkste indices van Wall Street eindigden dinsdag scherp lager nadat een hoger dan verwachte consumenteninflatie de marktverwachtingen voor aanstaande renteverlagingen naar beneden duwde, waardoor de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg.

Een rapport van het Labor Department toonde aan dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari meer stegen dan verwacht, door een stijging van de kosten voor onderdak.

"Aandelen zijn in retraite modus na een nog steeds inflatoir CPI-rapport," zei Terry Sandven, chief equity strateeg bij U.S. Bank Wealth Management. "De hogere inflatie voor langere tijd is een tegenslag voor de Federal Reserve."

De markten zijn dit jaar gestegen op de gok dat de Fed in mei zou beginnen met het verlagen van de rente. De S&P 500 sloot vrijdag voor het eerst boven de 5000. De Dow handelt ook in de buurt van een recordhoogte en maandag overtrof de Nasdaq kortstondig haar recordhoogte van november 2021.

Na de bekendmaking van de inflatiegegevens daalden de weddenschappen van handelaren op een renteverlaging in mei van ten minste 25 basispunten naar 36,1%, van ongeveer 58% vóór de gegevens, terwijl de verwachtingen voor juni op 74,3% stonden, toonde de CME FedWatch tool aan.

Rentegevoelige megacaps zoals Microsoft, Alphabet, Amazon.com en Meta Platforms daalden, terwijl de rente op Amerikaanse staatsobligaties over de hele linie naar de hoogste waarden in twee maanden steeg.

De meeste chipaandelen zoals Micron Technology, Qualcomm en Broadcom daalden ook, waardoor de Philadelphia SE Semiconductor index omlaag ging.

Onroerend goed, nutsbedrijven in de consumptiesector leidden de verliezen onder de 11 belangrijkste S&P 500 sectorindices, waarbij onroerend goed daalde naar een laagste punt in twee maanden.

De small-cap Russell 2000 index daalde ook.

"Veel gouverneurs van de Federal Reserve zijn de afgelopen weken naar buiten getreden en hebben verschillende indicaties gegeven dat de verlagingen die de markt in de eerste helft van het jaar verwachtte, misschien voorbarig waren. Nu bevestigen de CPI-gegevens dat beeld nog eens," zei Bob Elliott, chief investment officer bij Unlimited Funds.

De laatste gegevens komen na een bescheiden herziening van de inflatie in het laatste kwartaal van 2023, waardoor beleggers even opgelucht waren over het verloop van de inflatie.

De Cboe volatiliteitsindex, een angstmeter voor de markt, bereikte het hoogste niveau sinds november.

Volgens voorlopige gegevens verloor de S&P 500 68,14 punten, of 1,36%, om te eindigen op 4.953,70 punten, terwijl de Nasdaq Composite 282,64 punten, of 1,77%, verloor tot 15.659,91 punten. De Dow Jones Industrial Average daalde 522,05 punten, of 1,35%, naar 38.275,33.

Onder de top movers steeg JetBlue Airways nadat activistische investeerder Carl Icahn een belang van 9,91% meldde, eraan toevoegend dat het aandeel van de luchtvaartmaatschappij "ondergewaardeerd" is.

De aandelen van Arista Networks daalden nadat de leverancier van cloudoplossingen een aangepaste brutomarge voor het lopende kwartaal onder de verwachtingen voorspelde, terwijl Marriott International terrein verloor nadat de hotelexploitant een jaarwinst voorspelde die onder de verwachtingen van Street lag.

Aandelen van softwarebedrijf Cadence Design Systems daalden na een sombere kwartaalverkoopprognose, terwijl speelgoedfabrikant Hasbro verloor na een sterker dan verwachte daling van de omzet en winst in het vakantiekwartaal.

De aandelen van Tripadvisor stegen nadat het online reisbureau een speciale commissie had gevormd om transactievoorstellen te evalueren.