Techaandelen stuwden de S&P 500 vrijdag naar een intraday recordhoogte, terwijl Europese aandelen wekelijkse dalingen lieten optekenen door de afnemende verwachtingen voor renteverlagingen door centrale banken.

De rente op staatsobligaties bleef stijgen, terwijl de bezorgdheid over het aanbod als gevolg van de smeulende spanningen in het Midden-Oosten de olieprijzen deze week hoger duwde.

Als de S&P 500 op het huidige niveau blijft, zal het de eerste all-time slotkoers sinds januari 2020 neerzetten, wat bevestigt dat de benchmarkindex in een bullmarkt is beland na het bereiken van het dieptepunt in oktober 2020.

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindices stegen en waren op weg om de door vakantie verkorte week hoger te eindigen dan afgelopen vrijdag.

"De rally in november en december was indrukwekkend," zei Ross Mayfield, analist beleggingsstrategie bij Baird in Louisville, Kentucky. "Dus hoewel een periode van consolidatie niet onverwacht was, wil je uiteindelijk dingen hoger zien gaan."

"Het is echt positief, zelfs op een moment dat de rente iets is gestegen en beleggers zich afvragen hoe snel de Fed de rente zal verlagen," voegde Mayfield eraan toe. "En toch is de markt hoe dan ook doorgegaan."

Een zonniger dan verwachte meting van het consumentensentiment werd toegevoegd aan de lijst van solide economische cijfers die deze week werden gepubliceerd, met name de detailhandelsverkopen en het aantal werkloze aanvragen.

De robuuste indicatoren temperden de verwachtingen dat de Federal Reserve al in maart zou beginnen met het verlagen van haar belangrijkste beleidsrente, terwijl ze ook de verzekering gaven dat de Amerikaanse economie geen onmiddellijke recessie dreigde.

"De gegevens waren sterk aan de economische kant, en de inflatie kwam iets boven de consensus uit," zei Mayfield. "Als er tegen die tijd niets wezenlijks verandert, zie ik niet in waarom de Fed de rente in maart zou verlagen."

Toch hebben de financiële markten op het laatste gezicht een waarschijnlijkheid van 46,2% ingeprijsd dat de centrale bank de Fed funds target rate in maart met 25 basispunten zal verlagen, volgens de FedWatch tool van CME.

Marktdeelnemers zullen zich volgende week steeds meer richten op de winst over het vierde kwartaal, nu het rapportageseizoen in de hoogste versnelling gaat.

Tot nu toe heeft iets meer dan 10% van de bedrijven in de S&P 500 resultaten gerapporteerd voor de periode oktober-december, waarvan 85% de verwachtingen van analisten heeft overtroffen, volgens LSEG I/B/E/S.

De Dow Jones Industrial Average steeg 404,24 punten, of 1,08%, tot 37.872,85, de S&P 500 steeg 54,17 punten, of 1,13%, tot 4.835,11 en de Nasdaq Composite voegde 226,96 punten, of 1,51%, toe tot 15.282,61.

Europese aandelen noteerden een wekelijkse daling op het wegebbende optimisme dat grote centrale banken binnenkort zouden beginnen met het verlagen van de leenkosten.

De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,26% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,99%.

Aandelen uit opkomende markten stegen 1,05%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 1,22% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 1,40% steeg.

De rente op Amerikaanse 10-jaars schatkistpapier bleef stijgen door de toenemende waarschijnlijkheid dat de Fed de beleidsrente langer op een restrictief niveau zal houden dan velen hadden verwacht.

Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar noteerden 1/32 lager op 4,1456%, van 4,144% eind donderdag. De 30-jaars obligatie steeg 12/32 in prijs en leverde 4,35% op, van 4,372%.

De dollar was lager ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's, maar bleef op koers voor een wekelijkse stijging te midden van het afkoelende optimisme over renteverlagingen.

De dollarindex daalde 0,21%, terwijl de euro 0,14% steeg naar $1,0889.

De Japanse yen verzwakte 0,01% ten opzichte van de greenback naar 148,20 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,2691, een daling van 0,11% op de dag.

De prijzen voor ruwe olie daalden, maar waren hoger voor de week, doordat de zorgen over het aanbod als gevolg van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten zwaarder wogen dan de zorgen over de afnemende vraag.

U.S. crude daalde 0,90% en sloot af op $73,41 per vat, terwijl Brent afsloot op $78,56 per vat, een daling van 0,68% op de dag.

Spotgoud voegde 0,3% toe tot $2.028,56 per ounce, maar leek af te stevenen op de grootste wekelijkse daling in zes.